宏观：
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布伦特原油期货今天突破 100 美元 / 桶关口，创 7 月 24 日以来新高。
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欧美国债市场再度掀起抛售潮，美国 10 年期国债收益率日内一度创出 2023 年 11 月以来最高水平，欧洲多国国债收益率全线走高。
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美国财政部将在周四回购最多 60 亿美元长债。
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贝森特谈日元：想跟我对着干尽管来。
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国内 CPI 同比 0.8%，核心 CPI 同比 1%，PPI 同比 3.8%。8 月能源价格同比涨幅由 0.6% 大幅扩大至 4.1%，消费电子价格集体上行。
人工智能：
1. 卖方: 从光 tim 厂商了解到，zjxc 已经开始尝试在 1.6t tim 加入金刚石微粉模式。华为、海光、hwj: 推进金刚石微粉 + 铜复合冷板方案、纯单、多晶金刚石片方案都在推进。台积电: 金刚石和芯片封装在一起。
- Openai 企业端业务收入首度反超C端，6-7月年化营收增长20%，并拟弃用Token计费改按
业务成果定价: 公司预计到 2030 年算力支出累计达 7500 亿美元，当前公司仍然深感算力严重不足。
3. 卖方:AI 的第三阶段了，也就是取代白领的工作，这个 TAM 是 4T 美金 (全球上市公司 SG&A 费用 10 万亿，G&A 费用是 4 万亿)。
- 谷歌宣布在芬兰投资至少 130 亿欧元（约 151 亿美元）建设 AI 数据中心基础设施，为欧洲最大单笔投资。
5. 卖方:scale across 超级周期开启，订单即将外溢国内。
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知情人士证实 DeepSeek 备战科创板 IPO 中信已入场尽调。
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传博通会重点保障索尔思 1.6T DSP 供应。
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传闻 nv 打算绕过模块厂，直接采购光引擎。
（都说假） -
Meta Muse 具备自主执行能力，能代表用户完成日常任务，标志着一个尚未被市场定价的重大产品周期的开始，试用体验良好（界面精致、功能丰富、集成新闻流、支持免费层级），同时可能对 Google 核心搜索及 OTA 业务构成新的分流风险。
半导体：
1. 长鑫已着手第四代高带宽存储器 (HBM3) 的试生产，但初期良率迟迟未能提升。据悉，其良率停滞在 25%。
- 功率大厂瑞萨电子宣布对产品价格体系进行调整，新价格将于2027年1月1日起正式生效。
航运：
中东 - 中国 VLCC TCE 上涨至 76 万美元 / 天，刷新历史新高。美湾 - 中国接近 21 万美元 / 天，西非 - 中国近 24 万美元 / 天均接近前高。
农业：
日本农林水产省将进口小麦价格上调 12%。
煤炭：
1. 卖方: 现在开始一直到 2028 年 3 月都是选举换届大会年，安全责任更为重要，煤价也会一直高位。
2. 生意社动力煤基准价升至 972.75 元 / 吨，月内涨幅达 11.11%。
金融：
9 月 10 日 15:00 国新办就金融领域贯彻落实“十五五”规划、推动金融强国建设有关情况举行新闻发布会。
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