1022｜洞见公社 每日简报

1. 泽连斯基：愿在保留 75% 领土控制权的基础上达成和平协议。俄方已接受美方提出的与乌克兰举行三方会晤的提议。

2. 中办国办联合印发《关于推动科技创新和产业创新深度融合的意见》，明确部署推动集成电路、工业母机、高端仪器、先进材料、生物制造等重点领域关键核心技术攻关取得决定性突破。

物理 ai：

1. 英伟达升级 Isaac 机器人平台，推出人形机器人参考框架与仿真工具。

2. 卖方:OAI 下场布局机器人类似于 Antropic 下场布局 AI 制药。如果大模型是一条正确的路，那数采需求将迎来爆发式增长。

3. 宇树科技正式发布人形机器人 H2-X 功夫传奇，最长续航时间达到 8 小时。

人工智能

1. Spacex 业绩会：按当前价格，新增算力部署的投资回收期不到一年。到年底部署 3GW、明年新增下限 10GW，但到 20GW 也不是没可能。明年将主要部署 Rubin 架构算力，Grok bot 最终可能消耗掉大部分。

2. 谷歌：27 年新增需求已极难满足。

3. 英伟达宣布与多家核心供应商签署大规模产能扩张协议，涵盖基板、先进封装、半导体测试及光学引擎等关键环节，以应对 AI 算力需求的爆发式增长。

4. 中办、国办：全面实施 "人工智能 +" 行动，推动人工智能全方位赋能千行百业。

5. 台光电董事长表示：高阶 CCL 缺口至少看到 2030 年，M10 年底到明年初推。

6. 三星电机的 MLCC 订单交付周期已进一步拉长至 52 周（整整一年），客户现行下单需等待一年方可提货。

7. 国内 PC 端前 10 大办公 Agent 月访问量较 6 月暴增超 400%，合计 MAU 达 5783.5 万（多端使用量达 10.43 亿次）；腾讯系 MAU 达 3552.6 万（WorkBuddy 月活环比大增 647.1%、单月使用超 8.36 亿次）。

医药：

OpenAI 收购 Orchestra Bio: 加码 AI 制药布局。

半导体：

为应对中国存储厂商竞争与 AI 算力需求，三星电子与 SK 海力士正加速升级其在华晶圆厂。

短剧：

淘宝牵手四大内容平台布局品牌短剧! 双十一短剧激励政策公布，AI 剧、真人剧皆覆盖。

WW:

台媒:24 小时内，解放军 29 架次军机、6 艘次军舰、9 艘公务船位台海周边活动，“三面包围台湾”。