0709投资内参·0906
2026-07-09 周四 核心速览 创业板/通信/光为核心配置方向，外资投行看多中国科技股 韩国去杠杆进程是当前海外风险核心变量，韩股联动半导体 商业航天板块进入高胜率+高赔率左侧布局窗口，7月密集发射催化 锂电产业链景气持续走高，龙头二季度业绩预期差引发短期调整 券商最多是辅线，"科技牛市"主线
0708投资内参·2006
2026-07-08 周三 核心速览 【数据化结论】 韩国股市熔断拖累A股反弹节奏，量化资金回撤；国产算力线（昇腾）和业绩线（易中天）成为核心避风港 浪潮信息Q2业绩超预期：市场最乐观预期10亿利润，实际达20-25亿，超预期200%-250%
0708投资内参·1837
2026-07-08 周三 核心速览 【数据化结论】 中国央行连续第20个月增持黄金，6月增持48万盎司，为2024年以来单月最大购金规模 沪指跌0.49%，深证成指跌1.87%，创业板指跌1.70%，全市场超
0708投资内参·1029
2026-07-08 · 周三 核心速览 【数据化结论】 美联储鹰派立场减弱，互换市场预计年底加息溢价约32个基点，但油价下跌和就业数据弱于预期引发质疑 洪灏指出纳指100周线技术调整窗口打开，预估目标约15%；韩国KOSPI趋势逆转，9000左右就是顶
0707投资内参·2055
2026-07-07 核心速览 【数据化结论】 摩根士丹利报告：存储市场正接近同比价格、库存和盈利修正广度的峰值变化点，但长期基于2027年盈利增长预期（超过35-40%）及Agentic AI崛起仍看涨 AI科技情绪低迷：利好兑现即负反馈，市场需要更多CSP站台确认长期叙事，当前处于"时间换空间"
0707投资内参·1742
2026-07-07（周二） 核心速览 【数据化结论】 统计局1-5月数据：电子专用材料利润暴增665.4%，计算机通信+103.9%贡献全国利润增量43%，高技术制造业+44.7%；非金属矿物-48.9%、黑色金属
0707投资内参·1308
2026-07-07 周二 核心速览 【数据化结论】 科技内部高低切换：资金从依赖海外需求的高位算力硬件，流向国内自主可控的国产算力产业链 国产算力替代主线明确：交换机表现最为突出，连接器、液冷均有异动，国产CPU午后快速拉升 海外链承压：受Kyber延迟影响，PCB首当其冲，光互连、上游材料均受挫
0707投资内参·1047
2026-07-07 周二 核心速览 【数据化结论】 猪价近10天连续走高，从9.47元/公斤涨至11.06元/公斤，涨幅约16.8%，但本质为二次育肥投机而非需求拉动
0707投资内参·0937
2026-07-07 星期二 核心速览 【数据化结论】 英伟达Rubin/CPO遭遇重大延期，Kyber推迟至2028年，NVL72x2架构取消，4计算芯片版Rubin Ultra取消，性能缩水约50% SemiAnalysis"做空"CPO报告引发光子行业崩盘，但B300实际已采用CPO技术，