0810｜0810【谷市】胡斐朋友圈：打起精神，来起来就...
豆粕再度强势。3000一线筑牢，很难下去。最终横盘震荡向上，走向长期趋势做多。 斐时间线 股指期货反弹的目标位离第一目标位差不多有一根中阳线的距离。所以，现在开始，到周一二三。打起精神。拉起来就跑掉。
0810｜0810【谷市】沉默的螺旋 黄金价值与市场趋势分析
·幸福的猪提问:旋总,坊间总是有一种声音说黄金不生息。但不管法币也好,股票也好,能给的利息不就是对接下来存在的贬值进行补贴吗?为何如此重视利息?这个问题想不明白,请赐教。 回答：不生息这种说法，于几年一个周期而言，意义还稍微大点。于长期而言，基本等于一句屁话。等于另一个版本的打压的一环。而在当下法币
0810｜0810【谷市】子明私享会：如何看待下半年的A市
发布时间：2026年8月10日 8月9日，线下提问 提问：已经分析明年的中长期，那么如何看待短期的国内 A 股股市？ 回答：自 24 年的三中全会和 924 以来，我们花费了海量的资金，将 A 股炒热，目的就是为了 26 年的 IPO 能够割一波韭菜，为了新质生产力募集发展所必须的燃料。 所以，两个
0810｜0810【谷市】击球区小能手 先进制程晶圆代工涨价影响
中芯 N 2: 晶圆代工整体涨幅 20-40%。 异腾和寒武纪未受此次调价影响，因为很早就锁定了今年全年的代工和晶圆产能。 涨价主要针对原有插队订单和部分临时新增订单，小部分插队订单价高者得。 小批量订单涨价 40%属于可接受范围，后续插队订单或 POW 小订单涨价 40%。 明年中芯大客户大概率涨
0810｜0810【谷市】冷局的策略空间 问答汇总
·问题：冷局，想请教一下，按照您上周提到的威廉姆斯的波浪理论进行计算的话，如果四浪结束开始五浪，落在的区间肯定是要比3741低的。那威廉姆斯的五浪计算区间还有参考价值吗？按周五收盘价算做四浪高点的话，算出来五浪要在3600多点了回答：意义不大，五浪大概率是失败浪。个人观点仅供参考，不构成投资建议。
0810｜0810【谷市】冷局的策略空间 注意风向细微变化-开始抑制投…
注意风向细微变化 —— 开始抑制投机 【12天11板爱丽家居复牌仅3个交易日后再度停牌核查】财联社8月10日电，爱丽家居(603221.SH)公告称，公司股票自2026年7月21日至8月10日累计11个交易日涨停，股价上涨185.56%，严重偏离基本面，为维护投资者利益，公司股票于8月11日开市起停
0810｜0810【谷市】中国AI情绪调查
AI Changes The Game: Correction, Rotation, and Diversification AI改变游戏规则：回调、轮动与多元化 After a strong first-half in which AI Hard Tech proxies rallied 33%
0810｜0810【时政】子明私享汇：我们可能误解了“大变局”
文章围绕"百年未有之大变局"展开讨论，指出其本质并非国家间地位更替，而是新物种取代旧物种的生态性变革，旧秩序往往以残酷方式被打破。AI产业革命是当前变局的核心，与工业革命早期的"恩格斯暂停"相似，技术红利主要流向资本，普通人面临被抛下的风险。作者认为应避免盲目乐观或消极对待，主张以身边真实的人构建认知坐标，识别少数但巨大的机会，为下一代创造条件。文章强调大变局终将落到个体选择上，与其执着旧世界，不如尽早理解新变化，并尽可能让社会变革以更温和的方式发生。
0810｜计算机专家会 AI Infra 重构与 FDE 产业化新范…
文章围绕大模型时代 B 端 AI 落地的演进路径与 FDE 商业模式展开。需求层面经历了从知识问答到工作流串联再到 Agent 自主规划的三级跳，并催生 Agent 数据中台作为新基础设施。FDE 模式以成熟产品平台叠加定制化实现 ROI 与边际成本递减，项目体量多在 200 万以上，护城河来自行业 Know-how 与客户既有平台。大模型使研发效率保守提升 100%–300%，企业 IT 预算通过存量切换、预算翻倍、降本增效三种模式分流，Token 年消耗可达千万级。竞争格局上，B 端难现跨行业通吃，垂类 B 端服务商兼具平台与经验优势最强；国产私有化部署以千万级小模型为主，顶尖 MoE 受限于算力与并发尚未落地，行业间渗透率分化显著。
0810｜计算机 国产CPUAI芯片性能与产业链情况分析
本文围绕国产AI芯片与算力产业链展开，涵盖单卡性能、集群效率、CPU渗透、Agent拉动、产能与物料瓶颈、生态迁移及设备国产化等核心议题。关键结论包括：国产高端AI卡单卡实测已达H20水平但仍为H200的50%，带宽差距近3倍；万卡级集群效率仅60%多，大规模训练需双倍堆卡，迁移周期三个月以上；党政信创CPU渗透率超80%，重点行业超25%，AI市场仍以海外为主；Agent对CPU需求国内将于2027H2起爆；产能方面，中芯N+2月产不足4万片，需求超200万颗，良率50%-60%致成本为海外2倍，2030年前供需难平衡；ABF载板与HBM是2026-2028年主要瓶颈；光刻机、CoWoS封装、CUDA生态构成主要短板，国产DUV光刻机年交付需达60台以上方标志装备突破，预计仍需3-5年。
0810｜计算机 WorkBuddy专题解读 - 星际圆桌派266期
WorkBuddy 基于 CodeBuddy 技术架构，于 3 月 9 日推出后日活、月活超预期，通过双周迭代持续完善功能。核心能力包括腾讯文档内人机双写、Agent 三模式任务执行、跨会话记忆与快照回退、多模型自由选择、多模态解析及微信生态打通；企业版则提供多智能体编排、沙箱隔离、MCP 连接器、云端数字员工与项目协同空间，依托 7.8 万+技能市场构建生态。在腾讯内部，WorkBuddy Enterprise 作为统一办公入口，串联 Buddy 家族与协同套件，通过企微 One ID、MCP 与统一记忆实现深度协同。模型策略上，混元 3.0 占调用量 62%，并坚持多模型双引擎路线。商业化方面，付费企业近 8000 家，7 月收入近破亿，但渗透率不足 1%，大企业、政务、金融、制造与互联网为优先行业，正通过 30% 分佣、SKP 平台与硬件生态加速扩张。
0810｜浙商新兴产业-AI产业链系列电话会议 第2期：液冷：产业链…
板块定位与时点：本周液冷产业链表现突出，团队重点推荐的金富科技和五洋自控领涨，当前两家公司及液冷板块均处于股价底部，具备较高安全边际。历史行情显示板块在2025年7-9月和2026年3-5月已出现两轮上涨，但2027年随着英伟达Rubin与谷歌TPU大规模放量，板块尚未走出主升浪，预计将有更大级别行情。 核心投资逻辑：在液冷产业链中，冷板与CDU合计价值占比超50%，CDU、快接头、分水器盈利水平较高。代工链（Tier 2）作为当前业绩兑现最快的环节，确定性与壁垒优于系统集成商（Tier 1），重点推荐金富科技与五洋自控。 重点标的亮点：两家公司均切入波纹管赛道，产品替代传统橡胶管，全新增量明显。波纹管具备单柜价值量约5000美金、成本占比低（5%）、失效后果严重等特点，行业进入壁垒高，2-3年内新进入者有限。波纹管标的当前净利率30-40%，即便考虑竞争加剧和压价，远期仍可维持25%左右净利率中枢。当前两家公司至少有1倍向上空间，业绩驱动下未来空间可达数倍。