0810｜GB300机柜跟踪更新（大摩-2026年GB200）
2026 年 7月全行业 GB200/GB300 机柜产量约 8000 台，环比基本持平。 其中广达出货 2200-2250 台，纬创出货 1100-1200 台，鸿海出货约 3600 台。 2026 年全年机柜出货量预测上调至 8 万-8.5 万台，今年下游机柜组装景气度极高，预计全年出货量同比增
0810｜击球区小能手 R笨出口管制新规-四大领域受限
根据日本经济产业省最新出口管制新规，以下四大领域被精准锁定： 定位精度≤0.003mm 的五轴/多轴联动加工中心、龙门五轴、高精度复合磨床全部受限。 发那科、山崎马扎克、牧野三大日系品牌，此前在国内高端五轴市场合计占比约70%。 新规要求对华实行逐案单独审批。过去几十年，日系巨头卖给中国的高端定制机
0810｜击球区小能手 MLCC需求强劲-抢料潮
AI 需求强劲推动被动元件市场供需吃紧，MLCC 掀起加价二、三倍追价抢料潮。国巨表示，客户新专案与长约需求持续升温，AI 相关客户为锁定产能纷纷加签长约；本季标准品产能利用率将从约八成提升至九成以上，特殊品维持九成以上，整体朝满载靠拢，并在台湾高雄、大陆苏州、越南及墨西哥同步扩产，新产能将逐季开出。大型客户在产能配置上享有优先顺位，中小型客户因货源受限被迫以更高价格争取供给。村田制作所因全球资料中心建置热潮大幅上调年度获利预期，太阳诱电也指出 AI 伺服器需求超预期，加速向高容值产品发展，带动 MLCC 使用量增加。
0810｜击球区小能手 FCC光模块监管政策分析
2025 年 7 月末，Lumentum CEO 在闭门机构圆桌会上指出，FCC 大范围限制光模块进口将冲击美国 AI 算力基建。亚马逊云、谷歌、Meta、微软四大云厂已联合公开反对，称 2030 年前美国本土光模块产能无法填补 AI 数据中心缺口。流程层面，提案须经数月公众征询、FCC 五名委员全员投票并与商务部协同，本届政府任期内难以走完。因此最可能的落地方案是收紧设备认证与固件、芯片审核，而非全面进口禁令。
0810｜中国AI情绪调查
AI Changes The Game: Correction, Rotation, and Diversification AI改变游戏规则：回调、轮动与多元化 After a strong first-half in which AI Hard Tech proxies rallied 33%
0810｜灵哥财富课
丁辰灵 星主 2026/08/10 12:42 今天早上科技正常调整，上周连续上涨。半导体设备和材料还算强势，零部件企业比如富创精密一骑绝尘。目前是零部件公司和电子化学先启动的，比如富创精密，兴福电子，有研新材是材料中领头羊。我觉得后排的都有机会，而且零部件公司和材料等上游公司都在出海，也有涨价逻辑
0810｜谷市 鉴茶财经院 右肩来了 评论区
千叮咛万嘱咐，右肩来了，逼近套牢密集区，冲高5分钟回落。 把周五追进来科技的埋一下。 搞三次，心不苦则道不生。 右肩到哪？不知道。大盘突破前低概率有，但不大，通常比左肩高。 右肩调多长时间？也不知道。 调到前低附近的缩量阳线，buy1，突破颈线，即721反弹日高点附近，buy2。 buy1缩量阳线拉
0810｜谷市 胡斐朋友圈：打起精神，来起来就
豆粕再度强势。3000一线筑牢，很难下去。最终横盘震荡向上，走向长期趋势做多。 斐时间线 股指期货反弹的目标位离第一目标位差不多有一根中阳线的距离。所以，现在开始，到周一二三。打起精神。拉起来就跑掉。
0810｜睿哥 今日复盘
文章指出当前市场缺乏主线，板块快速轮动，消费、煤炭等传统蓝筹今日领涨，AI硬件则出现大幅回撤，中际旭创盘中跌超9%，市场提前交易光模块供需拐点担忧；寒武纪中报不及预期致股价下跌，但对其解读存在分歧。港股受美国非农数据缓解加息预期提振，恒生指数与中概股均收涨。文中预判上证指数或在3800至4200点区间波动，认为红利等策略性指数在流动性冲击后有望修复，并提示在AI新叙事形成前，超跌板块或存在机会。
0810｜洪灏 布油期货，下行趋势轨道
文章指出，霍尔木兹海峡目前通行前景不明，美伊谈判中伊朗缺乏接受美方条件的动因，核武被视作与霸权有效谈判的筹码，但伊朗尚不具备这一条件。目前可能达成的折衷方案是伊朗与阿曼联合开放阿曼海岸航道，同时保留对部分国家禁航及向西方征收通行费的权利。许多船运公司预计海峡通行至2027年前难以恢复，油价将在地缘政治风险底线与美方干预预期之间波动，文中给出70美元买入、90美元卖出的简单交易参考。
0810｜洞见公社 蓝箭航天朱雀三回收任务分析
文章指出，长十乙海上网系回收后板块冲高回落，根本原因在于产业层面的技术差距。中国可回收火箭控制精度不足公分级，无法用“筷子夹”精准捕获承重销，只能退而求其次用360度全包围的网。箭体薄如可乐罐，降落与海浪晃动易引发微变形与金属疲劳，加之海面漂流回港数日，盐雾渗透精密管线和液氧煤油发动机积碳严重，翻修周期长达四至五个月，成本高且复用风险大，离SpaceX液氧甲烷发动机21天快速复用、规模化运营差距明显。因此资本市场反应平淡。明日民营蓝箭航天朱雀三号若完成垂直回收并计划10月复用，叠加备用箭支撑，对标猎鹰九号2015年突破意义，将显著提振板块信心，推动卫星放量与商业航天订单落地。
0810｜洞见公社 复盘笔记
今日A股三大指数分化，沪指涨0.67%，深证成指涨0.04%，创业板指跌0.73%，科创50跌0.36%，沪深京三市成交额超2.5万亿元，较前一交易日缩量逾千亿。券商否认新开户及两融审查收紧消息，称合规要求始终严格。板块方面，医药股受药明康德胜诉及斯坦福"Evo 2"AI生成噬菌体消息提振，电网设备受英伟达投资Lancium及磷化铟需求激增预期走强，电力板块因入夏全国用电负荷四创历史新高上涨。化工、消费、光通信、军工、贵金属、锂矿、半导体及AI应用板块均有个股表现。机构指出，军工二季度业绩处于L型底部，关注"十五五"规划与军贸订单落地；化工下游因油价不确定倾向低库存运行。