0810｜洞见公社 蓝箭航天朱雀三回收任务分析
文章指出，长十乙海上网系回收后板块冲高回落，根本原因在于产业层面的技术差距。中国可回收火箭控制精度不足公分级，无法用“筷子夹”精准捕获承重销，只能退而求其次用360度全包围的网。箭体薄如可乐罐，降落与海浪晃动易引发微变形与金属疲劳，加之海面漂流回港数日，盐雾渗透精密管线和液氧煤油发动机积碳严重，翻修周期长达四至五个月，成本高且复用风险大，离SpaceX液氧甲烷发动机21天快速复用、规模化运营差距明显。因此资本市场反应平淡。明日民营蓝箭航天朱雀三号若完成垂直回收并计划10月复用，叠加备用箭支撑，对标猎鹰九号2015年突破意义，将显著提振板块信心，推动卫星放量与商业航天订单落地。
0810｜洞见公社 复盘笔记
今日A股三大指数分化，沪指涨0.67%，深证成指涨0.04%，创业板指跌0.73%，科创50跌0.36%，沪深京三市成交额超2.5万亿元，较前一交易日缩量逾千亿。券商否认新开户及两融审查收紧消息，称合规要求始终严格。板块方面，医药股受药明康德胜诉及斯坦福"Evo 2"AI生成噬菌体消息提振，电网设备受英伟达投资Lancium及磷化铟需求激增预期走强，电力板块因入夏全国用电负荷四创历史新高上涨。化工、消费、光通信、军工、贵金属、锂矿、半导体及AI应用板块均有个股表现。机构指出，军工二季度业绩处于L型底部，关注"十五五"规划与军贸订单落地；化工下游因油价不确定倾向低库存运行。
0810｜余说 丑国为什么囤铜
余说不说谎 星主 2026/8/10 16:23 四川 匿名用户 提问：余哥，你的铜空单走了吗？如果没走止损在哪？感觉铜最近在有色里面算是比较强的了。 已经止损了，对冲失效微亏出的。 其实年初高位见顶以来，我对铜就不是很看好，今年全球铜库存相比去年也是中大幅度累库的。 不过结构上出现分化，新增库存几
0810｜教育行业是AI重要的应用场景 龙头教育公司有望受益“AI+教…（财联社付费文章研选）
1、海关总署：1至7月集成电路累计出口金额达2160亿美元，同比增长99.5%。 2、中国7月末黄金储备7608万盎司，6月末为7544万盎司。中国央行已连续第21个月增持黄金。 3、美国总统特朗普将于当地时间8月7日在美国国务院召集全球部分大型矿业公司高管开会，以期采取行动，“保障美国及盟友的关键
0810｜AI应用重要载体 科技巨头正加速布局 该行业产业化奇点已至 …（财联社付费文章盘中宝）
2026.08.10 09:30 星期一 财联社资讯获悉,媒体报道,机器人分拣员、机器人交通警察、机器人服务员……在广东深圳,人形机器人在各类应用场景加速落地,成为日常生产生活的组成部分。 一、人形机器人是AI物理应用载体，科技公司正加速布局 东方证券表示，随着科技厂商持续投入，AI大模型快速发展，
0810｜分布式光纤传感领域新突破 报告预计分布式光纤传感器市场规模8…（财联社付费文章电报解读）
2026.08.10 10:13 星期一 分布式光纤传感器具有结构简单、易于布设、性价比高、易实现长距离等独特优点 光纤传感是一种利用光纤本身作为传感介质，通过光在光纤中传播过程中受到散射效应影响而获取环境信息的新型传感技术，它依托抗电磁干扰、无源安全、耐腐蚀耐高温、长距离
0810｜AI大模型能力不断升级加速该行业落地 产品价格下探有望推动渗…（财联社付费文章玩转ETF）
8月7日，上周五市场震荡反弹，沪指低开高走，三大指数均涨超1%。盘面上，创新药、CRO概念爆发，PCB概念同样表现活跃，此外稀土永磁概念盘中异动拉升，但个股涨跌家数基本相当，其中信息安全概念集体调整。在当日行业主题ETF中，半导体相关ETF迎来小幅回流，此外银行、煤炭、有色金属等相关ETF也颇受资金
0810｜洞见公社 每日简报
伊朗官员称己与阿曼就霍尔木兹海峡通行问题明确总体框架。 美国7月非农意外走弱，利率期货市场定价显示，预计到12月加息幅度仅为28个基点，低于非农就业数据公布前的32个基点。 长端收益率短暂下行后又 $v$ 回来了。背后的推动因素包括：美国国债供给+通胀粘性的担忧+沃什与市场沟通不畅的代价。 3.8月
0810｜洪灏299付费文章 金银的反攻
洪灏在两周前提出"可交易反弹"判断后，上周美股、贵金属、伦铜等风险资产大幅走强。他认为触发因素是7月非农数据低于预期、美联储9月加息概率从55%回落至46%所引发的加息预期"鹰转鸽"修正。但同时指出，上周非农数据经调整后实际新增约6.7万，与预期8万相差不大，真正的疲软信号是前两个月合计下修10.3万以及家庭调查数据走弱。周期指标显示美国经济尚未决定性下行，美股交易更多基于情绪和技术面而非估值和基本面。 上周金银大反攻的核心驱动力并非美联储转向，而是市场忽略的政策转变：美国1998年来首次与日本联手干预日元汇率，财长贝森特同时暗示可能下调美债发行额度。两者共同抑制长端美债收益率上行势头，并反映美国对财政可持续性的担忧。如果长端收益率上行势能减弱，黄金、白银及其他金属将重拾升势；不过目前对这一势能能否持续持保留态度。读者收益在于理解本轮反弹的真正驱动逻辑，以及美元信用与政策变化对贵金属的传导路径。
0810｜鉴茶财经院 分歧期研究和主要板块扫描
文章指出市场已从反弹第一阶段进入第二阶段，呈现头肩底结构并接近套牢密集区，需警惕放量冲高回落，创业板与科创50分别面临约3687点和1827点阻力，7月CPI与PPI走弱可能促使防御板块承接。海外链方面，光模块受美国叙事影响筹码松动，存储同样拖累，PCB成为资金主攻方向，其中MSAP工艺的载体铜箔、刻蚀药水、电镀设备等环节获重点关注。国产半导体需观察设备与材料对高估值的消化力度。AI应用仍处酝酿期，依赖外部映射或腾讯中报验证。创新药底部结构改善，ADC与GLP-1是BD出海主线，恒瑞、药明康德等龙头表现是关键观察点。机器人板块受宇树催化但机构参与度低，需以长期视角关注少数标的。文章强调聚焦1至2个领域、避免追高、等待分歧回落低吸核心标的，量化已引入图形箱体因子，看图能力是获取超额收益的关键。