0810｜睿哥 光伏前路漫漫
斜杠睿 星主 2026/8/10 06:30 四川 上周，光伏行业发布了第一份中报，这家企业是天合光能！ 我们从这份中报来看看现在光伏行业的出清节奏。 天合光能算是行业内比较懂得知进退的企业了，毕竟这家企业成立于1997年，经历过三轮光伏周期，还没有被淘汰。 所以看看它的现状对于我们了解光伏行业的现
0810｜对于韩谷和全球半导体泡沫崩裂的预测得到了充分的验证（洪灏）
文章作者回顾了6月12日下半年展望报告对韩国股市与全球半导体泡沫的预测，指出韩国股市在报告发布后一周内开始暴跌，至7月底最深跌近一半，从9000余点跌至5200点附近，创历史最快跌幅，验证了"9000点见顶、目标5xxx"的判断。作者同时提及美国半导体龙头腰斩、中国对标公司跌幅近2/3及某港股大模型公司股价从2000多跌至800多。事件导致韩国数百万账户被追保、强平近40万融资账户、股民上街。此外，作者宣布因知识星球评论区出现断章取义、人身攻击等歪风，暂时关闭评论以维护读者信息净土，待交流回归理性后再行开放。
0810｜市场逻辑精选
AI制药从概念验证迈入商业化收获期，英矽智能Rentosertib启动全球首个生成式AI全程主导的III期临床，字节拆分AI制药业务、晶泰科技发布科学智能平台，行业进入工程化变现阶段。AI将传统新药研发"十年十亿美元、成功率不足10%"压缩至临床前1–2年，临床成功率显著提升，2025年全球行业融资创纪录，管线突破1200条。英伟达、DeepMind、Isomorphic等加速布局，全球AI药物发现市场预计以25%以上增速迈向百亿美元规模，国内晶泰、药明康德已实现盈利或订单爆发，AI4S在生命科学领域的商业化入口愈发清晰。
0810｜余说的投资周报（2026年8月3日——2026年8月9日）
在开始周报之前，先回顾一下本周的市场。 A 股本周科技触底反弹，不同于此前的几次死猫跳，这次反弹是力度最强、持续时间最长的一次。 其中，最强的细分板块有两个，一个是PCB及上游材料，一个是磷化铟。 前者的代表个股如胜宏，周度涨幅47%。铜冠铜箔，周度涨幅40% 后者的代表个股有云南锗业，四连板，周涨
0810｜谷市 余说 今日谷 期评
余说不说谎 星主 2026/8/10 10:55 四川 申请开通听全文 今日股/期评: 股: 今天股市走势很舒服，科技回落、个股普涨，主要持仓药保猪化+恒科，基本都在涨。虽然涨幅不大，但走势很好，周五科技走掉也是个明智的选择。 针对上述板块逐一说下: 药的逻辑之前说过，不重复，也是目前市场上中期基本
0810｜中国 AI 芯片厂商有望受益（洞见公社 北京推动科技自主）
在北京推动本土企业采用国产元器件、减少对美国技术依赖的背景下，中国AI芯片设计企业预计将在本轮财报季取得强劲销售表现。 寒武纪预计今年上半年营收将大幅增长;后起之秀上海天数智芯半导体有限公司同期销售额预计增长两倍、达到原来的三倍。总部位于北京的摩尔线程上月表示，预计 2026 年上半年营收最高可增长
0810｜ANBOUND 每日金融-第7056期
安邦集团 中国宏观经济研究中心 2026年8月9日 星期日 总第7056期 AQR如何把避税做成一笔"大生意" 欢迎关注安邦智库 ANBOUND官方微信平台 优选信息 增持黄金下的7月末外储规模微增 … 4 美国7月就业数据意外"熄火" … 4 英伟达把AI竞争延伸到电力基础设施 … 5 欧洲能源进
0810｜ANBOUND 每日经济-第7720期
安邦智库本期提出"伪通缩"与"结构替代型通胀"概念，认为当前中国消费不振的关键成因之一是技术升级与结构调整导致低价商品和服务消失，消费者被迫进入更高成本体系，而CPI等传统价格统计因商品篮子变化、统计权重不均、可替代品减少及数字经济等因素，低估了实际生活成本压力，政策不应仅依赖全国CPI判断通缩。其他要点包括：7月出口同比增长23.9%，AI相关产品成主要拉动力；北京进一步放松限购，下调非京籍社保年限并提高公积金贷款额度；美国政府加码关键矿产投资，向多家企业发放贷款；7月CPI同比涨0.5%、PPI同比涨3.5%，环比均下降；上半年旅游人次增5.4%但人均花费降3.3%；中国多家船公司加码北极航道；公安部10月起施行网络安全监督检查办法；上半年新兴产业新设企业56.1万户，生成式AI与人形机器人增长领先；跨境电商从"造富神话"转为"高风险创业赛道"；盘活国有存量资产已成当务之急；7月油气进口减少、煤炭进口量价齐升。
0810｜洞见公社 财经早餐
本周全球市场聚焦多项重磅事件。国内方面，7月金融数据将公布，成品油迎来调价窗口，长鑫科技纳入MSCI，宇树科技8月10日打新。国际方面，美伊冲突进入博弈中段，特朗普表示倾向以经济施压替代大规模军事行动，伊朗外长则称双方并未谈判，双方正与阿曼磋商调整霍尔木兹海峡航道。中国资本市场科技IPO进程加速，宇树科技以219倍发行后市盈率启动申购，发行市值约610亿元。财报方面，腾讯、京东、贵州茅台、中芯国际等将发布中报，美股光模块龙头Lumentum、Coherent、CoreWeave等将披露业绩。美国7月通胀数据将直接影响美联储9月降息预期，澳联储利率决议及日本央行会议意见摘要也将出炉。
0810｜Bloomberg 财经早茶
美国7月非农就业意外减少2.3万，5月和6月数据合计下修10.3万；失业率虽降至4.1%，但劳动参与率创除疫情外上世纪70年代以来最低，平均时薪增速也放缓至五年多来最慢。里士满联储行长称劳动力市场处于弱平衡，疲软数据公布后，互换市场对美联储9月加息的概率定价从约六成骤降至四成左右，但交易员仍预期年底前会加息一次，市场焦点转向即将公布的美国CPI数据。 伊朗外长表示因美方违反6月临时和平谅解备忘录，德黑兰拒绝与美国直接谈判，特朗普则称可耐心等待经济压力迫使其软化立场；伊朗通胀率达77%，强硬派提出美方解除封锁、撤军、取消制裁、解冻资产并赔偿等条件；胡塞武装袭击沙特阿美吉赞炼油厂，大火已被扑灭。中国7月纯多头量化产品平均亏损17%，仅4%获正收益，幻方量化旗下9只产品跌幅超20%。
0810｜通过C鑫科技聊聊 韭菜（赢在8小时之外付费文章）
文章围绕C鑫科技切入DRAM芯片市场展开分析。首先介绍手机两大核心芯片——CPU与DRAM，指出DRAM市场长期由三星、SK海力士、美光三大品牌主导，合计份额超90%，而C鑫科技以16-17nm制程技术占据约8%份额，主要供应中低端机型及智能电视、车载导航等设备。其崛起源于2015-2019年收购德国奇梦达的46nm落后专利，研发能力有限，16nm芯片需依赖ASML的DUV光刻机，利润率低且难以进入全球高端市场，海外客户仅限印度中低端品牌。作者强调DRAM还需综合带宽、延迟、良品率等参数评判，因此当前吹嘘其崛起为时尚早，唯有突破10nm制程才真正具有竞争力，警示读者勿被舆论裹挟盲目投资。
0810｜血饮星球 授课精华汇总
文章围绕股市、房地产、黄金及地缘政治展开分析。股市方面，8-9月若放量突破3939并站稳可上行，否则需撤离，最晚10月下旬至11月退出，因地方财政耗尽将从股市抽血，年底银行流动性紧张及美伊局势或致美联储加息，可能引发12月底至1月初股灾，建议反弹时减损回本后离场。房地产方面，北京放松限购但未全面放开，需待上海全面放开且房价2027年7月前触底后再介入，贸然买房会挤占现金流。地缘政治上，沙特牵头土耳其、巴基斯坦签署三国防务协议，反映美国中东安全主导地位下降，沙特寻求平衡且强化自主防务。美元方面，文章认为高利率是美国化债工具，通过利差吸引资本流入股市再以股灾形式完成债务转移，但中国掌握大量美元流动性成为其收割全球的主要障碍。