0810｜胡斐朋友圈 极简版操作系统
最近股市不适合以前我们经常做的“双开做多波动率”策略。未来两三个月一段时间也不适合。 因为：股市大盘的波动率在萎缩。这时是不能做多波动率的。只能做空波动率。实际上，做空波动率在中国市场缺乏工具和流动性，无法实现 有的朋友不要以为任何时候，任何市场状况都可以双开。 斐时间线 简易-极简洁版本操作系统
0810｜巴西 危险（猫哥）
2026年8月4日，美国宣布吊销巴西驻美国大使的签证。 事情起因是，美国外交官塞缪尔·萨姆森和赖利·巴恩斯打算前往巴西，给极右翼候选人弗拉维奥站台。 巴西直接不发签证，还要求美国停止支持弗拉维奥，特朗普很快报复，吊销了巴西驻美国大使的签证，摆明了要干涉巴西内政。 两个月后，巴西将要举行大选，卢拉面临
0810｜南海的冲突 我们可能要上强度了（猫哥）
2025年8月11日，菲方多艘海警船、公务船以运补为幌子强闯黄岩岛，中方海警依法跟监外逼、拦阻管制并予以驱离。事件中，中方海警21555艇等与菲船发生碰擦、撞击，艇艏值勤的执法员衣昕玉、程龙牺牲，但当日中方仅通报驱离成功，未公开伤亡。 时隔近一年，2026年8月5日，武警部队在第25届“中国武警忠诚卫士”评选中追授两人为烈士，授予一等功。官方烈士褒扬系统载明二人系于南海海上维权执法行动中牺牲。 压而不发的主要考虑是：当时国内舆论易被点燃，可能迫使反制升级并造成菲方人员伤亡，存在触发美菲共同防御条约、引来美军介入的风险；同期美军航母在附近活动频繁，中方海军部署尚未到位。 事件之后，中方在黄岩岛周边做了系统铺垫：海军052D、075及大吨位海警艇进驻；公布黄岩岛国家级自然保护区管理办法；持续观察菲方在黄岩岛、仁爱礁、联合国等多条线的挑衅及美军“只撑腰不下场”的实际表现。 在此基础上公布烈士名单，意味着对菲方发出严重警告：未来若继续碰瓷，中方反制手段将显著升级。烈士身份的法定确认赋予中方反制以法理与道义依据，执法对峙已从“普通摩擦”升级为“危险航行致人员死亡”，水炮驱离之外，强制靠帮抓人、强行拖离坐滩舰等更高强度手段在逻辑上均已成立。同时，这一叙事削弱了美方“霸凌小国”的道义优势，迫使菲方先就其危险航行致人死亡承担责任。
0810｜无人机出口管制 正中丑G痛处（卢克文）
2026年8月5日，商务部发布第34号公告，对列入《两用物项出口管制清单》的无人机及其关键零部件、相关技术对美国出口，逐案从严审核。 最近美国针对中国的动作开始变多，从7月28日至7月30日，美国已密集启动了三轮对华制裁。 中方也迅速出手反制，不但对等制裁了七家美国实体，还收紧了对美无人机两用物项出
0809｜如何提升自己的稀缺性（U君笔记付费文章）
26年8月9日 拥有“稀缺性思维”的人，在财运和桃花运方面，永远都不会匮乏。 因为他们总能设法避开与大多数人的内卷，弱水三千，只取一瓢饮，而且还是最甘甜的那一瓢。 我给大家从五个维度进行阐述： 1. 稀缺性别红利。 当年我是学习化学化工专业的，从大学毕业之后，就直接进了一家国企化工厂里当操作工、技术
0809｜鹅少 直播总结
8.8 直播总结。 1、上海香格里拉《反内卷倡议书》，不得以低于完全成本的价格销售。市场各家完全成本有低的 4w 左右；中等的 4.5w 左右；高的 5 甚至 5 以上。 是否有法律效应?理论上是行业自律行为。但是据媒体报道,低于成本价销售,可能违反《价格法》,以恶意低价倾销违法论处。大家想想这个处
0809｜鉴茶财经院 寒王业绩和国产线学术研究
新手看利润，上半年实现营业59.96亿元，扣非归母净利润21.66亿元，大约都是同比增长100%，符合预期，不惊艳，各路人马吵翻天的是这个。 中手看合同负债和存货，存货同比增长206%达到82.48亿，起码能保2个季度的业绩，这个领域内的稀缺的是产能，有些人拿预付账款 29.14 亿说事，你想给台积
0809｜一周重要观点回顾（思想钢印）
这就是产业周期的力量，当年的白酒、CXO、锂电池股价见顶的时候，行业业绩都是高增长的状态，很多投资者都是因为高增长而心存幻想，找各种理由说“这次不一样”。而且我昨天也设想了一种可能，如果28年重回边际高增长，那明年还有一波，但在此之前，调整的时间和幅度都不会小。 另外，从资金的角度，大公募前期仓位太
0809｜MYz争揭示中MJ力的 隐藏变量（江宁知府付费文章）
美伊战争的作战场景跟第一岛链存在诸多相似之处：美军远道而来，军力投送依赖航母打击群和前沿基地；伊朗主场作战，充分利用导弹实现区域拒止；交火以海空军为主，美国辅以海上封锁…… 区别在于，各方对西太平洋形势的整体评估是“中攻美守”，这跟中东地区“美攻伊守”存在很大差别。 美军将领和智库学者普遍将第一岛链
0809｜磷化铟专家展望
A:当前磷化铟衬底用量最大的领域是光通信及AI算力领域，2026年该领域需求量接近200万片，2027年预计达到250-280万片，2028年需求量将达到400-500万片，2029年需求量会进一步提升。其余应用场景包括射频芯片、卫星通信、雷达、传感器以及量子技术领域，目前这些领域的需求量相对较小，
0809｜击球区小能手 问答汇总
●这个还要继续观察动向，目前云猪已经是最快扩产的了 $_$ 回复@风轻云淡:球总,云错受团队变动影响较大的具体指向是什么,是否实质影响它的扩产,良率等,还值得拥有什么 ·光纤应该不算影响，目前产业透露出来那么多光纤扩产计划，卡点回归到光棒设备那里了，所以产业扩产是物理规律不能算纸面数据的——回复@B