0809｜击球区小能手 光模块产业趋势分析
文章认为当前市场成交量与流动性信心恢复良好，右侧小趋势在无海外大事件扰动下沿5日线清晰运行。上周大票稳住情绪后，小票在流动性回归中获得溢出效应，产业逻辑无大问题的标的都会修复，强度以放量突破20日线为标尺，全面修复完成后才会进入分化，分化需在缩量节点出现。 光模块板块主要受FCC禁令预期影响，部分追求确定性的场外资金选择观望，转而进攻PCB等板块。文章强调FCC规则尚未正式落地，仍处早期博弈阶段，即便出现两年缓冲期方案，也会对整条AI海外链形成情绪与逻辑双杀。真正落地后国内扩产会立即停滞，产业情况同样悲观，具体影响取决于中美谈判进展及企业溯源地或海外布局的选择。 从产业架构看，光模块在Rubin Ultra等传输进展上仍具长期价值。
0809｜问答汇总（远望）
涵涵提问：远望老师有追踪军用电子么？最近在研究宏明电子，想下手买一点。另外京东方要开展玻璃封测，你觉得靠谱么？ 军用电子这一块确实研究不是特别多，除非个别股票有涉及。 关于京东方，现在个股不太适合回答，但我们之前确实写过好几篇文章，做过不少成功的波段，我也有一些思考。针对它，我简单回答一 产业合理性
0809｜谷柿行情推演 0810-0814 及板块点评（观海五行策略60元付费文章）
大趋势：下图是7月19日发在“周预测”里的一张中长期走势图，画图时上证指数最低3745点，预测次日7月20日大盘见底。 实际最低跌到3741点，几乎是在最低点发出见底的预判。 当时在画图时，附属说明后期有一波修复性上涨行情，反弹高度给在4000-4100点之间，本周五收盘已经到了3940点。 上期在
0809｜美光目标价被砍近18% 存储周期真正的拐点在哪（第四维的梦想999元付费文章）
美国 听全文 花旗最新将美光目标价从 1400 美元下调至 1150 美元，降幅接近 18%。但有意思的是，花旗并没有因此转空，反而继续维持 Buy 评级，1150 美元目标价相对报告时 881.47 美元的股价仍有约 30.5% 上行空间。 笔者认为，这份报告真正值得关注的是，它正在释放一个更重要
0809｜市场展望基础及当下风偏归因（一颗正经的流星200元付费文章）
个人笔记，不供任何人参考！ 睡到中午才起来，今天写一段心里憋了很久的话。 本篇主题为“指数市场展望基础及当下风偏归因”。 回顾本周的市场和展望，基本符合8月2日及8月3日的展望。5月13日来，指数市场走势基本符合持续更新的展望模型。 在旅游回来的月初，展望里分别写到： 8月市场预计震荡修复；月初探底
0809｜0808-人形机器人之宇树产业链
会员89973 - 家佳缘于2026年8月8日下载此课件，仅用于个人学习使用 课程时间：2026年8月8日 会员89973 - 家佳缘于2026年8月8日下载此课件，仅用于个人学习使用 ①不构成任何具体的投资建议 课程中会讲到行业、产业链以及产业链中的公司基本面，请同学们注意这些内容仅作为知识分享，
0809｜运价指数偏强推荐油运（研报 行业高质量发展关注快递）
分析师：杜冲 执业证书编号: S0740522040001 Email: duchong@zts.com.cn 分析师：李鼎莹 执业证书编号: S0740524080001 Email: lidy@zts.com.cn 分析师：邵美玲 执业证书编号: S0740524110001 Email: sh
0809｜从分子到公司（研报 创新药估值方法论）
■创新药估值的核心是折现未来现金流，而非当期盈利。前期投入大、兑现周期长、临床不确定性高，使当期利润无法反映未来价值——一家 Biotech 可能在亏损年度恰好坐拥最具潜力的管线。PE/PB在创新药估值中系统性失效，DCF/rNPV才是主流工具；估值重点不在当下是否盈利，而在管线未来能创造多少现金流
0809｜再平衡之后 哑铃归来（研报 2026年8月资产配置报告）
——2026年8月资产配置报告 分析师：蔡梦苑（执业证书编号：S0890521120001） 分析师：郝一凡（执业证书编号：S0890524080002） 分析师：刘 芳（执业证书编号：S0890524100002） 请仔细阅读报告结尾处风险提示及免责声明 宏观主线梳理 华宝证券 宏观主线梳理 宏观
0809｜洞见公社 战略看多港股互联网
我们在5月11日明确提出“港股还有最后一跌”，核心逻辑是判断当时美元指数还会往上走，而港股与美元指数高度负相关。这一判断已经得到验证。站在当前时点，我们认为美元指数很有可能会往下走，因此港股已经具备了战略做多的基础。同时，AI叙事重心从北美迁移到中国，从硬件转向软件，所以我们建议战略看多的是港股当中
0809｜超节点路线图（洞见公社 互联网厂商的）
好的，我根据大家的提纲来做一些超节点行业的分析，把我们的一些观点分享给大家。 首先，国内超节点已经出现一年了。去年大家看到英伟达Q2的节点出来，包括华为的384以及阿里的M9128等节点，是目前市场上的头部产品。从去年做样机，到今年规模化落地，经历了这样一个进阶。 我们以阿里为代表看一下CSP的超节