0712｜长征十号乙网捕回收 三大核心系统（洞见公社，0712）
火箭端控制 → 网系捕获 → 海上稳固 ![归航动力与控制系统(火箭端)井字网与捕获系统(网系端)C海上稳固系统(海上稳固端)AB海上网系回收用井字形高强度缓冲拦阻网系，柔性缓冲由多根主承力索、辅助连接索和缓冲支撑结构组成俯视图(井字形主承力索示意栅格舵(展开状态)可展开翼面主承力索中国航天。辅助控
0712｜老黄-英伟达AI布局要点（洞见公社，0712）
文章围绕老黄参会发言，传递了英伟达在AI算力领域的最新战略与判断。Rubin未延期，Rubin Ultra将于明年如期发货；此前主要依赖ASIC训练前沿模型的客户，其AI基础设施中英伟达方案的参与度已接近50%。英伟达正从单一GPU供应商转型为覆盖CPU、GPU、网络、光模块、软件及系统设计的全栈AI基础设施平台，竞争壁垒由整体方案而非单点硬件构成。Neocloud虽面临融资与回款争议，但通过联合投资、信贷支持和收入分成，正成为英伟达新的算力分发渠道。内存供给方面，HBM、LPDDR、SOCAMM等环节仍是制约未来AI服务器放量的关键瓶颈。
0712｜全球市场动态（洞见公社，0712）
文章指出，近几周全球动量策略大幅回撤，但本轮急跌阶段大概率已经结束。动量仓位调整尚未彻底，6个月Z值仅跌至-0.4，远未达到-1至-2的历史洗盘区间，回暖主要依赖因子修复而非主动降仓。资金流信号偏弱，全球股票5日Z值+0.6、20日Z值+1.3，未现恐慌抛售。基金收益企稳，本月回撤主要由亚太市场拖累，北美相对抗跌。科技硬件与半导体资金流出放缓，但整体持仓仍处高位，日本出现部分逢低买入。净持仓压力有所缓解，对冲基金总杠杆虽处近5年99分位，但净持仓已偏中性。财报季需关注金融、医疗、消费及能源等板块的资金动向。整体市场净持仓趋于中性，短期具备韧性，持续行情有待财报落地后形成。
0712投资内参·1139
2026-07-12（周日） 核心速览 【数据化结论】 全球动量回调尚未彻底出清，但急跌阶段大概率已结束；对冲基金总杠杆处近5年99分位 英伟达管理层强调"加速增长"，Rubin Ultra明年发货，摩根士丹利重申OW/首选股，目标价$288 内存供给为未来几代AI服
0712｜中国消费让外资投行绝望了！
起点财经 2026年7月11日 16:00 河北 以下文章来源于樱桃大房子，作者樱桃团队 樱桃大房子 把握楼市调控周期，精准抓住买卖房信号，跟着樱桃一起买大房子 作者：樱桃团队 来源：樱桃大房子 文章已获授权 6月物价指数已经出来了，但凡认真看了数据的都笑不出来。 两个核心数据全线走弱。 CPI，就
0711视野格局开智拓展
视野格局开智拓展 · 2026-07-11 洞见公社 · 珍大户 · 2026年7月10日 生活感悟 — 洞见公社 1.识人:看圈子,不看头衔 想知道一个人什么样，别听他说什么，看他常和谁混。那些名片上印满"合伙人、私董事会、社群成员"的人，只要多看几个同类型的，基本就能给他画像了。圈子，是你最真实
0712视野格局开智拓展
视野格局 | 2026-07-12 2026-07-12 · 来自洞见公社 & 珍大户 📄 洞见公社 · 生活感悟 1.识人：看圈子，不看头衔 想知道一个人什么样，别听他说什么，看他常和谁混。那些名片上印满"合伙人、私董事会、社群成员"的人，只要多看几个同类型的，基本就能给他画像了。圈子，是你最真
0711｜创新药VS科创50（洪灏，0711）
洪灏 的主題 2026/7/11 12:53 创新药 vs 科创50。这个板块轮动是非常明显的：从强价格势能向弱价格势能轮动。很多人视而不见，甚至坚称"没有轮动"。这个轮动，我们在下半年展望报告和见面会都有详细讨论。 其实，过去十天，创新药上涨了近20%，这是过去半年承受最惨烈抛压的板块，但科创这个
0711｜未来20年值钱的五大资产（洞见公社，0711）
过去20年，答案是房子。闭眼买都能翻倍。但这个时代已经过去了， 再刻舟求剑。 未来20年，真正的优质资产变了。 第一，你的身体。 医疗费用只会越来越贵。能自己走、自己吃、不进医院——省下来的钱比任何投资回报率都高。健康就是最硬的资产，不接受反驳。 第二，能产生现金流的东西。 不是一套空着等涨价的房子
0711｜日常精进（洞见公社，0711）
1. 关于边界 别人突破你的边界时，无需温良恭俭让。直面冲突往往是当下的最优解。唯有亮出底线，不怀好意者才会退散。一味忍让不仅留不住坏人，更会吓跑原本看好你的好人——谁都不愿被无妄之灾牵连。 2. 关于翻篇 一事一议，翻篇能力决定成长速度。已发生的事无法改变，已损失的钱无法追回。若不能从损失中提炼出
0711｜重视基本面变化 布局核心标的（会议纪要，0711）
好的，各位投资者大家晚上好，布局核心标的。 欢迎大家再次参加我们周期的会议。今天的大主题是"重视基本面变化， 交运这边，我给大家提示一些股价没有充分反映整体基本面强势的物流标的。首先，大家要重点去关注快递物流板块。目前已有三个公司发了预告——圆通速递、恒通股份（化工物流）和另一家快递公司，业绩都超预