0705｜今日复盘（斜杠睿，0703） 在强烈的FOMO情绪下，AI硬件反弹，然后回落。成交额是3.18万亿。 一、FOMO情绪下，踊跃抄底 昨天热门板块大幅回调，ETF大幅流入350亿！流入靠前的大都是科技热门。 出现这种情况不意外，由于每次回调后都反弹创新高，很多人被训练成了条件反射。 一旦被训
0705｜今日股/期评（余说，0703） 今日股/期评 股： 股市今天普涨，老登领涨，科技略有反弹但仍旧偏弱。 科技基本面其实没什么实质恶化，算力肯定没有过剩的，扩产周期虽即将开启，但距离实质性过剩还需要一段时间。只不过前几天的大跌对市场信心的打击过大，需要一定时间修复。 科技股的走势从来都并非完全
0705｜会议纪要-谁在追涨AI·26H1A股资金面回顾（会议纪要，0703） 会议实录：谁在追涨AI行情？——26H1 A股资金面回顾 就上半年A股市场表现而言，极致分化是大家非常关注的现象。与AI相关的行业表现非常突出，与AI关联度不高的行业相对沉寂。 从整体上看，今年年初以来，居民资金是主要的
0705｜会议纪要-业绩有望超预期的非银板块（会议纪要，0703） 会议实录：请重视业绩有望超预期的非银板块 重申强烈推荐非银板块，尤其是请各位投资者重视非银板块中报超预期的可能性。 今天整个非银大涨超过4个点。保险单日上涨4.88%，今年依然累计下跌25个百分点。证券今日单日上涨4.65%，今年累
0705｜会议纪要-如何看待非银板块投资机会（会议纪要，0703） 一、保险板块观点 中报发布在即，业绩强劲修复会逐步反映到股价中。当前保险板块估值有较好安全边际，P/EV估值在0.4到0.6倍之间，折价幅度30%-40%多，在考虑低利率影响后仍具有安全边际。 个股排序：中国人寿第一，其次中国平安、
0705｜会议纪要-如何看待券商科创行情的持续性（会议纪要，0703） 本轮券商行情与以往不同，持续性可能远超预期，甚至今年整体没有行情结束的压力。 第一，本轮券商行情是由基本面驱动的估值提升行情。海外市场（美国、韩国、日本）科创牛市中，券商ROE突破瓶颈并获得市场定价，PB估值普遍抬升到3倍左右。
0705｜丁辰灵谷评（丁辰灵，0703） 丁辰灵 星主 2026/07/03 15:56 一周前群里跟大家说北京君正是小兆易，这一波大跌，没怎么被影响。转发下券商逻辑： 【中泰电子|北京君正】车载存储涨价持续超预期，重视国内车载存储龙头! 行业：汽车存储价格26年有望持续上涨！ 公司：大陆汽车存储龙
0705｜此曲有意无人传·打击台独（米联储见闻，0704） 你好，我是米糕 最近的新闻真的淡出鸟来了，不知道是因为过去一段日子大新闻太多太大，还是确实最近的新闻太碎，总之每天翻看新闻网站，感觉到连FG分子都不太走心努力了，每个人都变得佛系倦怠，连搞破坏的都不走心，感觉是一个大型的不应期，但现实是内外
0705｜卢卡申科低调来华的背后（猫哥，0704） 通常情况下，他国元首到访，双方都会提前对外发布消息，有的提前1个月，有的提前1周，甚至还有的提前1天或半天。 而这次卢卡申科的到访，直到会晤当天才发布消息，让很多人颇感意外。但如果是长期跟踪时政的人来说，其实也到还好，因为这已经不是卢卡申科第一次了
东方财富eastmoney.com 产业链前瞻|AI Infra重估|AI工厂商业化 英伟达从"卖卡"走向"算力分成"AI工厂商业模式迎来重估 硬件销售×信用支持×算力云收入分成 本轮AI基础设施重估，市场不再只盯GPU硬件，真正变化在于AI工厂开始从一次性卖设备，走向持续性算力服务与现金流分成。
鹅少圈主 据报道，META正准备向外部客户出售多余的AI算力。 2026年，全球四大科技巨头(Meta、Microsoft、Alphabet、Amazon) 资本开支合计约7250亿美元，同比2025年的约4100亿增长77%。 其中Meta单家的CapEx指引为1250亿至1450亿美元。这个数字
财联社付费文章大佬持仓跟踪-机器人-汽车零部件-已建成月产3万套行星滚柱丝杠的产线-…（2026-07-02） 【大佬持仓跟踪】机器人+汽车零部件，已建成月产3万套行星滚柱丝杠的产线，丝
