0908｜谷市 余说 养猪
余说不说谎 星主 2026/9/8 20:40 四川 农业股方面，之前没上车的又恐高的，我觉得养猪也可以搞一搞了。 9月以来存栏去化速度非常快，二是饲料涨价传导，虽然逻辑上利空，但目前养猪的交易逻辑还是母猪去化和产能收缩，盈利改善是下一阶段的事。 养猪是我中长线持仓板块之一，之前是XXW，最近跳车到WS了，其实都差不多...
0908｜财Z弹药上膛三八家金R机构同日获增资（子明私享会）
八家金融机构同日获增资 发布时间：2026年9月8日 9月6日·子明解读被删除文章 财政弹药，终于上膛了。 今天，8家中央金融企业陆续发布了共计3600亿的增资计划，涉及两家大型商业银行（工行、农行）；两家政策性金融机构（进出口银行、中国出口信用保险公司）；4家国有保险公司（中国人保、中国人寿集团、中国太平、中国再保）...
0908｜日H有没有可能不出现危机（子明私享会）
即使极低油价大放水，日韩危机仍难以避免。本文认为，油价高低与日韩危机是两回事；危机根源在于美国需收割的资金量极其庞大，政客可能默许危机出清，且日韩与美国达成的政治交易付出过多。2020年前中国是美国潮汐注水的主要受众国，2007、2015年受抽水影响明显；之后日韩接替成为主要注水对象，受抽水影响增大。背景事实包括：日本承诺5500亿美元对美投资，并首次允许出口杀伤性武器；韩国承诺3500亿美元投资，随后废除检察厅；2015年中国资本净流出约6730亿美元。
0908｜天堂军队的战斗力为何强大（子明私享会）
发布专栏：知几共话 在前几天的聊天中，子明和朋友们一起分析了“天堂模式”和“地狱模式”，前者的名字听起来总让人感觉很诱人，后者则让人心生恐惧，可事实真是如此吗？别人给你许诺的“天堂”真的一定是天堂吗？ 打击地炼 9月3日 14:45 这算供给侧改革吗 无人机啉啉啉 @swyxy4484·12小时 美军落地泰国开始扫黄 ...
0908｜中俄的天然气博弈（子明私享会）
发布时间：2026年9月8日 中俄目前谈判的主要分歧，在于西伯利亚力量2号的管道。 这个管道主要用于消化西西伯利亚亚马逊半岛岛气田的产能，该产能原本开发是供给欧洲。 俄罗斯方面是按照计划经济的思路计价，中国方面承担原本俄罗斯替欧洲支付的开发、建设和管道成本，加上部分利润，以250美元左右计价。 中国方面是按照市场经济的...
0908｜以支持经济增长（中国向银行和保险公司注资450亿美元）
中国将向国内最大型银行和保险公司注资3000亿元人民币(约450亿美元)，以增强金融体系实力，并在经济增长放缓之际维持信贷投放。 财政部将发行特别国债，为8家金融机构补充资本，其中包括中国工商银行、中国农业银行和中国人民保险集团。 此次资本补充旨在增强金融机构向企业和居民提供贷款的能力，同时维护金融稳定。金融稳定仍然是...
0908｜铜价上涨与谷P驱动逻辑分析
铜价上涨对股票的影响需区分EPS与PE驱动。当前商品价格高位，EPS弹性不足，应更多关注PE变化。铜供给约束持续增强，短期受硫磺冲击刚果金和智利生产，中期在产矿山不及预期，长期勘探投入不足，铜价中枢有望上移且可持续性超预期。铜价突破关键关口主要催化市场情绪与PE，而非价格空间。当下选股核心是量的增速，因价格空间有限时，企业只能通过扩产提升EPS。
0908｜科技分析及阿派克会议前瞻
20260907 23:35 今天科技股大涨啊，今天中际旭创的港股啊，最高涨了18%，那么像这种级别的上涨，其实在整个港股，都是算科技股里面比较少见的啊。那我们可以看到，今天讲三点啊，第一点是看大公的这个量和金额，今天总体来讲这个市场的成交量是下降的啊。那么在总体成交量下降的这个情况之下，我们看到今天的这个旭创A股的这...
0908｜今日复盘（睿哥）
斜杠睿 星圭 2026/9/8 15:26 四川 市场今天风格转向了小盘股和红利股。 成交额1.95万亿! 一、江波龙破发 今天江波龙港股上市后就破发了！ 折射出现在流动性不足的问题。 昨天摩尔线程由于解禁，大跌了20%。今天继续下跌3.7%。从高位下跌超过了55%。 成交金额:13.92亿MA5:10.95亿MA10...
0908｜灵哥财富课
伦敦铜新高了，江西铜业，西部矿业大涨。很明显，就算加息也无法挡住铜了！原因是铜的开采扩产严重受限，但需求一直在增加。我是之前把江铜买回来了，可惜买的太少，后续再择机。铜铝贵金属，可以成为科技的对冲！小金属如东方钽业，云南锗业，中钨高新是跟科技的。 继续看好金铜，流动性上来讲，现在黄金价格和纳斯达克共振（也就是和流动性共...
0908｜核心材料零部件国产化有望突围（液冷拐点已至）
中泰证券研究所 专业 | 领先 | 深度 | 诚信 液冷拐点已至，核心材料零部件国产化有望突围 ——沪深北联动研究系列 杨帅 中泰中小盘联席首席、北交所首席 执业证书编号: S0740524040002 中泰证券 目录 CONTENTS 1 AI 爆发驱动GPU能耗跃迁，液冷拐点已至 2 浸没式液冷：TANK 与冷却液...
0908｜收评观点（洞见公社）
今日市场继续维持分化震荡，高开低走。沪指小幅收红，成长方向回调。沪深两市成交额约1.96万亿，较上一个交易日基本持平。盘面上，热点快速轮动，全市场超3200股上涨。 今日农业产业链全面爆发，厄尔尼诺升级为超强级别事件，推动热点扩散到化肥农药等其他方向；石油石化受地缘冲突推升油价领涨；CRO概念超跌反弹。下跌方面，半导体...