0908｜问答汇总（冷局）
·问题：冷大好，如果今年11月之后此生都不再炒A股的话，28年开始的康波怎么参与呢？"此生"只是近期再也不想碰股市的概称吧。 人生财富靠康波，还准备28年跟着冷大混呢。我房子卖了没买。目标是900-1000万的小三房。初期计划是等27年大量次新房解禁后买个便宜的，这段时间也把本金多赚一点；终极想法是把房款一直拿在手上投...
0908｜双创经受住考验（冷局）
简单说下盘面 1、新老题材看看如何切换：先是老题材里面种子炒作扩散到了化肥，根据历史炒作的经验一般扩散到化肥就得小心一点了。知识版权、传媒这波炒作的可能是财联社被新华传媒收购，最主要核心还是位置低。这会各种科技也起来了，早上昨天只买了一点的深圳 APEC 概念股冲了板，这种最气人，还没来及买多少就大涨，随缘吧。 2、大...
0908｜窗口期开启 这将是最后的逃生机会（六爷阿旦付费文章）
文章以美债收益率、日元汇率和国际油价为核心指标，判断全球科股大跌将阶段性结束，预计8月中上旬结束第一轮调整，随后8-9月或现宏观窗口期。当前10年期美债收益率约4.7%，已突破4.5%预警线，逼近5%红线；日元急升、油价需维持80美元上方，特朗普政策将在托油价与缓和美债压力间反复。若窗口期反弹形成头肩顶，或成更大危机预演。年底美国若加息或引发系统性金融风险，该风险概率目前不足三成，但致命性高，投资者须平衡风险与收益。此分析提供以金融市场走势为核心参考的宏观思路。
0908｜今日谷期评（余说）
余说不说谎 夏圭 2026/9/8 12:24 四川 7 kU kU kU kU kU kU 令于最强的还是农业 其中上上期周报提到的两大农业细分板块，经 并且从盘面强弱切换，以及尼尔尼诺成为农业 内部最强超末看，经济作物极 种植模块，成为达欧农业股的个兴龙奖。 但是很可惜，我自己都卖飞了。 一方面是前阵子每王开盘快速...
0908投资内参·2001｜CPO硅光缺货至Q2，PVC均价4600宽震，玻璃减产4至5%居首
市场缩量反弹延续但分化加剧，硬科技与制度重构品种占优，传统周期受压制。CPO设备缺货时间表确认，检测交付排至明年二季度；PCB的mSAP三季业绩改善、缺货严重，集成商受益。地产新政推动预售转向现房销售，五大融资工具托底，房贷最长40年，能化优于黑色有色。PVC九月均价预期4600元/吨，电石法亏损扩大，宽幅震荡。海外端，加拿大对美加征15%至50%关税，特朗普威胁禁售庞巴迪；马来西亚拟在主权AI项目采用华为芯片；OpenAI发布GPT-6 Astra，美联储保留加息选项压制有色。整体宜控仓，聚焦业绩与缺货兑现两条线。
0908｜地产新政大宗商品纪要
地产新政推动预售制向现房销售转型，拓宽房企融资渠道，弱化金融属性，行业转向稳健经营，短期房企现金流承压，央国企受益。黑金板块受政策提振但现实需求偏弱，钢价反弹持续性存疑；有色以结构性托底为主，铜看新兴需求，铝锌受旧改支撑；能化中玻璃、PVC直接受益，弹性居前。未来重点跟踪销售-拿地-竣工资金链条及地产高频成交数据。
0908｜PVC粉月报_202608
8月PVC粉市场先涨后跌，电石法SG-5月均价4576元/吨，环比微涨0.53%，结束连续下跌。电石价格上行推升成本，外购电石企业亏损扩大。供应端产量190.4万吨，环比增2.27%，同比降7.72%，开工负荷68.47%；需求端仍处淡季，型材企业开工23%，出口下旬套利窗口打开。展望9月，成本托底下方，高库存与海运费压制上方，预计SG-5自提4500-4700元/吨，均价4600元/吨，宽幅震荡、重心略上移。
0908投资内参·1430｜全球长债抛售溢价升，财政部3000亿注资落，机器人储能光模块热
美债10年期逼近4.8%、日债10年期破3%，主因期限溢价上行，由AI巨头发债激增（五大厂2026年资本开支近翻倍至7300亿美元）及美国财政赤字推升，并非政策利率预期。国内财政部向工行、农行等注资约3000亿，可撬动约4万亿资产增量，银行保险直接受益。事件催化集中于三条线：特斯拉5000台Optimus批量订单落地，机器人迈入批量阶段；储能产能摸排将利好PCS与集成商；光模块200G EML缺口扩大，1.6T升级量价齐升。农业方面，超强厄尔尼诺与猪周期去化提供中线确定性，机构预计明年猪价均价破15元/公斤。操作上建议等待美联储9月议息落地。
0908｜珍大户 当抑郁越来越多
这位提问者虽拥有清北学历和银行工作，却长期陷入孤独与情绪困境。文章分析其根源并非个人脆弱，而是城市化让小社会解体，缺少社群支撑，负面情绪难以排解，形成敏感、防御、关系恶化、更加孤立的向下螺旋。建议不必急着辞职，先通过种地、做义工等低压力具体行动，接触真实的人与生命，在帮助中“看见”自己与他人痛苦，重塑价值感，并逐步打破循环。
0908｜财经早茶
新关税对密西根和俄亥俄等与加拿大贸易往来较多的州冲击尤甚，而这些州正是十一月中期选举选情激烈的战场。不过，特朗普已警告称不会容忍贸易报复，威胁要禁止庞巴迪飞机在美销售。这将令两国贸易战面临进一步升级的风险。 知情人士透露，马来西亚考虑在主权AI项目中采用华为芯片，若最终落实，这将成为已知的首个外国政府选择中国AI加速器...
0908｜科技新方向探讨（鉴茶财经院）
昨天老美不开市，但大A缩量的缩量反弹是有望继续，是而继续中会逐步分化，技术上，依然看好B区前排，筹码峰良好，尚未冲到C区下沿的。 产业上，硬科技依然看好CPO和PCB， 第一， CPO以前是概念，现在海外大厂已经明确了时间表，这两天台湾的会议上，提出CPO设备缺货，从耦合/检测设备到精密运动控制，定位平台等严重不足，上...
0908｜远望 问答汇总
老师，汤臣倍健低估了吗？算优质的公司吗！ 个股多数不回答，特别是一些一两百亿的小市值个股。咱要是回答了，产生了一些影响，有些事情说不清。 如果想问个股问题，可以具体一些。比如你看到了公司出现了一个重大变化，出现了很明显的竞争优势，也就是基本面出现了变化；或者说股价跌得非常厉害，估值你一算，觉得就是很合理了，很优秀了，出...