截止发稿，美国 10 年期国债收益率升至 4.75%，为 2025 年 1 月以来最高水平。
人工智能：
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智谱业绩基本符合预期，8 月最新 ARR 按月均口径已达 16 亿美金，周度激进口径超 20 亿美元。
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中央企业“AI for Science”人才特训班开班。
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工信部发布 AI 应用服务商培育专项行动，设置服务商数量指标，以政策工具拉动企业 AI 规模化落地。
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英伟达 35 亿美元投资联发科，主要合作三个领域：AI 基础设施、本地 AI 计算和汽车。
5. 卖方:CXMT 开始生产 HBM3e, 国产 AI 芯片利空出尽，中美元首会晤之前会有很多国产牌陆续打出来。
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MiniMax H3 Max: 视频生成快过播放，实时 AI 内容加速落地。
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中国巨石上调 9 月份电子布价格，其中厚布涨价 15%、薄布上涨 20%。
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旭创: 拟回购 40 亿至 80 亿元股份 用于股权激励或员工持股计划。
9. 长光华芯 9 月 9 日新品发布会。
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央视：光纤企业爆单 有光纤企业订单排至 1 年后。
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OpenAI 等一些人工智能实验室据悉已经购买了数万台 Mac mini 和 Mac Studio，用于训练 AI 智能体，并且急需更多此类设备。
12. 卖方:9 月初: 深圳光博会，小光相关标的催化;9 月中下旬: 博弈三季报，若大光三季报验证高增长，资金会逐步转向大光;10 月:OCP 大会，ASIC 光互联主题，重要产业催化。
13. 卖方: 台达 PSU 事件有望强化大陆供应商份额提升逻辑。
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郭明琪：英伟达已重启 Rubin CPX，预计 2027 年第一季度开始生产。
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HBM 现货价格，飙至长协五倍。
煤炭：
31 日河北市场钢厂对焦炭采购价上调。
消费：
商务部等 7 部门发布《关于推动商品消费扩容升级的实施意见》到 2030 年，社会消费品零售总额达 60 万亿元左右。
无人驾驶:
马斯克称即将推出避开坑洼功能。
端侧:
宇树预热推出 Microduck 高性能平替，宇树 S288 无刷数字舵机。
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