人工智能：
1. 工信部: 到 2030 年信息基础设施累计投资 3.8 万亿元，算力规模达 9800EFLOPS。截至 2026 年年中，官方披露的国内智算规模是 2185EFLOPS，未来 4 年要达到当前的 4.5 倍，未来几年要实现年化 40% 左右的复合增长。存储首次被列为官方核心指标，被点名的重点焕新环节包括：400G 以上光传输、100G 光网下沉、50G-PON、液冷与余热回收。
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媒体：CPO 设备缺货潮引爆，国际对台大追单。
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老黄祝贺 OpenAI 团队，并直言 "AGI 已到来"，同时透露，下一批 40 万 GPU 即将上线。
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字节跳动创始人加入 AI 精英行列，竞相完善世界模型。新版模型将聚焦真实场景视频的新人工智能模型，可能最早于 10 月推出。
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华通电脑称低端 CCL 供应正在改善, 高端 CCL 没有供应问题; 现在最紧的是 mSAP 的工艺和产能。高盛预计臻鼎 -KY 两年扩充 5 倍 mSAP 产能。
6. 据 SemiAnalysis,26 年全球六大 ABF 基板供应商产能已基本售罄，交期由 6-8 个月延长至
12-14 个月; 高盛等机构相应上修需求缺口预测，预计 2028 年 ABF 载板供需缺口为 42%-51%。
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高盛最新将 2026-2028 年全球光模块出货预测分别上调 21%/31%/31%，其中 1.6T 及以上产品上调 29%/61%/50%。并恢复覆盖中际旭创 A 股，评级买入，目标价 2645 元。2028 年净利润，大摩给 920 亿，高盛给 1370 亿，花旗最高给 1670 亿。
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尽管美国发出警告，马来西亚仍考虑在其国家 AI 项目中采用华为芯片。
半导体：
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韩国券商称三星电子与 SK 海力士当前存储芯片库存已降至不足 10 天，明年 DRAM 与 NAND 的比特需求将超出供应 10 个百分点以上。
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集邦预计三季度常规 DRAM 合约价涨幅收敛至 13% 至 18%，一季度是 93% 至 98%。
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全新麒麟 9050Pro 官宣是首款逻辑折叠 T 芯片。
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商务部初步认定日本进口二氯二氢硅存在倾销。
机器人：
- 特斯拉近期向供应商下发了约5000台的新订
单。
2. 卖方: 核心传动件侧已下达数千台量级订单，交叉验证后置信度较高。
3. 卖方: 近期 t 链核心供应商都接到大幅加单指引，9 月开始产能爬坡迅速，26 年的量产订单很确定，年底产能要求进一步上修。27 年的备产指引有点惊人。
有色:
央行连续 22 个月增持黄金，且环比维持增长态势。8 月是自 2024 年 11 月重启增持以来，单月增持量最大的一次。
农业：
泰国糖产量或骤降至少 17%。
传媒：
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人民日报头版发文定调教材建设改革，明确教材属于国家事权，并推进三科统编教材秋季全学段替换。
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新华传媒拟发行股份收购界面财联社控股权。
市场相关：
- 中石和高争重进监管，这么看出监管后几天也不适合连续大涨，涨歇涨歇的节奏，最好不要
涨停。
- 高盛一项最新调查显示，高净值人士大约将其净资产的20%以现金及现金等价物的形式持有。
洞见
与智者同行，人生渐高度
时政类
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