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end 智谷 趋势 第 230 期 2026 年 07 月 28 日
智谷趋势内部研判
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AI 产业链正在重塑中国区域经济版图。GDP 半年报陆续公布，AI 对经济的影响日益深刻：1，强者愈强。粤苏双破 7 万亿，广东拉大与江苏差距。广东 AI 核心产业规模占全国 1/4，因 AI 产品价格提升，广东名义增量重回全国第一。2，后来居上，以政府风投模式著称、长期押注半导体等新兴产业的安徽挤掉老牌制造业强省湖南，首次跻身前十，安徽高技术制造业增长 44.6%，计算机通信制造业大增 61.6%。3，外贸 30 强城市大洗牌。苏州跻身三甲（AI 链外贸额超 6000 亿，增长 2.1 倍，光模块爆单），无锡上升 4 位，时隔八年重回前十（AI 链出口增 75.3%），西安暴力拉升 7 位（集成电路出口第三城），合肥上升 5 位（存储、AI 芯片进入收获期），中山首次进入 30 强（存储部件出口增速 14619%）。
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中国出口高增长可能已经见顶，未来一段时间将保持高位平衡。6 月出口同比增 27%，上半年累计增长 17.6%，但近期高频数据已经出现降温迹象。
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7 月 27 日，美国突然单方面宣布暂停对伊朗的打击，以推进谈判。除了战事进展不顺之外，原因主要有两点：第一，原油储备消耗将尽；第二，中期选举临近。
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两名中国籍数学家王虹、邓煜斩获菲尔兹奖，成为中国基础科学研究领域上的重大突破。
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中国楼市交易格局迎来历史性拐点。上半年，二手房占住宅交易总量的 50.4%，二手房成交占比首次过半。
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尽管坊间预测 7 月美联储会议不加息的概率仍大，但需警惕其政策意外。
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官方正在补上公民财富监管的最后几块拼图。7 月 24 日，有关机构发布离岸信托个税公告，顶级富人海外的钱被纳入监控。
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时隔 18 年，政治局会议再一次关注极端气候。
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就业考虑优先，多地职校报考火爆。
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中方对欧盟强硬出招，分化西方、联欧抗美策略淡出。
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中国开源大模型的崛起，导致美国 AI 巨头们在开源与闭源之间激烈博弈。
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美国对中国医药产业动手，不过这次表现得并不冒进。
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2026 年新上市公司 IPO 首日涨幅排行。长鑫科技首日涨幅 465.82% 居全球第一。
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