你好，我是米糕
周末，米联储平台出现了一点小故障，现在已经顺利排除，但由于现在处于比较敏感的时期，所以近期推送会更保守一点，希望各位能够理解。
今天，海关总署发布消息，中国又一次录得超过 1000 亿美元的月度贸易顺差。在贸易领域，中国真的杀疯了。霍尔木兹海峡一日不解封，中国的电动车销量一日不会降温，在连续多年都是两位数的增长后，美伊战争以来，中国电动车出口量录得 120% 的销售增量，即便是在蛮荒大航海时代也未见如此可怕的增速，更何况是工业化近百年的今天，居然还有汽车产业可以达到 3 位数的增长速度，太可怕了。实际上，全世界都已经在利用政策手段措施遏制中国商品大量涌入，中国的出口机器仍在全速运转，7 月份的贸易顺差达 1125 亿美元。
这已经是中国连续第三个月出口额超过进口额 1000 亿美元，这一惊人的数字意味着，中国今年的贸易顺差很可能超过去年创纪录的 1.19 万亿美元。7 月份，以美元计价的出口增长 23.9%，进口增长 27.5%。考虑到中国贸易基数已经如
此巨大，这个增速相当惊人。
人工智能领域的全球支出热潮同样助力中国出口增长。与人工智能相关的电子产品出货量，包括半导体和数据中心设备大幅攀升。人工智能相关支出迭加原材料和大宗商品价格的上涨也帮助推高了中国的进口额。现在连苹果都不得不考虑要采购中国的长鑫存储，甚至开始对白宫进行游说，这让川普都非常为难。
中国 7 月的石油进口量较上月出现反弹。此前一个月，中国石油进口量跌至十年来的低点。中国通常是全球最大的石油进口国，但今年春季由于油价大幅上涨，中国大幅削减了石油采购。7 月，中国石油进口量环比增长 22%，但仍比去年同期低近 25%。采购量的回落既凸显了中国石油储备的规模，也反映了中国在减少化石燃料依赖方面取得的进展。与此同时，中国成品油出口连续第四个月增长，7 月已达到今年以来的最高水平。中国在 3 月前后对成品油出口实施管控，以保障国内供应，近几个月来已逐步放宽了这些限制。在全球能源形势如此紧张的情况下，中国作为全球能源消耗大国居然减少了能源进口，增加了能源出口，这一进一退之间，中国这些年的努力没有白费。
宏观经济方面，7 月份居民消费价格指数 (CPI) 同比上涨 0.5%，降至年内低位，为今年 2 月以来
首次在 1% 以下。PPI 在连续四个月加速上涨后，7 月涨幅回落至 3.5%。两者均低于路透此前预期。PPI 和 CPI 环比则双双下降，分别为连续两个月和三个月下滑。国家统计局解读数据时说，7 月 CPI 环比下降 0.1%，其中国际市场价格波动影响国内汽油价格下降 10.7%，拖累 CPI 下降约 0.35%，PPI 同比涨幅较上月回落 0.6%，其中煤炭、电气机械、电子设备等行业涨幅扩大，而汽车、医药、电力热力等行业价格下降。
对于很多经济观察学者来说，目前中国经济的体态出现了很多新特征，一方面，国内基本面似乎萎靡不振，消费，地产，传统行业都一片狼籍，哀鸿遍野，但另一方面，中国在贸易方面的数据都亮得刺眼，真的一半是火焰一半是海水，最新数据再度反映中国以人工智能、高端制造为代表的经济新动能增长强劲，但房地产和传统制造业持续低迷，需求端疲弱，"K 型分化" 成为中国经济结构特征之一。“新动能和传统旧动能间的转换接口没有完全接好”，新制造业火热，传统制造业相对寒冷，两者间的体感差别很大。
《求是》上周发文讨论宏观数据与微观感受 "温差" 时也指出，"温差" 的深层原因是当前中国经济正处于新旧动能转换的关键期，" 新与旧之间也不可能无缝切换，中间必然有一段
青黄不接的时间差 "，政府在社会保障、乡村发展、教育、医疗等方面出台了相关政策，旨在避免弱势群体陷入贫困，让社会经济最终朝橄榄型发展。当下经济发展的治理重点优先考虑安全和创新，而不是促进增长和提高收入。这会让个体在转型中感觉体感痛苦，但是又对中国当下经济的局部热度感到充满困惑。
其实管理层的想法非常直接，目前中国在跟美国打一场资源不对称的对攻战，类似于当年志愿军跟联合国军队作战一样，我们在芯片，光刻机等方面捉襟见肘，但是又要在 ai 竞争中杀出一条血路，避免被美国完全围堵封杀，除了看不见的地方各种出奇谋，在看的见的战略领域，以基础电力设施为基底，发展低价实用的 AI 产品与美国进行 AI 领域的肉搏，尤其是在一些发展中国家推广免费 AI 的使用，圈地扎营，让中国标准在无法发展 AI 的发展中国家落地，美国媒体近期也观察到，非洲已经成为中国 AI 公司推广 AI 的重要战场，很多非洲国家从官方到地方，都已经开始把中国大模型作为首选 ai 大模型，植入当地各种应用，包括供农民接收以当地方言呈现的天气信息和农作物建议。
在肯尼亚，创业者正利用中国大模型简化法律和商业服务。在尼日利亚，中国大模型被用来开发教授高中生的教育工具。在加纳，开发者
正在构建本地聊天机器人。与 OpenAI 和 Anthropic 等美国领先 AI 公司制作的封闭且收费的模型不同，中国系统可供公众免费下载和修改，无需付费或审批。自然很快就成为这些经济落后地区和国家的首选。
根据《纽约时报》对 800 万客户数据的分析，在提供了 400 个 AI 模型供用户选择的服务平台 OpenRouter 上，中国 "开源" 模型约占 AI 总使用量的半数，一年前这个占比尚不足 25%。在另一个 AI 数据库 Hugging Face 上，下载量最高的 25 个开源系统中，中国模型占到了 19 个。在其遍及肯尼亚、乌干达等国家的二十多场采访中，开发者、政策制定者和高管们描述了一个剧烈变化中的 AI 市场，他们往往不需要最前沿的 AI，只是想要在有限资源下性能足够好的产品。使用中国模型就像拥有自己的房子，而使用美国模型就像租房。开发者无需花费数百万美元从头开始训练模型，只需下载一个中国系统并在其基础上构建全新的产品，其支出主要是服务器费用。相比之下，美国模型是一刀切的技术，需要根据任务的不同支付订阅费和其他费用。如果将算力基础设施等成本计算在内，中国模型最多可便宜 90%。肯尼亚、埃塞俄比亚、南非以及其他七个非洲国家在上次 AI 大会上与中国签署了一项 AI 协定，非洲许多中国制造的智能手机都预装了中国 AI 工具。
中国其实现在想的很明白，中美是一场不对称的对抗，因为美国手里有金融武器和货币原子弹，所以，中国想要在这场战斗中保存优势，
取得最后的突围，不是四平八稳的全面发展，只能是奇兵妙谋，像 deepseek，像 kimi 这样的奇兵层出不穷的刺破封锁，所以这种大环境看似悲观，但小组合不断突围的模式还将延续很长时间，直到越来越多国家加入中国主导的这场突围战，形成势能，才能整个局面出现拐点。
为下个月，中美元首将再次碰面，北戴河之后，几乎没有太多其他事情，都要开始为这场会面继续准备了。
评论