0902｜洪灏 昨日傍晚的复盘与展望
洪灏 发布了一条评论 ***海峡战火再起，两艘油轮被伊朗导弹袭击，油价飙升，全球长端收益率飙升，30年美债飙升到08年中以来最高。因此，风险资产不能幸免，连黄金白银也大幅下跌，但农产品是市场为数不多的亮点。 我们在上周五Jackson Hole峰会前已经提示黄金矿股将面临压力，而这类股票往往是贵金属的领先指标，虽然领先...
0902｜Bloomberg 财经早茶
早上好，欢迎收听彭博财经早茶，我是憧憬。今天是2026年9月2日星期三，我们一起来听头条新闻。美国财长强烈支持日本就严重低估的日元采取果断行动。市场认为日本9月加息接近板上钉钉。中国进一步封锁税务漏洞，外籍个人从外商投资企业取得股息红利不再享受免税政策。 瑞银表示，中国未来10年，恐怕难以开发出真正能够替代阿斯麦尖端极...
0902｜洞见公社 财经早餐
1、上海合作组织二十五周年比什凯克宣言重申，上合组织谴责对伊朗领土发动军事打击的立场，主张以政治和外交手段解决冲突，欢迎一切有利于推动地区局势降级的努力。反对违反《联合国宪章》等规则的单边强制措施，此类做法损害粮食、能源等领域国际安全保障，冲击全球经济。成员国强调，金融领域合作对上合组织地区经济增长具有重要作用，相关成...
0902｜洞见公社 每日简报
1.日本10Y就在G2O会议期间破3%(1996年来首次)。全球主要发达经济体的国债收益率都在创下新高。 2.霍尔木兹海峡两艘超级油轮遭弹丸击中，消息披露后布伦特原油一度升至92美元上方。 截止发稿，美国30年期国债收益率，一度回吐盘中所有涨幅，然后又有所上行。 美国 8 月 ISM 制造业 PMI 为 54.6，预期...
0902｜看多君9月投资策略交流会
文章复盘8月市场并解读月底两份地产文件。作者认为政策并非全面刺激，而是针对高公积金人群的局部最优解——通过30年房贷延至40年降低月供至与租金相当，鼓励犹豫者入市，本质是“拖字诀”，未触及居民资产负债表修复。同时证监会放开地产融资，恒大清算后为优质房企打开资本窗口。作者判断一二线城市房价下跌预期有望扭转但难大涨，成交保持不温不火。投资上，9月关注供给侧改革与地产链修复，看好牧原、建材家居、美团等反弹。
0902｜A港每日复盘及展望（洪灝）
9月首个交易日A股与港股分化。A股将粮食安全升级为独立结构性交易：全球玉米库存消费比降至17.9%警戒区间，欧盟下调产量约358万吨，种子涨12.9%、种植业涨8.9%，国证粮食产业指数涨5.69%，83只涨停、零跌停；资金从AI算力与半导体切换而来（科创50跌2.2%），上证仅跌0.2%，为高低切而非系统性去风险。港股则现开门黑：恒指跌0.9%、恒生科技跌1.5%收于日内最低，科网与内房双杀。宏观上，沃什鹰派任命后美元续强、COMEX金跌1.7%、美债续升，压制高估值成长与避险资产；粮食因产量下修、库存见底获得实物支撑。
0902｜国产算力投资趋势分析（洞见公社）
国内面临经济压力，官媒近期强调投资，重点指向“六张网”，其中算力网最具投资潜力，即国产算力。今日国产算力上涨一方面因中报披露结束，另一方面市场预期相关支持政策或将陆续出台。据此判断，国产算力后续应以“震荡上行”趋势看待。
0902｜实时观察（沉默的螺旋）
文章围绕市场判断与交易策略展开问答。看盘需关注板块内部涨跌停结构、早盘30分钟量价配合及午盘涨跌家数，以判断当日情绪。月线MACD死叉并非牛市终结的唯一信号，应结合费城半导体、离岸人民币、日元、美元指数等，A股更可能呈结构性行情。内盘原油期货强于布伦特，若押注特朗普施压油价，可短空流动性好的浅虚值期权，需严格止损。AI应用方向仅属事件驱动脉冲，缺乏业绩支撑，难承接半导体主线。贵金属前期涨势已反映国债收益率风险，近期受美联储加息预期扰动而回调。
0902｜普通人如何实现阶层跃迁（安民付费文章）
多数普通人一生收入受限于300万~500万元，靠出卖劳动时间难以实现阶层跃迁；家庭财务应围绕开源、节流、投资做规划，600万元净资产是重要财富门槛。文章给出五条跃迁路径：家庭托底、进入热门行业、开辟第二收入、自主创业、长期投资。9月行情方面，重点观察上证指数颈线支撑，若守住则高位振荡，失守则探底；下一个日线周期节点约在10月9日，届时低点或为短线介入机会，但需留意月线MACD已出绿柱，反弹须谨慎。
0902｜动态汇总（击球区小能手）
英伟达Rubin平台PCB格局生变：ABF载板仍由欣兴、Ibiden主导，胜宏在高多层板、Switch板及HDI份额大幅提升；高端材料（T-glass/CCL）短缺引发涨价，2026年AI PCB营收同比增45%。光互连加速：谷歌OCS小批量交付，压电方案份额领先；亚马逊200万颗GPU部署带动CPO交换机需求数千至4.8万台；台积电预计硅光子2027年市占率超50%，CPO下半年量产，但激光、光纤、测试是瓶颈，测试设备需求将爆发。中国AI芯片2026年需求400万颗，交付约300万颗，缺口百万颗。