0817｜市场竞争格局及各自优劣势表现 模型推理场景ASIC及GPGP…
发布时间：2026/05/08 11:31:29 1. 当前国内大算力AI芯片行业的竞争格局，包括主要参与者、技术路线差异以及各自的市场
0817｜AI算力与电力缺口杰瑞股份
核心判断：AI算力驱动的北美电力缺口，正在将燃气发电（燃机+燃气发动机+SOFC）推入一个卖方市场周期。这不是简单的主题炒作，而是产能硬约束下的结构性缺货，符合“涨价+缺货”的第一性原则。 1. “一增”：AIDC 新增电力设备需求 指标 数据 来源 2024-2030年累计新增设备需求 218GW
0817｜漂亮的业绩（洪灏）
竞争如此激烈的市场做出了如此漂亮的业绩厉害 1760快讯吉利汽车集团要闻速递 2026-8-17 星期一 【吉利汽车2026年上半年收入超1700亿元，核心归母净利润
0817｜向上博一把反弹（胡斐朋友圈）
斐时间线股指持续震荡向上。 AI和存储会不会再度强势一波，应该会分化，股市整体会强势。688525伯维存储，这个票业绩和题材都很好。近期一直横盘，可搏一把反弹。
0817｜收评观点（洞见公社）
市场全天震荡反弹，沪指涨超1%，科创50指数涨超4%。沪深两市成交额2.39万亿，较上一个交易日放量2446亿。盘面上，市场热点快速轮动，全市场超4300只个股上涨，超百股涨停。 今天的主角是科技和有色。我们上周提示过科技股还有上行空间，而从今日市场来看，科技股行情在扩散，类似于设备和材料先行拉升之
0817｜复盘笔记（洞见公社）
CPO/芯片产业/创新药/PCB/机器人/算力租赁/大消费/有色/农业/电网设备等 一、重磅财经信息 股票 ETF 上周合计净流出 525.44 亿元，8 月以来已经合计净流出了 1285.67 亿元。多只半导体细分赛道 ETF 净流入居前，半导体设备 ETF 国泰、半导体设备 ETF 易方达上周净
0817｜关于中短债（余说）
斜杠睿 星主 2026/8/17 12:22 四川 诗诗提问:请问一下睿哥，最近想多配置一些债券，中短债想平均分配一下，但是最近债券有点火热，是不是最好再等等呢。中国债券市场受美联储利率影响大吗? 中短债还好，它受利率影响小。波动大的是30年国债。 你要是担心可以分批买。 国内的利率受美联储影响小。
0817｜新周期与自主可控
行业景气与订单数据：周期右侧确认，订单先行指标创历史新高 2026年机床订单景气度较好：长江机械月度通用设备跟踪中持续提及；板块关注度自2026年 5月起陆续提升，近期自主可控关注频率更高。 周期右侧确认：本轮周期确已运行至右侧、拐点已现；但经济贝塔的弹性仍需走一步看一步，弹性分歧点主要在出口方向。
0817｜智谱-GS
Ronald Keung, CFA +852-2978-0856 | ronald.keung@gs.com Goldman Sachs (Asia) L.L.C. Allen Chang +852-2978-2930 | allen.k.chang@gs.com Goldman Sachs (As
0817｜缺乏长期协议未必是坏事
Morgan Stanley | RESEARCH IDEA August 16, 2026 08:07 PM GMT Old Memory: No LTAs Is Not Necessarily Bad Divergence continues between old and mainstream
0817｜从GLM5.3看AI安全高度
腾讯产业链投资机会 微信小微Agent定位与展望：微信小微模型和产品预计三季度末上线，将深度融入微信十几亿月 活用户群，初期功能点主要围绕衣食住行，后续有望向更深度领域渗透。 WorkBuddy功能迭代与生态开放： WorkBuddy定位AI办公知识领域，与聊天、AI搜索及微信Agent定位不同，已
0817｜中金公司 联想集团202627财年第一财季业绩电话会
2026/27财年Q1集团整体业绩：非香港财务报告准则净利润10.75亿美元、同比 增长+176%，AI相关营收占比升至35% 核心财务指标全面创新高 非香港财务报告准则净利润10.75亿美元，同比+176%；调整后净利率提升至4.0%，同 比提升近2个百分点，环比提升1.4个百分点。 集团营收26