0906｜远望 场内纳斯达克ETF
针对ETF高溢价是否成为常态，回答认为有可能，但历史经验显示纳指持续大跌时溢价会大幅下降。为应对国内买入溢价，作者计划开展海外（全球）配置直播，圈内朋友免费参与。海外买入的主要优势是自由灵活、资金真正出境；需注意税务风险：资金规模过大可能被征税，规模不大则税务监管相对宽松。读者可获得关于高溢价走势判断及海外配置渠道的实用信息。
0906｜远望 个人养老金相关
远望 圈主 Aa 2026-09-06 15:46·福建 个人养老金账户的理财问题。 远望大佬好，我有个人养老金账户，放进去的钱想买一点指数，您觉得我买点什么指数比较合适呢？里面有沪深300，a500，创业板以及科创，还有红利的一些指数。这些钱在我退休之前肯定是提不出来，所以肯定是长期持有的。 其实买什么比较简单： 1...
0906｜远望 ETF如何把握加仓节奏
远望 圈主 Aa 2026-09-06 16:03·福建 科技 ETF如何把握加仓节奏？ 牛哥，跟您请教下我的投资思路。我8月10日开始布局科技ETF，这一个月逢跌就加仓，现在已经达到一半仓位，目前浮亏-8%。 这笔是3-5年不用的闲钱，我认同越跌越买的思路，但感觉我的加仓节奏过快。我担心如果过早把剩下50%的子弹全部...
0906投资内参·1431｜AI制药临床验证潮，韬定律功耗降66%，先进制程设备受益
今日报告聚焦四条主线：AI制药、华为韬定律、产能过剩与个股审视。AI制药全球临床管线179条，7款进入III期，首款AI药物有望2026下半年上市，平台级BD合作首付款中枢提升至5000万至1.15亿美元。华为韬定律通过电路折叠降低功耗，麒麟2026 NPU功耗降66%、GPU降58%，利好先进制程与混合键合设备商。产能过剩是历史决策的必然，短期难解，应以长期思维看待。个股方面，小米股价回归真实价值，汽车销量或低于官方口径，无法拆解协同效应则应观望。投资需回归基本面、估值与资金三面审视。
0906｜光模块研究报告
光模块行业受AI算力驱动，2023年以来经历六阶段行情，800G/1.6T加速放量，四大云厂商资本开支上修，推动设备需求“量增、价升、自动化替代”。制造工艺中，光学耦合价值量最高（40%），贴片、测试、老化等环节国产替代持续推进；全球前十光模块厂商中国占七席，本土设备商迎来导入机遇。CPO技术将重塑封装与测试格局，晶圆级测试成为新增瓶颈。文章分析了罗博特科、杰普特、快克智能、新益昌、联讯仪器等公司的卡位与风险，并提示AI投资节奏、渗透率及国产替代不确定性等核心风险。
0906｜储能和锂电研究报告
2026年新能源行业由规模扩张转向价值重塑。电动车增速换挡，国内渗透率突破50%，出口成重要增长引擎；锂电池价格触底、盈利修复，核心增量来自储能。储能成为全行业景气度最高赛道，全球装机高增长但增速逐年下行，机会转向结构性α，重点看大储、户储、工商业储能的区域与场景差异。锂电产业链关注中游材料供需紧张环节，铜箔、铝箔、六氟磷酸锂具备涨价与盈利弹性。同时需警惕竞争加剧、政策变化、海外经营等风险。
0906｜远望小米谷分析
对于小米集团的持仓困惑，作者持劝退态度。核心观点是：仅凭“人车家生态”看多过于稚嫩，华为同样具备该生态且更高端；分析股票需从基本面、估值面、资金面等多角度切入，生态只是其中一环。2025年2月小米股价40多港币时，乐观估值约1.2万亿，股价曾涨至近60港币后又回落。作者提示，小米今年汽车销量目标55万辆，实际可能仅三四十万辆，此前判断偏乐观需下调；存储涨价等周期因素也影响消费电子。最终建议：不懂就不参与，观望是对本金负责的理性选择。
0906｜睿哥产能过剩的历史渊源
本文从历史视角解释产能过剩：它是决策层为摆脱物资匮乏和外部威胁而长期重生产的产物，安全优先于内需；中美科技战更使资源倾向高端制造。文章指出时代变化导致经济“割裂”，AI短期可能加剧失业与过剩。作者强调问题总会被新问题替代，产能过剩短期难解，但物质生活已改善。对投资者而言，应用长期思维理解政策取舍，根据自身性格匹配策略，而非因短期波动随意改变。
0906｜灵哥财富圈
给大家总结下近期规律，美股科技，你以为利空时候是利好，你以为利好的时候是利空。A股科技，国家队洗散户，你以为的利好利空都被认为利空，向下打出空间才能向上。要不然？长鑫上市半导体翻个倍，长存再给你翻个倍，一年给你翻四倍，你想太多了。 风险提示:市场有风险，投资需谨慎 分享好友 生成长图 评论(3) 浪未先 2026/09...
0906｜华为韬定律新论文重点解读Xsilverhand
华为发布韬定律论文，针对芯片散热问题提出电路折叠技术。该技术将关键路径导线缩短70%，时钟缓冲器减少一半，在同等性能下麒麟2026的NPU、GPU、CPU核心功耗分别降低66%、58%、41%，并能在低功耗与高性能间灵活切换。针对局部高热，通过降低源头功率密度和主动热排布解决。文章认为这是传统路径之外的设计哲学创新，并建议关注先进制程、测试及混合键合设备相关环节。
0906｜AI 制药行业研究报告
AI制药以数据驱动替代试错驱动，聚焦药物发现阶段，可压缩周期约50%，但临床与审批环节仅作辅助。全球AI设计药物管线达179条，7款进入III期，首款AI药物有望2026年上市；行业合作从单点转向平台级大额交易，监管加速规范。产业链分上游数据、中游AI原生/CXO、下游药企，湿实验卖水环节确定性最高，代表公司包括英矽智能、晶泰控股、皓元医药等。需关注研发、商业化、数据安全及地缘风险。