0706｜涨价潮持续
持续紧缺！存储巨头计划再涨价20%！机构力挺：Meta明年资本开支将"高得惊人"！ 雪球 2026年7月5日 14:31 北京 随着国内存储模组厂商江波龙622-743倍的业绩预增报告发出后，市场的目光持续聚焦于存储板块。 此前由于Meta算力租赁计划，以及存储扩产消息引发全球存储板块全线回调，但是
0706｜豆包：智能体功能将于7月15日下线
华为发布"韬定律"2.0；阿里内部全面禁用Claude；豆包、千问均宣布智能体功能将下线 智次方 2026年7月6日 06:00 天津 华为何庭波发布V2版"韬定律"论文 补充工程细节和实测数据 根据中国科学院科技论文预发布平台ChinaXiv最新公示论文，华为半导体负责人何庭波于7月3日发布《面向
0706｜权威、专业、有价值的财经资讯都在这里
本周（6月29日至7月3日）股票型ETF资金净流入达110.33亿元，结束此前一周超673亿元的净流出态势。资金主要流向半导体、通信、证券三大板块，半导体材料设备ETF国泰以71.24亿元净流入领跑，多只半导体与通信ETF亦获大额增持；净流出主要集中在消费电子、电网设备及部分稀有金属ETF。业内人士认为，资金正从"泛科技"向"AI业绩兑现"方向集中。尽管人工智能算力需求逻辑获产业端印证，但科技板块交易拥挤度处于历史高位，叠加海外宏观不确定性，市场风险偏好有所回落。机构指出，杠杆活跃与交易拥挤可能放大微观结构脆弱性，科技板块短期波动或将加剧，但具备真实订单与利润兑现能力的高景气方向仍有望维持相对强势。
0706｜美联储，重磅来袭！
普京与特朗普通话1小时25分钟，普京重申倾向政治外交解决乌克兰问题，强调俄军全线进攻并需考虑俄方原则立场。美联储7月9日将公布6月货币政策会议纪要，此前维持基准利率3.5%—3.75%不变，年初降息预期已转向可能加息，上周非农数据走弱使加息预期略有降温。央行7月6日开展1万亿元3个月期买断式逆回购操作，实现加量续作，结束连续3个月缩量。证监会就再融资规则征求意见，建立储架发行制度，优化小额快速融资，定价改为市价机制，储架注册有效期2年。三大交易所交易规则修订7月6日实施，上交所深交所将主板风险警示股票涨跌幅由5%调整为10%，深交所创业板引入做市商，三所均扩大盘后固定价格交易范围。自2027年1月1日起取消节能汽车减半及新能源商用车免征车船税政策。江波龙预计上半年净利润同比增长62204%—74394%。豆包、千问智能体功能均将于7月15日下线。SpaceX将于7月7日纳入纳斯达克100指数。光大证券看好半导体与AI驱动含氟新材料成长，中金建议中长期逢低布局农产品多头。
0706｜从对话到执行：如何用 OpenClaw + Home Assistant "重构"智能家居
七牛云工程师张之阳分享了将OpenClaw接入智能家居系统的实战经验。方案以本地NAS为基座，部署Home Assistant中控并通过XiaoMi插件桥接米家设备，再将HA的内网地址与凭证写入OpenClaw配置，实现自然语言到RESTful API的转换。面对"朋友要来，调到晚上适合的灯光"这类模糊指令，OpenClaw会自主完成意图理解、环境状态查询、设备筛选、参数推断、批量调用与结果回查，最终反馈具体设备与参数。系统还能读取门窗传感器历史数据，按天聚合各房间开窗时长并自动生成ECharts图表网页。此外，OpenClaw还完成了远程代码排障、服务重启与GitHub PR提交，展现出个人Agent雏形。实践中强调任务拆解、Skill复用与边界设计，通过内网部署、Docker沙箱、最小权限与人在回路控制安全风险。
0705｜国家药监局将符合条件的CGT药品纳入创新药临床试验审评审批30日通道 机构称CGT是目前生物医药领域最具前景的发展方向 已进入成果兑现期 快速梳理CGT相关标的 附表（财联社付费文章电报解读，0705）
电报解读 2026.07.04 12:19 星期六 // 电报内容 【国家药监局：将符合条件的细胞与基因治疗药品纳入创新药临床试验审评审批30日通道】财联社7月3日电，国家药监局综合司就《关于优化细胞与基因治疗药品审评审批有关事项的公告(征求意见稿)》公开征求意见。其中提到，鼓励研发创新，提高临床研
0705｜百亿基金经理洞察（百亿基金经理内参，0705）
每天10分钟同步百亿基金经理的最新顶层认知 （2026年7月5日 星期日 第267期） “每周机构会谈” 本期重点 ★ 高位科技遇上中报季，再平衡窗口已经打开 ★ 黄金企稳，但机构目光已悄然转向，铜的反弹空间被低估 ★ 别被券商超预期业绩迷惑，警惕资金兑现离场
0705｜国家药监局将符合条件的CGT药品纳入创新药临床试验审评审批30日通道 机构称CGT是目前生物医药领域最具前景的发展方向 已进入成果兑现期 快速梳理CGT相关标的（财联社付费文章电报解读，0705）
电报解读 2026.07.04 12:19 星期六 // 电报内容 【国家药监局：将符合条件的细胞与基因治疗药品纳入创新药临床试验审评审批30日通道】财联社7月3日电，国家药监局综合司就《关于优化细胞与基因治疗药品审评审批有关事项的公告(征求意见稿)》公开征求意见。其中提到，鼓励研发创新，提高临床研
0705｜华为何庭波发布V2版 韬定律 论文 机构称华为的创新和实践或将利好国产晶圆代工厂 先进封装测试 键合等半导体设备 EDA等环节 这家公司将形成多维异构先进（财联社付费文章电报解读，0705）
电报解读 2026.07.04 17:52 星期六 // 电报内容 【华为何庭波发布V2版"韬定律"论文 补充工程细节和实测数据】财联社7月4日电，根据中国科学院科技论文预发布平台ChinaXiv最新公示论文，华为半导体负责人何庭波于7月3日发布《面向多层级电子系统的时间缩微理论》（业内也称"韬定律
0705｜三星第三季DRAM拟提价20 分析师看好国产存储厂商在行业上行周期中有望实现利润增长-客户加速导入-产品结构升级的正向循环 这家公司相关存储产品出货量稳步增加（财联社付费文章电报解读，0705）
【电报解读】三星第三季DRAM拟提价20%！分析师看好国产存储厂商在行业上行周期中有望实现利润增长-客户加速导入-产品结构升级的正向循环，这家公司相关存储产品出货量稳步增加，将对业绩带来一定贡献 电报解读 2026.07.04 10:53 星期六 //电报内容 【三星第三季DRAM拟提价20%厂家称
0705｜周末热点（洞见公社，0705）
①存储芯片-国际存储巨头三星拟涨价20%！国内厂商：确有提价谈判。美光科技投资93亿美元扩建先进存储芯片项目预计2028下半年出货。（臻宝科技、江波龙、天山电子、德明利、太极实业等） ②MLCC-7月4日下午华强北AI专用高容MLCC:继续涨价，热门料号下午再度上调报价村田1206封装476(服务器