Skip to content

胡斐:明天估计要

胡斐:明天估计要… 焦煤拉了一根阳线,旋即反手下砸;天下武功,唯快不破。接下来肯定是漫长的拉扯和鏖战。所以已经跑掉的就赚了。没跑掉的又不想鏖战的只能略微平盘收手了。 科创50阴线:派上证指数上影;明天是周四。估计要洗盘1天,或者洗盘1.5天。 与智者同行,洞见人生新高度 VIP专属资料群 (人性、职

发布于 2026-07-05

知乎奥特之父(2026-07-01)

知乎奥特之父 2026/7/1 11:26 浙江 今天早上平减了两个ai链,机器人+功率半导体龙头/六氟化钨龙头。加了点医药和红利。理由是整个ai板块七月后的承接资金会减少,加上前几天激进了点,短线睡不好觉,减了点。机器人或者物理ai方面,有一个铲子大家可能会忽略,就是机器人的六维力传感器/气体传感

发布于 2026-07-05

看多君2026年7月投资策略交流会(文字版)

看多君2026年7月投资策略交流会(文字版) 大家下午好,过去的一个月,整个6月份,无论是我们还是大部分投资者,包括我们自己身边的很多人,都非常艰辛。无论是你在刚刚过去的1个月当中是亏损的,还是盈利的,哪怕你的大部分资产配置在美股,刚刚过去的那一个月都跟我们上个月的预想很不一样,整个市场的气氛,在整

发布于 2026-07-05

洞见公社-如何搭建自己的投资逻辑(2026-07-01)

洞见公社-如何搭建自己的投资逻辑(2026-07-01) 投资知识分享系列:如何构建自己的投资逻辑。为什么大多数人买基金不赚钱?基金净值长期稳健增长,但基民实际收益被情绪主导。偏股基金过去十年平均年化10.5%,但同期基民实际平均年化仅2.3%。核心问题是追涨杀跌、频繁交易、持有太短。解决方案:用定

发布于 2026-07-05

沉默的螺旋-宏观前瞻-实时观察(2026-07-01)

沉默的螺旋-宏观前瞻-实时观察(2026-07-01) 沉默的螺旋0701宏观前瞻+实时观察。央视罕见点评寒武纪,什么级别利空?总对抗逻辑下中美双方都在梭哈AI但方向侧重点不同。寒王主动提示下跌风险,股价短期过快上涨的风险,官方提示万亿市值需清醒看待挑战。美国摩根士丹利MikeWilson警示半导体

发布于 2026-07-05

水晶苍蝇拍付费文章-当前市场策略和值得关注的重点目标(2026-07-01)

水晶苍蝇拍付费文章-当前市场策略和值得关注的重点目标(2026-07-01) 水晶苍蝇拍付费文章:当前市场策略和值得关注的重点目标。市场5-6月历史罕见超级分化:1成暴涨8-9成阴跌。分析三大因素:AI产业链极度景气、一季度经济数据对内需复苏泼冷水、国家队退出市场。三大结论:指数估值处于高风险区(中

发布于 2026-07-05

斜杠睿-今日复盘(2026-07-01)

斜杠睿-今日复盘(2026-07-01) 斜杠睿0701今日复盘。META传出出售富余算力消息,纳斯达克金龙指数拉升。讨论:如果叙事逆转,谁资本开支节制谁股价涨得更多。Meta计划出售算力资源意味着扛不住资本开支了,一众半导体公司开始狂跌。评论认为科技公司开始从基础设施优先向商业化落地优先战略转移。

发布于 2026-07-05

斜杠睿-META传出这个消息(2026-07-01)

斜杠睿-META传出这个消息(2026-07-01) 斜杠睿评论:META传出出售富余算力的消息,纳斯达克金龙指数拉升。如果该叙事逆转,谁资本开支比较节制谁股价涨得更多。沃什在9月份估计也要帮着出泡泡。分享了Meta计划出售富余算力资源导致股价大涨,以及科技公司从基础设施优先向商业化落地优先战略转移

发布于 2026-07-05

七月必看

七月必看: 已付费 原创 卡夫卡不忙了 局外人的视界 2026年7月1日 11:43 广西 68人 前言 你们催的7月付费它来了 不知不觉,2026年过去了一半,这半年大A走出了K型分化的极端行情,除了抱团的科技票,其余品种,几乎不分青红皂白都被乱杀了一通。 存在必有其合理性。 这波科技大涨背后的逻

发布于 2026-07-05

今日股/期评

今日股/期评 余说不说谎 星主 2026/7/1 10:48 四川 Markdown 模式: 关 今日股/期评 股: 今天股评提前发,因为盘面信号其实很不好,不要被早上的科技大涨给迷惑了,保险/证券上涨都是对科技很危险的信号,这已经在过去的走势中得到反复印证。因此短期走势不大看好。 当然,逻辑暂时没

发布于 2026-07-05

会议纪要-牛市下半场-2026下半年策略(2026-07-01)

会议实录 整体来看,我们认为2024年开始的牛市是一个跨四年的长周期。从2026年下半年开始,将正式进入牛市下半场。回顾今年上半年的表现,整体表现较好。今年市场的扰动主要来自估值层面和流动性层面——无论是年初沃实的冲击,还是美伊冲突带来的高油价冲击,估值相较于年初仍有一定提升。今年打破了连续三年估值

发布于 2026-07-05

会议纪要-Rubin液冷情况讲解(2026-07-01)

会议实录 一、Rubin液冷系统整体架构与价值量 专家:Rubin机柜沿用了上一代GB300的NVL72架构,即72颗GPU和36颗CPU。柜内液冷部分(包含服务器的冷板、Manifold、快接头、接头、软管等)的总成本约为7万美金。相较于GB300,功耗增加了50%,但液冷成本仅提升了20%至25

发布于 2026-07-05