0703｜洞见公社·每日简报

美国非农数据公布后，市场削减了对美联储加息的押注，交易员完全消化了美联储 12 月加息的预期，此前预期为 10 月加息。

1. 卖方: 咨询了 meta 供应链，二季度 meta 大幅增加 2027 年800G光模块需求。

2. 摩根士丹利认为 Meta 资本支出存在上行风险：如果 Meta 决定将 "新云" 发展为长期业务，甚至尝试更全面的云服务，则需大幅增加数据中心建设投入。

3. 英伟达宣布推出全新的 AI 基础设施合作模式，将通过收入分成和信用支持机制，与 AI 云服务商共同建设大规模、多租户 AI 工厂。

4. Anthropic 与三星洽谈合作制造定制 AI 芯片。

5. 锐捷网络：预计上半年净利润同比增长32.71%-65.88%，数据中心交换机业务大幅增长。

6. 昆仑万维天工 AI 业务 ARR 突破 8 亿美元。

1. 特斯拉工程 VP 访谈：强调规模化量产；强调模块化 / 非长链式生产布局。

2. 同意宇树科技股份有限公司首次公开发行股票注册。

3. 卖方：特斯拉、nv- 波士顿动力、国产三足鼎立之势渐成，产业格局重塑之际形成未来板块投资三大超级主线。

1. 产能告急三星晶圆代工开启选择性接单模式。

2. 07/07 三星 Q2 初步业绩；07/16 台积电 Q2 说法会。

1. 7 月6 日起，主板风险警示股票的涨跌幅限制比例将调整为10%。

2. 6 月 A 股市场新开户数达286.46 万户，环比增长3.6%，同比增长73.99%。