0805｜付费文章电报解读 该细分领域是连接上游算力硬件与下游AI应用…（财联社）
【蜂助手签下46.08亿元算力订单布局算力租赁与Token运营新业态】财联社8月4日电，蜂助手公告称，公司与客户签署《算力服务合同》，合同总金额46.08亿元，服务期限60个月。此次合同的签署，标志着公司算力建设及运营全面落地。作为互联网流量运营的头部企业，蜂助手表示，公司的算力运营并非局限于传统算
0805｜中银证Q研究部2026年8月金谷（研报）
■ 策略观点：当前市场的混沌，需先理清主次矛盾。筹码问题可以让股价偏离基本面，却不能永久取代基本面；资金可以阶段性“各回各家”，但最终仍会重新寻找具有相对业绩优势的方向。只要全球AI仍然是可以被验证的产业趋势，泡沫及泡沫论就会持续存在，但也会一直难以打破。所以，当前最需要避免的，是用短期筹码的混乱，
0805｜灵哥财富课
今天市场一个反弹，光大涨，但量仍然是不够的，仍然是一条裤子几个人穿的格局。你们不能期待大A科技立刻走出底部，是需要震荡一段时间的。另外美股这两天涨的的确不错，但大A筹码结构和市场性质和美国不一样，一般都比美股要晚一段时间才启动。现在追涨杀跌仍然不推荐，有能力的可以在左侧做T做差价，有耐心的可以再等等
0805｜收评观点（洞见公社）
今日市场震荡反弹，三大指数低开高走。中际旭创成交额超675亿元，刷新该股此前在2026年7月30日创出的597.7亿元的成交额历史天量。量能明显放大，沪深两市成交额2.66万亿，较上一个交易日放量4460亿。 我们在周一提到过科技股情况：“最后一批多头的出逃应该就是促成市场筹码结构的最后一次逆转。当
0805｜复盘笔记（洞见公社）
特朗普:霍尔木兹海峡很快开放否则伊朗将遭打击 二、大盘表现 沪指涨1.47%，深证成指涨1.86%，创业板指涨1.32%，科创50指数涨4.78%。 沪深京三市成交额接近2.7万亿，较昨日大幅放量逾4500亿。 三、强势板块和个股分析 备注:只列举部分涨停板 智能驾驶 《智能网联汽车自动驾驶系统安全
0805｜今日复盘（斜杠睿）
爱折腾的特朗普，在关键时刻总是硬不起来。 油价下跌，日元暂时时也安全了。 美债利率有所回落，市场流动性得到恢复。 昨晚，美股科技股上涨，今天带动亚洲科技股一起反弹。 科技股一直暴跌也不现实，跌多了总是会反 弹的。 即便昨天有光模块的利空，但今天通信板块从下跌7%给拉到收跌1.65%，走势十分强势。
0805｜摩根士丹利光模块新政策解读
Morgan Stanley | RESEARCH UPDATE August 4, 2026 02:52 PM GMT Key Takeaways ■ View news reports as a positive for US optical component supply chain, pa
0805｜六氟化钨供应与中美反制措施分析（击球区小能手）
• 有关六氟化钨: 1.专家说的，日韩因钨粉断供，大多数产能近乎停产。 2.六氟化钨供不应求局面至少持续至2027年全年。 4.2027年新扩产方面仅有中船1000吨，2028年再扩1000吨。 5.当前市场格局下中船基本能够主导价格。 •对等反制来了，这个也做实了fcc的传言，近期出的牌都有点多，
0805｜光模块情绪影响分析（击球区小能手）
关于光今天的情绪调整，光溢出来的水分，去了其他的板块，如果没有昨晚 FCC 的黑天鹅，今天可能就是领涨的，科技的锚点就在这里，今天有早上发的半导体设备刺激，这一块也起来了，修复就是这样子的，不断的轮动，均摊，景气度好的先来带动，然后全面修复。 关于光，从昨晚开始就一直和产业上的实际光模块员工了解，他
0805｜光模块fcc争议与估值影响分析（击球区小能手）
重点要写的是昨晚光模块的 fcc 争议，无论是国内卖方海外看法，共识基本上是短期没有实际影响，目前是“拟状态”，从实业层面上去替代要长期的扩产才能实现，而且要重塑供应链，对海外的那几家无论怎么说都是增量，但扩产是一大门槛，所以全自动化设备的再投入就是市场共识（萝卜） 第二点的是预期未来估值的模型，这
0805｜三星与SK海力士评估中微设备（击球区小能手）
路透社8月5日-据三位知情人士透露，三星电子（Samsung Electronics）和 SK 海力士（SK Hynix）正在评估来自中国中微公司（AMEC）的制芯设备，以考虑在其中国工厂中使用。这两家韩国公司此举旨在规避美国出口管制收紧带来的风险。 The memory chipmakers be