0730｜星球动态 问答（冷局的策略空间）
· 上午韩国思密达高开低走，跌超8%又熔断了。最神奇的是讨论半天救市讨论出来一个加息，昨天是限制ETF杠杆，招招见血，看似救市实际在砸盘，看来在明对财阀和资本市场都有深仇大恨。A股总体算很强了，老登们还微红，宁德和旭创在顶着创业板。只有国产线被CX抽血继续加速补跌，之前一直和大家说不要碰国产线，因为
0730｜星球动态 问答2（冷局的策略空间）
创业板与上证指数差价研究。 今天我们通过两个不同的视角来看一下创业板和上证指数。 我们先通过一个比较有趣的视角，就是我之前跟大家说的：每一次当创业板指数的位置高过上证指数，基本上都宣告着一次行情的头部。我们可以看到这张图，我用了两种方法： 上面这张图:是正常的价差。 下面这张图:使用的是两个标准差。
0730｜Korea Equity Strategy（JPMKorea去杠杆进度）
J.P.Morgan Global Markets Strategy 29 July 2026 Korea Equity Strategy Update on the de-leveraging process in Korea (2) The Korea market has undergone
0730｜预览美联储"极度不确定"的七月决策，以及摩根大通和高盛如何应…（今晚Fed前瞻）
ZeroHedge ミ Previewing The Fed’s “Extremely Uncertain” July Decision, And How JPM and Goldman Are Trading It
0729｜行业 公募持仓占比创近五年以来新低 分析师认为军工板块的悲观…（财联社付费文章风口研报）
风口研报 2026.07.28 20:18 呈期二 《风口研报》今日导读 1、军工(中航沈飞、航发动力):①二季度公募主动基金前十大重仓股中军工股持仓占比为1.46%,环比下滑1.02个百分点,创近五年以来新低;②东方证券罗楠认为,当前持仓和股价对军工板块的悲观预期已反映较为充分,随着未来规划落地和
0729｜洞察 低利率与增量资金共振 分析师看好这个板块作为 避风港 …（财联社付费文章风口研报）
风口研报 2026.07.28 21:55 星期二 《风口研报》07月28日要点 《风口研报》07月28日要点 《风口研报》07月28日要点 行业/公司 评级机构 核心逻辑 金雷股份300443 华泰证券 ①根据GWEC预测,2026-2030年全球风电新增装机为969.5GW,较2021-2025
0729｜财经早茶.mp3（Bloomberg）
早上好，欢迎收听彭博财经早茶，我是憧憬。今天是2026年7月29日星期三，我们一起来听头条新闻。 特朗普缓和对伊朗动武威胁，为进一步开展外交谈判铺路。隔夜油价连续第三个交易日走低，交易员警惕美联储周三升息风险，与联邦利率挂钩的期货头寸升至历史最高水平。 超过1100名来自顶尖AI企业的员工签署倡议书
0729｜风向标（鉴茶财经院）
美股昨天顽强拉了下，sk海力士业绩不及预跳水后拉红，大A今天就看自己了。 昨天的两个公告， 一个300的，旭创宣布40-80亿的回购，电话会议也开了，回应降价传闻，老款降价不影响毛利，27年高端产品需求很大。 一个688的，寒王的拿出30亿来奖激励员工，有点变相的业绩指引，26年营收135亿，27年
0729｜行业 公募持仓占比创近五年以来新低 分析师认为军工板块的悲观…（财联社付费文章风口研报）
风口研报 2026.07.28 20:18 呈期二 《风口研报》今日导读 1、军工(中航沈飞、航发动力):①二季度公募主动基金前十大重仓股中军工股持仓占比为1.46%,环比下滑1.02个百分点,创近五年以来新低;②东方证券罗楠认为,当前持仓和股价对军工板块的悲观预期已反映较为充分,随着未来规划落地和
0729｜洞察 低利率与增量资金共振 分析师看好这个板块作为避风港有望…（财联社付费文章风口研报）
风口研报 2026.07.28 21:55 星期二 《风口研报》07月28日要点 《风口研报》07月28日要点 《风口研报》07月28日要点 行业/公司 评级机构 核心逻辑 金雷股份300443 华泰证券 ①根据GWEC预测,2026-2030年全球风电新增装机为969.5GW,较2021-2025
0729｜基金持仓创三年来新低 该行业下半年催化不断 订单有望回暖 机…（财联社付费文章玩转ETF）
玩转ETF 2026.07.29 08:51 星期三 ETF透视 ETF PERSPECTIVE 7月28日，周二市场全天震荡调整，三大指数低开低走，创业板指跌超7%，但全市场仅2700余只个股下跌。盘面上，光刻机概念开盘冲高，脑机接口概念延续强势，此外大消费板块表现活跃，而CPO、存储芯片概念则遭
0729｜锂电材料 液冷 现有VC产能约万吨 自研电解液添加剂兼具一体…（财联社付费文章点金互动易）
【点金互动易】锂电材料+液冷，现有VC产能约万吨，自研电解液添加剂兼具一体化降本优势，这家公司氟冷液已获全球半导体巨头量产使用 电报解读 2026.07.29 07:44 星期三 ● 互动易情绪指标全景图 从图表热词统计数据看，人工智能、机器人、半导体排名前三，此外还有IDC、化妆品、储能等靠前。