0727｜问答 星球精华（冷局的策略空间）
·明天万众瞩目的长鑫终于要上市了，现在对于其估值分歧非常大。个人观点是开盘价格博弈会在3.X万亿区间。如果2.X万亿那属于合理偏低，如果4.X万亿属于高估。给大家一个对应的价格表供参考：个人观点，仅供参考，不构成任何投资建议。 各市值对应股价计算: 表格 表格 表格 市值 对应股价 较发行价涨幅 3
0726｜从一场防守反击 看中国农业的运转逻辑（洞见公社）
今天我们要从一个很多人日用而不知的领域说起：粮食生产。 就在前段时间，国家统计局发布数据，公布了 2026 年的夏粮总产量：14613 万吨，全国连续 23 年实现夏粮丰收。 什么叫夏粮？咱们国家的粮食生产，一年分三季：夏粮、早稻、秋粮。夏粮是全年粮食生产的第一季，主要是去年秋冬种下、今年初夏收获的
0726｜从一场防守反击 看中国农业的运转逻辑 29624854（洞见公社）
今天我们要从一个很多人日用而不知的领域说起：粮食生产。 就在前段时间，国家统计局发布数据，公布了 2026 年的夏粮总产量：14613 万吨，全国连续 23 年实现夏粮丰收。 什么叫夏粮？咱们国家的粮食生产，一年分三季：夏粮、早稻、秋粮。夏粮是全年粮食生产的第一季，主要是去年秋冬种下、今年初夏收获的
0726｜你的时间值多少钱（洞见公社）
你有没有遇到过这些选择： ● 打车还是地铁？多花20块，省40分钟 ·外包给别人做，还是自己弄？花 300 块能省 3 小时 · 接一个低价单子，还是花时间学新技能？ 大多数人凭感觉决定。感觉贵就不花，感觉值就花。问题是，感觉不靠谱。 你需要知道自己的时间究竟值多少钱，才能做出真正划算的决定。Jam
0726｜你的领导都是如何获取有效信息的（体制主任付费文章）
体制主任说：现在是一个信息大爆炸时代，基本每小时、每一分钟，就会产生数以百万计的文章信息和视频内容，而且 99.99%是免费的。 我们生活在一个信息爆炸的时代，每天都要接受成千上万的信息，特别是在互联网越来越发达的今天，即使我们不去主动获取，安装在各种社交软件，也会不断向我们推送多种多样的信息。在纷
0726｜铜专家会议（机构会议）
最近铜的基本面让铜价趋势进一步上升，外盘已到13900美金以上，内盘上升到106000多。我先梳理一下整个产业链的情况。 原料端口最大的问题是铜精矿的TC/RC一直在恶化。原厂端口的成交已在负160美金左右，贸易商端口成交基本在负240美金附近，不管是今年年内装运的货还是明年的货，都是很大的负值。但
0726｜锂矿还会持续繁荣吗（机构会议）
主持人开场：最近关于新能源、锂矿、电池以及电力相关的问题，大家也知道路遥同学之前在这方面研究较多，所以今天的提问来自各个平台，我们把路遥同学请来给大家解答。下面直接开始解答投资者的问题。 问题一：碳酸锂价格去年暴涨的原因及趋势 投资者问：碳酸锂价格从几万涨到十几万甚至二十万，锂矿企业利润暴增，为什么
0726｜资金均衡配置 新能源性价比很好（机构会议）
板块大幅反弹，包括电网、锂电、储能大储等全面反弹。虽然很多人归因于宁德时代要开产，但客观讲，最直接的原因其实是资金。 昨天前天我在梳理持仓变化时，发现一个让人惊讶的现象：新能源的持仓降了那么多，从13个多点降到7个多点，降了5个多点。宁德时代从四五个点持仓降到两个多点，其他标的跌得更厉害。这么大的板
0726｜大摩闭门会 多空交战 下半年半导体投Z如何布局（机构会议）
本次会议两大重点:第一,上周末上海世界人工智能大会(WIC),摩根士丹利举办了Field Trip,观察中国AI GPU的演进,尤其是超节点部分有诸多新发展,由Henry和Daniel分享关键观察;第二,全球科技硬件近期极度波动,核心来自几个重要争论——存储价格大涨导致云端支出负担增加,能否转嫁存疑
0726｜储能需求重构电池体系 钠电进入产业化拐点（机构会议）
过去市场更多把钠电理解为锂电体系之外的储备技术，但随着储能需求的快速增长和钠电产业链的逐步成熟，钠电正从一个技术储备开始走向产业化和规模化。 为什么现在要重新关注钠电？ 钠电并不是新技术，过去多年产业界一直在推进研发，但产业化速度相对较慢，核心原因在于应用场景和产业环境不匹配。 一方面，过去新能源汽
0726｜祸起萧墙（金靴主义被删文章）
金靴RedBoy 祸起萧墙 07-26 13:30 阅读5782 公众号:金靴主义 文/欧洲金靴 1 先从去年9月落马的易会满说起。 易会满之前，动荡已开始——早在4月30日，中国证券监督管理委员会党委委员、副主席王建军官宣被查，此人曾在证监系统工作超过二十年，自2021年10月回到证监会任副主席，
0726｜从一场 防守反击 看中国农业的运转逻辑（洞见公社）
今天我们要从一个很多人日用而不知的领域说起：粮食生产。 就在前段时间，国家统计局发布数据，公布了 2026 年的夏粮总产量：14613 万吨，全国连续 23 年实现夏粮丰收。 什么叫夏粮？咱们国家的粮食生产，一年分三季：夏粮、早稻、秋粮。夏粮是全年粮食生产的第一季，主要是去年秋冬种下、今年初夏收获的