0726投资内参·1711｜钠电产业化三大关键变化：储能需求爆发重塑评价体系+产
2026-07-26 周日 核心速览 【数据化结论】 钠电产业化三大关键变化：储能需求爆发重塑评价体系+产业链进入规模化建设+下游真实需求落地，2030年需求超600GWh 大摩闭门会：国产AI芯片全面进入超节点系统级竞争，华为昇腾950实现1024卡集群；台积电预告1.4nm将成最大节点
0726｜如何建立红利谷的投资体系（余说）
由于此前科技火热的行情，红利股普遍行情萎靡。 估计写红利股也没有多少人看。 当下科技大跌而红利回暖，市场风偏下降。也是时候把这一期讲述了。 首先，还是，还是像其他类型的股票投资框架一样，给出定义，什么是红利股？ 很多人可能下意识想到高股息。 但其实这个定义比较片面。 一只合格的红利股,需要具备以下几
0726｜中国版M7（鉴茶财经院）
宁王回购最高400亿并用于注销， 终于有点中国版七姐妹的味道了， 美股长牛原因很多，大企业每年数千亿刀的回购是重要托举。 宁王是窗口指导还是自己想法不重要了， 德明利终于舒口气了，下周主战场鏖战创业板，多空决战宁王。 那咱们怎么看？按纪律看，按原则看，按风向标走势看。 现在宁王已预定m7一席，下一个
0726｜政策底的风吹来（鉴茶财经院-易经第57巽）
人们总有无比焦虑，一颗心无法安放的时刻，那是因为太阳西斜，一个阶段结束了，或者环境变了，而我们猝然不及。 就如同上个礼拜的市场，让人惶恐不安，居无定所，这就是上个礼拜的"旅"卦。 旅就不解读了，旅之后呢，君子汲取了经验教训，明白要以随顺之心融入环境，以谦逊的态度被人接纳。 这就是"巽"(xùn)，这
0726｜灵哥财富课
长鑫周一上市，当天的半导体板块怎么走，也很难把握，不能博短的。长鑫供应链buy the dip是对的，涨的时候仍然要小心，短期资金获利可以立刻把货倒给你。还是要等大盘右侧企稳，对大多数人才是有利的。如果下周再来个3740，弄个双底再拉升呢？ 提问：灵哥科技动荡波动大的时候黄金ETF消费ETF类别可以
0726｜为什么投资高预期的谷票很难（斜杠睿）
每次到了牛市情绪亢奋的时候，都会充斥各种关于未来的美好故事。 正是这些故事吸引大量的散户入场接盘。 然而当散户都听到这些故事后，股价到底计入了多少年的增长预期呢？ 这才是我们应该揣摩的地方。 否则冲进来大概率就是来接盘的。 为什么投资高预期的股票很难呢? 今天就来探讨一下。 一、预期只需意淫，现实会
0726｜那是一张看不见的大网（猫哥）
现在很多人都反感宏大叙事，常见口头禅就是这个与我何关？ 但是宏观叙事放大了对于微观个体就是一座山。 举个例子。 最近财政部公布了一个数据，就是全国31个省份（含直辖市）竟然没有一个省份财政自给率能达到100%！换句话说，按照现有的财税体制居然没有一个省份能自己养活自己。 这不是小事。 大家想一想，当
0726｜洛阳城中人怨嗟 要去MG了（米联储见闻）
你好，我是米糕 领导要去美国了，9月24日，目前行程应该是敲定了，其实上次川普来，该谈的都谈了，这次领导去是中美元首互访的回应，元首互访是中美关系暂时稳定的一个表态，加上最近日本咄咄逼人，中国在ai方面高歌猛进，中美可以谈的话题还是不少的。中美两国外长本周在菲律宾首都马尼拉会晤，为拟于9月底举行的两
0726｜从梁文锋的发言里 感受到了时代的推背感（挨踢牛魔王付费文章）
前几天，梁文锋回答投资人的电话会议纪要在网上流传。 起初，我认为这个肯定是假的，是有什么人编出来的。因为梁文锋几乎不对外发言，也不回应任何事情。 我抽空过了一遍，觉得这份泄露的纪要可能是真的。这个发言风格，就是梁文锋的风格。如果是有人伪造的，那他的水平也达到梁文锋的水平了，这并不容易。 另外，很多号
0726投资内参·1409｜政策底信号密集释放：宁王400亿
2026-07-26 周日 核心速览 【数据化结论】 政策底信号密集释放：宁王400亿回购注销、救市六阶段推进，市场从"旅"入"巽" 高预期成长股风险加剧：市场提前将预期打满，高PE叠加消息敏感度高，安全边际薄弱 红利股投资框架体系化：三大条件（稳定分红+可永续经营+非市场化竞争）构建稳健投资基石
0725｜我们是否会在9月访M（猫哥）
7月20日，美国国务卿鲁比奥在接受采访时表示，预期我们9月访美仍按计划推进，并称双方人员已在筹备。 鲁比奥释放这个信息是啥意思? 表面上看，这是美方主动递出橄榄枝，释放中美积极沟通，我们即将访美的信号。 但是问题没有这么简单。 鲁比奥是在什么背景下做出上述表态? 7月19日—23日鲁比奥出席在菲律宾
0725｜中M26年四次元首会晤的主题（子明私享汇）
发布时间：2026年7月24日 中美领导人今年会有四次会晤， 分别是5月的北京、9月的华盛顿、11月的深圳APEC，以及12月的迈阿密G20。 5月的北京主要是定调，我们的主场，要从特朗普手中拿到中美战略稳定的承诺，以及一系列的框架协议、双边组织的建立。 9月的华盛顿主要是利益，特朗普的主场，要从中