0719投资内参·1302｜国内先进封装进入高景气+国产替代+AI弹性
2026-07-19 周日 核心速览 【数据化结论】 国内先进封装进入高景气+国产替代+AI弹性三重共振兑现期，2026Q1封测板块淡季不淡（营收+14%、归母净利+34.7%、稼动率超80%） 玻璃基板迎来产业化元年，预计
0719｜一周重要观点回顾 0712-0716（思想钢印）
1、科网泡沫破裂时的产业信号 原文 昨天直播中分析了2000年科网泡沫破裂前的四大信号，如果类比到当前，可以总结为： 1、有公司开始说"我们已经有足够算力" 2、超大规模云厂商开始削减资本开支 3、标志性企业的订单开始放缓 4、某一个最脆弱的环节的过剩被发现 未来两周是美股科技巨头财报的集中发布时间
0719｜问答汇总（鉴茶财经院）
匿名用户提问：大王，我是市里大国企（半壁江山的地位）的配套民营企业老板，在这里创业9年，街道和村委要推我为国企所在的行政区的区人大代表，今天一大早村委书记就来找我拿了简历，我选举上成功概率很大。我今年30，平时专注业务基本不跟政府部门太多来往，唯一就当任这边一个高科园下面联合小支部书记跟这些有过部分
0719｜匿名用户提问：灵哥，创新药可以入么，最近资金流入比较多（灵哥财富课）
丁辰灵 星主 2026/07/18 12:06 纳斯达克周线走势是不好的，感觉下周要是不能拉升美股麻烦就比较大。这是现在复杂的地方，K线能给出一些信号，但今天又是一个画K线时代。市场在等各大云厂发财报，需要听到他们不削减投资的意向。你肯定会问能做什么？能做的不是猜，而是仓位管控。 丁辰灵 星主 20
0719｜先进封装之玻璃基板行业
会员89973-家佳缘于2026年7月18日下载此课件，使用学习使用 泽学堂 先进封装之玻璃基板行业 课程时间：2026年7月18日 会员89973-家佳缘于2026年7月18日下载此课件，仅用于个人学习使用 郑重声明 ①不构成任何具体的投资建议 课程中会讲到
0719｜峨眉高出西极天 中G在人工智能大会上表态 愿与世界分享技术和…（米联储见闻）
米联储见闻：峨眉高出西极天（中国在人工智能大会上表态，愿与世界分享技术和经验） 你好，我是米糕 今天突然发个消息，对于自媒体提前预报官员落马的问题作出规范，这是个不大不小的信号，风雨欲来，接下来了估计会有一浪接一浪的人事波动，对自媒体的管理必须跟上来，我们也需要加强安全生产，以后涉及人事组织方面的消
0719｜AI的长板与短板（猫哥）
最近几个月我养成一种特殊的爱好，晚饭后泡一壶好茶，然后品茗同时与AI聊天，一开始随着聊天的深入，对于AI的表现我是很惊艳的，但是随着话题广度的延展，我慢慢发现了AI也存在比较明显的短板。 我们要用好AI这个工具，那么就必须了解AI的长板与短板，今天就给大家分享我的思考。 我们还是从一个案例来展开。
0719｜0到1 与1到10（猫哥）
这几天邹市明夫妻几年亏掉2个亿的话题很火，网上对此的热议很多，包括冉莹颖野心太大，能力太差，甚至在转移资产等等。 我有一点不同的看法。 我觉得这两口子最大的问题就是基本思路犯了方向性错误。 为什么? 其实我们可以把每一个人的奋斗都看成0到1的过程，0到1很难，所以成功者总是少数。 但是邹市明在拳击这
0718｜酱香科技 提价的看法（洞见公社）
文章以二季度末A股市场情绪"魔怔"为切入，指出彼时市场只追捧科技（硅基）题材、唱空传统（碳基）龙头，泡沫被吹大，而作者月初关于"再平衡"、勿高估硅片上游也勿低估传统龙头的观点曾被忽视。借此强调：同一消息在市场不同情绪节点出现，结局完全不同。若提价消息出现在一个月前追捧"新半军"的狂热期，可能被市场忽略；放在当下节点，则可能成为标志性的转折信号。最后提醒投资者控制仓位、保持理性旁观者心态。
0718｜Kimi K3对AI产业链影响分析（洞见公社）
Kimi K3 或许会成为人工智能发展进程里一个重要转折点，它对 Anthropic、OpenAI 两家公司大概率会形成利空影响，但对于全球其余几乎所有公司整体而言都具备正向作用，这句话完全是字面层面的判断。 虽说真正意义上的"斯普特尼克时刻"，应当诞生一款兼顾开源属性与 Token 使用效率的前沿
0718｜迈克尔 伯里称现在是追逐港谷低价谷的好时机（市场资讯）
市场资讯：迈克尔·伯里称现在是追逐港股低价股的好时机 Scion 资产管理公司创始人伯里于上周五在 X 平台发文表示：“当下正是布局港股、挖掘低价优质个股的窗口期，随着韩国、日本股市以及费城半导体指数 (SOXX) 的行情热度逐步消退，港股这类低估值股票有望迎来不错的上涨行情”。 伯里在本月早些时候