0719｜十五五规划解读第11（珍大户）
2026/7/17 20:35 有 10 位朋友发表了观点和态度 【政策解读26-15】<十五五规划11> 排序越后面的，明显感觉到改革动力也是有各种不足了，我简单点写。 第十二篇是民生，涵盖41-46这五章。 所谓的民生，本质在讲国民收入分配， 怎么切蛋糕，蛋糕切给谁，用什么手段做转移支 い。 第
0719｜海力士如何成为先进存储芯片之王（洞见公社）
Business | Memory bank 商业 | 存储银行 How SK Hynix became the king of advanced memory chips SK 海力士如何成为先进存储芯片之王 Its advantages will not protect it if demand
0719投资内参·1643｜洪灏：全球流动性领先指标进入拐点，科技半导体板块系统
2026-07-19 周日 核心速览 【数据化结论】 洪灏：全球流动性领先指标进入拐点，科技半导体板块系统性调整窗口已开启，未来三个月为关键观察期 野村证券：AI周期正式从"资本开支预期"阶段进入"回报率验证"阶段，四重下行风险交织，资金从硬件加速流向软件 高盛：A股硬科技与港股软科技回报差距达68
0719｜救生队只会去持有（鹅少昨日直播汇总）
1、中美日韩AI科技出现了联动。 因为各个市场的科技都共享了同一个AI的逻辑，大家同气连枝，一荣俱荣一损俱损。 要注意史无前例的AI科技革命催生的是史无前例的资本泡沫，万一挤泡沫的过程不是回调而演变成危机，要当心这种可能。而现在中美日韩这种联动，其实有一点这种苗头了。 2、行情的演变一般是需要一个过
0719｜7.17 报告完整深度解读 AI 周期进入怀疑发酵期 四重下…（野村证券）
野村证券 7.17 报告完整深度解读：AI 周期进入怀疑发酵期，四重下行情景交织，资金从硬件转向软件应用 一、核心市场反常背离（全行情矛盾根源） 当前出现极具迷惑性的市场分裂： 基本面：七大科技巨头财报盈利大幅超预期、云厂商集体上调 AI 资本开支规划，产业数据本身向好； 股价表现：半导体全线暴跌、
0719｜市场透视 Moving Markets - 中国 月度对话 …（洪灏）
Corrected Bilingual Q&A with Hong Hao Recorded 2026-07 | English transcript with Chinese translation Opening / 开场 Richard Tang Hello everyone, welcome
0719｜下半年展望总结（洪灏）
洪灝 的主题 2026/7/19 12:45 我让Claude Fable 5.0 对我15,000字的报告《洪灏：2026年下半年展望 | 2000年泡沫得回响》做了一个总结。在这里与您分享。 原报告发表在6月11日-12日，读者见面会在6月12日-14日。 H2_2026_executive_s
0719｜下半年展望总结 H2 2026 executive summ…（洪灏）
洪灏·2026下半年展望 executive summary 2026下半年展望|2000年泡沫的回响 执行摘要：要点与结论 洪灏 核心结论 ● 赤马红羊之年如期演绎"伟大的泡沫"：黄金、白银、有色金属、半导体板块轮番上演史诗级行情，与去年11月提出的35年长周期顶部框架完全吻合。 ● 全球流动性领
0719｜Kimi K3，全球开源第一！
AI破局圈 2026年7月18日 15:23 江苏 来源：新智元报道 全球迄今为止最大的开源AI模型，正式上线！ 昨夜，月之暗面（Moonshot AI）放出了其最新旗舰模型 Kimi K3，目标直指超越 Claude/ChatGPT。 在前端代码竞技场，K3以1679分一举登顶，超越Claude
0719投资内参·1302｜国内先进封装进入高景气+国产替代+AI弹性
2026-07-19 周日 核心速览 【数据化结论】 国内先进封装进入高景气+国产替代+AI弹性三重共振兑现期，2026Q1封测板块淡季不淡（营收+14%、归母净利+34.7%、稼动率超80%） 玻璃基板迎来产业化元年，预计
0719｜一周重要观点回顾 0712-0716（思想钢印）
1、科网泡沫破裂时的产业信号 原文 昨天直播中分析了2000年科网泡沫破裂前的四大信号，如果类比到当前，可以总结为： 1、有公司开始说"我们已经有足够算力" 2、超大规模云厂商开始削减资本开支 3、标志性企业的订单开始放缓 4、某一个最脆弱的环节的过剩被发现 未来两周是美股科技巨头财报的集中发布时间
0719｜问答汇总（鉴茶财经院）
匿名用户提问：大王，我是市里大国企（半壁江山的地位）的配套民营企业老板，在这里创业9年，街道和村委要推我为国企所在的行政区的区人大代表，今天一大早村委书记就来找我拿了简历，我选举上成功概率很大。我今年30，平时专注业务基本不跟政府部门太多来往，唯一就当任这边一个高科园下面联合小支部书记跟这些有过部分