0701｜洞见公社·每日简报

1. 三星电机预计与美国大型 CSP 签订 AI 服务器 MLCC 中长期保量合同。(首次 CSP 绕过组装厂为长期保)

2. 美团发布首个在五万卡国产算力集群上完成全流程训练与推理的万亿参数模型。

3. OpenAI 发现可将推理成本减半的新方法。

4. 富商工业宣布玻璃纤维布最高调涨30%。松下涨价函: 覆铜板涨价 5-15%, 粘结片涨价 5-15%。

5. 纯 SST 公司 DG Matrix 预认证单元 (样机) 现已开始向 NV 出货,UL 认证目标定于 26 年 Q2 末完成。

6. 美股核电龙头警告: 美部分地区最早明年就可能停电。

7. Anthropic 与亚马逊重新达成了一项新协议，计费方式从按计算小时收费改为按 Token 收费。

半导体:

1. TrendForce: AI 零部件产能排挤、大厂减产加剧 预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至 2027 年。

2. 卖方: 多家 MCU 厂商第一轮涨价 10-20%有望于 Q2 业绩体现，近期陆续开启第二轮涨价。

3. 海力士正与厂商商讨订购 4000 亿韩元半导体检测设备。

4. 台积电正在台湾地区着手建立本土 DRAM 供应链，以应对全球严重的存储器短缺。

1. 机器人 7 月催化：新剑传动 IPO 冲刺、YS 有望 7 月注册 8 月登陆资本市场、T 供应商 PPA 及量产订单陆续下达；上海人工智能大会等

2. Serebity 援引了通用汽车裁员及产线机器人换人的新闻，表示了对机器人发展的强烈看好。

3. 优必选仿生机器人全球订单量已达到1.3 万+ 台，单台定价12 万-99 万，C 端预计 26 年 9 月开始交付。

小米、OPPO 和 vivo 已告知供应商，将再次下调今年的出货目标，部分厂商下调幅度高达 30%。

三菱材料硬质合金刀片涨价 50-85%。

路透: 特朗普政府正在起草一项针对外国逆变器的进口禁令。

洞见