0815｜还记得6月29日（波段之门付费文章）
![其实都没有宇西 6月29日，那天是一个周一。 我给了大家一张图 ![… ![源头更新←1825.58反4周反4周…XG底XG底XG底 到今天，已经过去了6周。请注意，我们给这张图的时候，大盘并没有见底。 这是医药现在的周线。 ![证券交易未登录医药2294.852203.03-2206.39源头
0815｜实时观察（沉默的螺旋）
2026-08-14【实时观察】 市场极致缩量，今天又是2万亿摸边的成交量。债，还是较强。 上午随着美盘的存储业绩指引以及中芯的超预期业绩，科技股反弹，但随之而到来的却是回落。可见现在无论外围如何催化，内盘都并不接招。 按照昨天在文末我所聊到的，这可以作为盘面强弱的跟盘点去看。如果单论上午的情况，那
0815｜动态汇总（击球区小能手）
国产超节点渗透率将持续提升，2027年超节点Scale-up交换机市场份额中锐捷约42%-43%、新华三约34%、华勤约23%，厂商成本控制能力依次为锐捷、新华三、华勤，但华勤技术方案领先一代；GPU与Switch芯片配比将从8:1升至4:1；字节采用华勤AI方案且自研ASIC卡因延迟尚未出货，普遍优先使用自研芯片；服务器背板连接器2027年起转向224G。 台积电加速推进NVIDIA Feynman平台，2028年下半年量产，采用A16制程、SoIC 3D堆叠、CPO等技术，SoIC月产能预计2027年底达5万片；该平台NVLink总带宽有望突破1000TB/s，台积通过COUPE技术将光电转换集成至封装内；先进封装建厂集中于嘉义AP7与南科AP8，部分订单外溢至矽品。 AI驱动下M10高频覆铜板启动全流程测试，生益、南亚、沪电进入核心测试名单，2027年下半年量产；天孚1.6T光引擎与FAU获加单，NPO光引擎小批量出货；Air WDM为无线管理方案，不替代有线光模块；南亚铜箔基板自9月1日起涨价两成。
0815｜跟朋友谈委内RL与伊L石油（子明私享汇）
文章指出，美国对委内瑞拉与伊朗的政策并非意识形态之争，核心目的是掠夺其未开采的石油、天然气等资源，服务于未来AI大生产与控制通胀。文章通过朋友实地考察与美方动态交叉验证，揭示特朗普团队的真实意图：在不陷入战争泥潭的前提下，扶持亲美政府以大规模出售中东石油。文章还参照历史，指出表面屈辱的协议实为美方为亲美政权预设的筹码。最终结论是，美国为AI泡沫续命与降低通胀，将推动2027年后中东石油持续增产，2028年全球危机高发期油价或跌至40美元低位，大量亚洲资本将涌入中东石油开采与炼化建设。这一认知为投资者判断国际资本流向与能源市场周期提供了关键框架。
0815｜诺兰如果在中国会怎么拍奥德赛（子明私享汇）
该文以架空叙事为框架，借用诺兰《奥德赛》的经典台词与场景，将周德修斯与毛伽门农分别对应奥德修斯与阿伽门农，借“kongzi’s Law”替代“Zeus’s law”，以“people from the train”指代归乡后失控的劫掠者，从而将原作的复仇与秩序重建主题转译为中文语境下的政治隐喻。文章通过木马屠城、伪装乞援、射杀求婚者、创伤后离场等关键情节，呈现周德修斯从盟友到被反噬、最终以隐忍终结混乱的过程，核心落点在于“分辨敌友”所需的隐忍与牺牲，以及权力回归后必须由新生代引领重建的价值观判断。读者可借此理解诺兰版本对忠奸辨识与历史代价的强调。
0815｜宁德航空电池取得重大突破 燃油飞机瑟瑟发抖（卢克文）
宁德时代于2026年8月9日发布世界首款通过相邻电芯热失控验证的载人eVTOL航空动力电池系统，能量密度达350Wh/kg。其采用高镍正极+低膨胀硅碳负极、半固态电解液、复合集流体“保险丝”、隔热排烟通道、智能电池管理系统四重防护，解决了eVTOL电池高功率、轻量化、高安全难兼顾的难题。该突破对低空经济意义重大，将率先变革短途货运、海岛山区运输和应急救援。当前车用动力电池毛利率下滑倒逼厂商转战航空电池新赛道，行业竞争激烈。eVTOL无传统燃油航空适航规则垄断，是中国航空工业换道超车的历史机遇。
0814｜珍大户 评论
珍老师评论区回复26.8.14 图1 1.离岸税收 2.珍老师会让孩子学英语吗？ 3.同济大学学的会计怎么办？ 兽医研究生的出路如何？ 图2，涉外服务的机会在哪？ 图3来自各位圈友，各位都是优质人士，我… 居家办公对接海外工作能做吗？ 图4，网贷逾期，利滚利怎么办？ 图5，一些关于珍老师的生活近况
0814｜鉴茶财经院 只有云知道
本文以缠论"走势终完美"为框架，认为大盘处于右肩结构，类比伤口结痂期的暂时不适，暗示市场可能正在孕育新主线。文章盘点了几条潜在方向：科技（等待放量信号）、应用与云、PCB（mSAP）等尚未完全确认。技术形态方面，作者用"蝴蝶飞"形容深x服与游戏凯英底部形态，"破镜重圆"描述铜牛走势，"三柱清香"概括药板块连续放量不上的窘境。作者强调这些仅为案例教学，不构成建议，追高缺乏先手者不宜参与。结尾将右肩走势交由"大厨子"定夺，以电影《欢迎来到龙餐馆》类比行情节奏，寄语读者周末陪伴家人。
0814｜睿哥 今日复盘
斜杠睿 星主 2026/8/14 17:00 四川 一周又结束，本周整体依然是快速轮动的状态。 各大指数表现一般，上证指数下跌0.33%，沪深300下跌0.61，中证500上涨0.13%，中证1000上涨1.18%，中证2000上涨2.07%，创业板上涨1.77%，科创50下跌1.51%。 总的来说
0814｜灵哥财富课
丁辰灵近期研究认为，北京地产已触底，最新政策将社保要求下调至1年，与上海一致，租售比与存款利率对比显示房价处于底部。他维持年初判断，今年是结构性牛市，明年因资产价格恢复、CPI回升将转为全面牛市。7月CPI偏弱与油价下跌有关，后续有望逐步修复向上。评论中他还指出，未持有香港身份的用户通过长桥APP两年内只能卖出美股，VPN全局模式或嘉信、盈透等渠道可尝试绕开限制。对于SpaceX投资，他坦言难以把握，因此选择不参与。
0814｜洞见公社 复盘笔记
高盛报告显示，截至8月5日近一个月全球股票基金净流入1827.74亿美元，其中新兴市场基金净流入872.43亿美元，中国股票基金净流入508.2亿美元，占新兴市场流入近六成。当日A股沪指微涨0.01%，深成指涨0.45%，创业板指涨1.12%，沪深成交额2.14万亿元，缩量4081亿。强势板块方面，光通信因中际旭创17.47亿元受让中石科技10.47%股份表现突出；芯片产业受ADI 9月13日起年内第二轮全产品涨价提振；算力租赁受DeepSeek 8月17日起采用峰谷定价新方案影响；液冷首部国家标准获批，PCB行业宏和科技上半年营收同比增长90.39%、净利润增长334.32%。此外，智能驾驶、军工、稀土永磁、食品饮料、超节点等领域均有板块联动。
0814｜问答汇总（沉默的螺旋）
摘要围绕读者关心的市场与投资疑问展开。关于 CPO 板块，业内人士指出其利空并未完全释放，只是被近期半导体反弹掩盖，后续科技行情走弱时 CPO 可能率先反应。关于国内外黄金价格差异，主因为人民币汇率波动叠加国内盘休市带来的计价调整，并非真实损耗，人民币升值时国内金价涨幅通常小于国际，贬值时则相反。关于日本加息对全球市场的冲击，关键变量并非日本央行本身，而是美联储是否降息——只要降息预期存在，美日利差套利空间仍在，全球流动性尚可维持；真正风险在于美国反向加息叠加日元持续贬值，可能引发系统性风险。关于迷你型 LOF 基金退市，监管意在打击杀猪盘、保护散户，基金本身并未清盘，但小成交量且高溢价的品种将面临明显的估值杀跌。关于个人投资与人生规划，黄金虽长期上行但难以成为跨越阶级的工具，应量入为出、踏实工作并借助投资复利稳健积累。