0812｜三星电机-玻璃基板客户评估事件总结（击球区小能手）
三星电机，玻璃基板客户评估“亮红灯”投资推迟相关事件总结： 1/事件的增量信息是什么？（关于 NPO 与 CPO 的市场空间） 核心结论 = 非英伟达 (Non-NVIDIA) 阵营的 NPO 部署强度，目前已经显著高于英伟达。 结构性 cha 异：英伟达的 CP0/Scale-up 方案中，只有小
0812｜PTFE产业链进展更新-2024四季度（击球区小能手）
ptfe 产业链重大更新：（按照之前掌握的信息，ptfe还是产业还是在按进度推进，和q布一样，给涨回来找补信息） 验证测试进入关键阶段，PCB厂已经解决加工难题，多层板样品近期已经送到终端进行测试，预计四季度确定最终方案，最快有望在ultra的switch上应用，28年正交背板有望顺利推出，目前PC
0812｜OCS专家交流更新（击球区小能手）
目前 CSP 大厂对于 OCS 的接受度较高，可以有效降低数据中心能量损耗，也不用像 CPO 一样被 NV 强绑定，目前多方在积极推动 OCS 的落地应用； 目前主流方案包括MEMS、液晶、压电陶瓷，光波导方案技术上还存在难度，大端口落地的时间还需要3~5年； MEMS方案当前份额最高，超过一半以上
0812｜AI资本开支与ROIC分析（击球区小能手）
AI 资本开支回报率（ROIC）成核心跟踪指标：投资者正按月甚至按周追踪大模型厂商的年度经常性收入（ARR），以验证收入扩张速度能否覆盖持续攀升的资本开支。引用其互联网行业研究观点，看好生成式 A 的长期 ROIC 潜力，叠加云厂商 capex 预算上修、AI 收入增长及 ROIC 正面指引，认为
0812｜AI算力功耗提升 驱动增量需求释放（击球区小能手）
近期产业链反馈日本氮化铝粉体长协涨价10-15%，且交期拉长，新下单、现货散单、国内采购部分代理商报价上浮15?25% 需求端：AI 算力功耗提升，驱动增量需求释放 随着光模块技术迭代，功耗显著提升，氮化铝凭借高导热性（约为传统氧化铝 7 倍）、高绝缘、低介电常数等特性，渗透率大幅提升，800G 渗
0812｜个人关于AI未来的一些个人观点（冷局的策略空间）
大家一定要摈弃一个极端错误的观点：即某一个产业有巨大前景就意味着其行业股票也必然会大涨。历史的反例比比皆是，2000年科网泡沫破灭后，才是互联网和个人PC产业发展的开端，但是如果在及时买入概念股，基本上活不到产业真正发展起来。所以以后不要再把产业发展和股价联系到一起，两者没有必然联系。 2、AI 未
0812｜反反复复为哪般（鉴茶财经院）
为了右肩。 复习下之前对强弱的判断， 最强的是721反弹日之后不跌破实体阳线下沿，形成箱体后上攻，收复55/60日线准备站稳的，比如联特，已收复55日线（不是让你追它啊讲过多少天了）。 略强的是已经收复721日高点，基本是34日线，开始冲击套牢盘最密集的55/60日线。 还行的是收复721反弹日高点
0812｜CoreWeave 业绩会Al算力需求端 新变化（第四维的梦想999付费文章）
20 听全文 如果说《目光通信公司 Lumentum 最新业绩电话会纪要:OCS、EML、NPO 同时加速》揭示的是光通信产业供给端的新变化,那么CoreWeave 的业绩会,则让市场看到了AI基础设施需求端正在发生的变化。 前者讲的是“瓶颈在哪里，未来在哪里”，后者讲的是“需求是否还在加速”。两者
0812｜建仓节奏（睿哥）
睿哥，我现在想开始建仓159545，请教一下，建仓节奏怎么好一点，望赐教 把全收益指数的走势图打开，如果你认可当前的股息率，那么在跌破年线的时候分批建仓。 需要注意的是，这是港股的标的，它受流动性的影响比A股的红利指数更大。 如果你接受不了更高的波动，就要谨慎一点。A股的红利指数就更适合一些。 红利
0812｜今日复盘（睿哥）
斜杠睿 星主 2026/8/12 15:54 四川 今天市场分化，科技继续反弹，老登休息。 成交额2.1万亿。 一、关于监管的态度 最近的复盘总是被吞，我估计是因为文章中出现了热门股票的名字。 接下来，我会避免提及热门，如果提及，会用拼音。 如果通过审核的概率高，这就说明了监管的态度。 昨天还看到不
0812｜灵哥财富课
丁辰灵 星主 2026/08/12 11:44 今晚美国会公布CPI，我猜下，应该不达预期！所以有人问为啥国家队不进来？不是不进来，缩量就是最好的表态了！这个位置还担心啥，韩国大涨，我们今天也没大涨啊。向上空间打开，向下空间有限！一切就等美国那边的发令枪。9月加息概率已经只有50%了，而下一次是中期
0812｜收评观点（洞见公社）
今日市场震荡反弹，双创指数均涨超1%。沪深两市成交额2.15万亿，较上一个交易日缩量1686亿。盘面上，市场热点快速轮动，全市场超4100只个股上涨。 早上提到：“今日晚上美国将要公布7月份消费者价格指数，对进一步美联储动作有重要引导作用。昨日市场已经提前消化潜在利空，预计今日修复为主。” 今晚美国