0727｜风扬劲草（鉴茶财经院）
周末时，很多人都认为鑫上市是利空，举了中芯上市大跌的例子，我们的观点是反的，利空基本出尽。 今天的早盘和上周二一样，看似很凶险，但你这时候看看中证1000ETF（图一）就知道，一路发力没带停的（前几天是真撂挑子了）。 上面果然如期发动了长鑫链（注意不是本鑫），710和深科技之类的早盘故意再砸一下，看
0727投资内参·1911｜大摩判断当前政策仍以微调加快落地为主，非
2026-07-27 核心速览 【数据化结论】 大摩判断当前政策仍以微调加快落地为主，非924式全面转向，二季度单季经济增速约4.3% AI硬件对中国出口增长贡献超10个百分点，全球算力供应紧张或延续至2027-2028年 长鑫总市值稳在
0727｜谷市的判断结论（胡斐）
股市的判断结论：继续坚持要跌到国庆后，从现在开始计算的话大约2.5个月。 逻辑1：连续三次反弹失败，救市无效；干脆不救了，放弃了。 逻辑2：科创泡沫必须彻底消灭。彻底挤干净。科创泡沫是最根本的空头动力。中国历史上从未出现同一短暂时间这么多股票超过大几百元1000元。这必定是资金堆积出来的泡沫。 逻辑
0727｜灵哥财富课
丁辰灵 星主 2026/07/27 11:01 长鑫市值稳在3.3万亿，他相当于一个估值锚！有了这个估值锚，之后稳步上涨，半导体国产算力等板块才能稳步上涨！我感觉国家的目的就是控制波动，逐渐化投机为投资，并且减弱外部科技股市对中国股市的冲击和影响。科技板块波动小了，基金也就不用一窝蜂炒科技，而是哪便
0727｜复盘笔记（洞见公社）
芯片/PCB/玻纤/人形机器人/医药/脑机接口/AI应用/电网设备/电力 芯片 ①长鑫上市，国产设备/材料替代有望提速。 ②SK 海力士正在加快其清州 P&T7 先进半导体封装工厂的建设。SK 海力士预计最早将于 2027 年 7 月启用位于 P&T7 的首个洁净室。 涨停板：雅克科技、太极实业、至
0727｜关于电网设备和电池板块（洞见公社）
电网设备和电池最近的这波下跌，本质上不是基本面出了大问题，而是市场资金在做高低切换，以及对短期利好兑现的杀估值。 可以把这两个板块剥离开来看： 电网设备，逻辑没什么问题，但股价需要时间消化估值，其实这波下跌之前，也涨了不少了。 ① 海外需求依然在，特高压和变压器出口的逻辑没变，出海订单仍然有支撑。
0727｜黄金时代（沉默的螺旋）
【实时观察】黄金时代 周末特朗普再次TACO,原油继续以80~85美元作为中枢，上下10~20美金进行波动，本次原油再次打到100，伴随美债收益率抬高，地缘松，油价今天大跌6%，亚盘普遍反弹。 在地缘TACO的背景下，今天长鑫的破壳，算迎来好的氛围。我看了下截止目前成交量，一家企业就达到快2000亿
0727｜问题汇总（沉默的螺旋）
春日载阳福履齐长提问：旋总，铜目前是否已经突破下降通道？这半年铜的跌幅远小于黄金白银，您觉得铜是否比黄金白银更具配置价值？ 回答：1还是箱体之中， 2从24年一直到26年，铜价以国际伦铜和国内沪铜来看，基本涨幅就在百分之五六十左右。而贵金属，哪怕是黄金，也是100%以上的涨幅，这还建立在今年大幅回撤
0727｜9.24重现 AI叙事已变（大摩闭门会）
2026年07月27日 13:36 关键词 宏观策略 经济政策 AI硬件 出口 新三样 新新三样 算力中心 数据中心 厄尔尼诺 地缘政治 能源转型 财政政策 ODI 政治局会议 流动性 信用债市场 股权市场 科技革命 监管政策 港股 全文摘要 本次对话深入探讨了全球经济形势、投资机会及未来发展趋势，
0727｜大摩周一宏观：政策微调与AI分化（大摩周一宏观会议）
大摩认为，当前中国政策更接近加快现有财政工具落地，而非2024年9月式的全面强刺激，上半年经济增速仍在4.5%至5%目标区间，7至8月数据将决定9月是否需要增量政策。AI资本开支与能源转型共同支撑出口，其中AI硬件对出口增长贡献超过10个百分点，全球算力供应紧张或延续到2027至2028年。中国AI产业正从单芯片规格竞争转向超节点与系统级整合，产业链涵盖高速互联、液冷、整机与软件生态。能源端，厄尔尼诺叠加中东局势推升油价与通胀风险，储能和电网投资或成政策微调方向。资产配置上，短期优先港股，看好云厂商与互联网AI生态，A股规避流动性波动；宁德时代因非AI领域基本面扎实成为多元化配置选择。
0727｜如何找对人生密码的答案 这一篇让你比90 的大师还厉害（显明易说付费文章）
如何找对人生密码的答案?这一篇让你比90%的大师还厉害! 原创:显明公众号:显明易说26年7月14日 你有没有想过: 为什么同样寒窗十年，有人毕业五年就年入百万，有人三十岁却还在迷茫跳槽？ 为什么同样投钱创业，有人猜中时代红利而财富自由，有人却血本无归负债累累？ 为什么同样用心带娃，有人孩子天赋舒展
0727｜如何找对人生密码的答案（显明易说付费文章）
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