0715｜厄尔尼诺现象与伊核Zz联手重创全球食品供应（洞见公社）
今日要点: 【核心要点】伊朗宣称已再次封锁霍尔木兹海峡,油价在早盘交易中出现跳涨。凯文·沃什(Kevin Warsh)将于周一和周二在国会就货币政策接受质询。日本政府将促使其大型机构投资者将资本撤回本土。参议员林赛·格雷厄姆(Lindsey Graham)的突然去世可能会给美国政治格局注入更多变数。
0715｜三道光（鉴茶财经院）
看来有的不是说，反弹要看三道光，光芯片，光模块，光器件。 光芯片就是那几个搞CW和EML的玩家，说了N遍，你应该耳熟能详。 光模块基本是东易中天剑，能出口能干1.6T，今天要看名校弥合分歧的能力，当然也可以延伸到PCB连接器等， 光器件，就是FAU, OCS, CPO那些， 几个按理是轮动，就看前排
0715｜YANGTZE（研报）
Not for redistribution without written consent of Morgan Stanley Morgan Stanley | RESEARCH IDEA July 14, 2026 10:47 PM GMT Yangtze Optical Fibre and C
0715｜SKOREA（研报）
Not for redistribution without written consent of Morgan Stanley Morgan Stanley | RESEARCH July 14, 2026 05:24 PM GMT S. Korea Technology | Asia Pacif
0715｜星球动态 海力士ADR强势-存储产业趋势分析（击球区小能手）
2026-07-15 08:44 海外是站稳了，以海力士adr为首的昨晚很强势，然后溢价反映价差，韩国的高波动资金仿佛被华尔街做局了一样，海力士还在，存储也缺，但是手里的钱没了，这就是宏观调整下，不以产业去定价，把这群高波动的风险资金出清完毕之后，之后的趋势能跟着产业节奏去走。 维持海外站稳，我们就
0715｜星球动态（冷局的策略空间）
问题:冷局好,长鑫上市只有6000亿不到的市值,是不是短期内对国产算力链是利好? 回答：不知道你这个什么口径。 6.(1)如3万亿市值,对应44.2元。中签一注赚17700元。 则首日流通市值约2240-2700亿。 如首日换手50%，则需要1200亿左右资金接盘。 (2)如4万亿市值，对应58.9
0715｜7月15日总结与记录（一颗正经的流星付费文章）
原创 一颗正经的流星 2026年7月15日 06:30 上海 个人笔记记录，不供任何人参考! 目前择时策略仓位是5-5.5成，其中：铝25%（中国铝业H20%+神火5%），化工16%（宝丰和华鲁各8%），百润和中车共计10%，有的账户有海油5%，有的账户没有海油。 过去的执行中，一些仓位发生变化。比
0715投资内参·1139｜一颗正经的流星当前择时策略仓位5-5.5
2026-07-15（周三） 核心速览 【数据化结论】 一颗正经的流星当前择时策略仓位5-5.5成，特别看好7-10月铝行业，认为7月底市场大概率还有一个低点 长鑫科技上市市值约3-5万亿，首日需接盘资金1200-2200亿，远超A
0715｜供给收缩背景下 机构预计该行业三季度供需格局继续改善 相关板…（财联社付费文章玩转ETF）
玩转ETF 2026.07.15 08:41 星期三 ETF透视 7月14日，周二三大指数集体收涨，创业板指探底回升涨超3%。盘面上，医药商业板块开盘走强，油气、煤炭板块震荡拉升，AI硬件概念午后爆发，PCB方向领涨，全市场超4200只个股上涨。在当日行业主题ETF中，通信ETF获得资金大幅回补，半
0715｜该细分领域是集成电路产业的核心制造环节 随着AI芯片订单持续…（财联社付费文章）
【盘中宝】该细分领域是集成电路产业的核心制造环节，随着AI芯片订单持续放量，产能处于长期满载状态，这家公司可提供设计服务与IP支持、光掩模制造等配套服务 盘中宝 2026.07.15 09:17 星期三 财联社资讯获悉,力积电召开法说会,公布第二季财报,同时透露DRAM市场走势。总经理朱宪国指出,D
0715｜深V反转修复恐慌情绪 中报业绩逐步释放有助于资金信心回升（财联社付费文章）
【狙击龙虎榜】深V反转修复恐慌情绪中报业绩逐步释放有助于资金信心回升 狙击龙虎榜 小林|财联社 2026.07.14 21:42 星期二 【盘面回顾与展望】 今日指数全天大幅波动，早盘冲高回落，临近午盘低位承接逐步显现，午后多头持续发力，三大指数震荡走高完成V型修复，同时短线情绪有所回暖，高标恒尚节
0715｜测试设备是光模块产线的核心环节 受益于下游光模块扩产 价值量…（财联社付费文章）
数据研选 2026.07.15 07:05 星期三 【研选·大事件——读懂大市】 1、中共中央对外联络部发言人14日宣布:应朝鲜劳动党中央委员会和朝鲜民主主义人民共和国政府邀请,中共中央政治局常委、全国政协主席王沪宁将率中国党政代表团于7月15日至17日对朝鲜进行正式友好访问。 2、长鑫科技：发行价