0706｜加息交易正式结束 反转持续（洞见公社，0706）
加息交易结束，最大的宏观压制项消除。从2月底到现在，板块经历了流动性、美元升值、美联储新主席等一系列宏观压制，但最终的演绎结果都是加息，这种宏观的V型反转（从降息到加息）对整个金属板块的压制是非常大的，特别是在预期层面，所以看到了商品价格与股价的背离。这种情况有点类似2024年初的行情，也是短期的就
0706｜创新药概念谷汇总（洞见公社，0706）
分类 分类 分类 相关个股 相关个股 相关个股 相关个股 相关个股 相关个股 相关个股 出海预期品种标的 PD-1 PD-1 信达生物 宜明昂科 中国生物制药 信达生物 宜明昂科 中国生物制药 华海药业 荣昌生物 汇宇制药 君实生物 奥赛康 出海预期品种标的 PD-1 PD-1 TCE 泽璟制药 亿
0706｜一场 中国冲击 正在震撼硅谷（洞见公社，0706）
智谱 GLM 5.2 模型的发布，恰逢华盛顿对 Anthropic 旗舰模型实施监管干预，促使大批开发者和企业转向智谱。 智谱等来自中国的开源/开放权重模型正在对美国 AI 精英垄断集团构成实质性威胁，一些业内人士称其是能够完美平替美国产品的无妥协之选。 向智谱 GLM 5.2 等开放权重模型的迁徙
0706｜伯里对存储芯片制造商的看法是正确的（迈克尔，0706）
2026年7月6日凌晨2:00 (GMT+8) 作者：任淑丽 任淑莉是彭博观点专栏作家，主要报道亚洲市场。她曾任投资银行家，也曾是《巴伦周刊》的市场记者。她持有特许金融分析师（CFA）资格证书。 抽水和倾倒。摄影：SeongJoon Cho/彭博社 节省 XA 翻译 v 听 4:41 $\black
0706｜国内多款可回收火箭有望密集发射 我国商业航天迎来从主题催化转向技术拐点验证切换的关键窗口 运动控制龙头 上半年业绩大超预期 AI投资与机器人打开成长空间（财联社付费文章研选研报数据，0706）
数据研选 2026.07.06 06:57 星期一 【研选·大事件——读懂大市】 1、为增强国内资本市场竞争力、吸引力，中国证监会就完善上市公司再融资规则公开征求意见。 2、净利润突破200亿，国泰海通半年度业绩创历史新高。 3、华为何庭波发布V2版"韬定律"论文，补充工程细节和实测数据。 4、三星
0706｜2026 中国 南京 具身智能机器人产业展即将举行 机器人产业链有望迎来国内外共振 这家公司已为多家北美和国内行业头部客户提供相关硬件（财联社付费文章电报解读，0706）
电报解读 2026.07.05 22:27 星期日 // 电报内容 【2026 中国（南京）具身智能机器人产业展将于7月10-12日举行】财联社7月5日电，2026年7月10日-12日，中国（南京）具身智能机器人产业展将在南京举行。本次展会预计吸引450+海内外参展企业、35000+专业观众。从核心
0706｜港谷场的底部特征（洞见公社，0706）
2026 全球两极分化，但中国更为极致，尤其是港股。港股疲弱恰是更真实反应了 K 型经济更弱的消费端。是否已具备底部价值？梳理了历次底部的各方面特征，供各位会员参考。 当前位置？与历次底部相比如何？从调整周期、估值风险溢价、盈利基本面、资金流向与市场情绪五个维度与 2008、2015-2016、20
0706｜存储概念谷汇总（洞见公社，0706）
分类 分类 分类 个股 相关性 消息来源 存储芯片 DRAM DDR 江波龙 2024年存储营收174.6亿元,公司有部分DDR4的测试和制造产品,能较好满足客户对于DDR4的需求 互动 存储芯片 DRAM DDR 佰维存储 2024年存储营收8.31亿元,公司企业级DDR4内存产品,最高支持3.2
0706｜江波龙700倍业绩增长是反向指标吗（斜杠睿，0706）
斜杠睿 星主 2026/7/6 06:30 四川 江波龙700倍业绩增长是反向指标吗？ 从周五晚上开始，江波龙的业绩就在网上疯传。700倍增长，确实很吸引眼球。 但凡是在股市混迹时间比较长的朋友应该立刻就感到不对劲了。这种业绩极有可能是周期见顶信号。 一、强周期行业的迷惑性 江波龙属于半导体行业，而
0706｜0629-0705（余说的投资周报，0706）
废话不多说，大家也等了很久了，今天直入主题。 首先回答一下大家最关心的问题：在经历了全球普遍的科技股暴跌后，科技是否见顶？是否有必要切到其他赛道？ 先说第一个问题，科技是否见顶。这就需要同时回答两个问题：算力过剩了吗？AI有泡沫了吗？ 这两个问题的答案都挺简单，过剩肯定是没过剩，泡沫肯定是有泡沫。