0811｜AI4S又一里程碑 煤炭十五五规划（财联社付费文章九点特供）
周一沪指震荡拉升，创业板指尾盘跌幅收窄，此前盘中一度跌超2.5%。盘面上，大消费板块开盘走强，影视方向领涨，有色金属、电网设备、军工板块盘中震荡拉升，此外医药板块反复活跃，而CPO概念则走势较弱。指数层面，昨天的走势和上周末券商分析师普遍的观点相悖，始作俑者就是中际旭创和量能，前者延续了上周五调整的
0811｜高谷息低估值标的（胡斐朋友圈）
159938医药ETF广发是聚焦医药行业的指数基金，被视为市场风格转向"价值、高股息、低估值"的一个投资标的。该基金具有较长的持续性，适合作为长期配置选择之一。医药行业作为防御性板块，在市场风格切换时通常受到稳健型投资者关注。该ETF为投资者提供了一键布局医药板块的便捷工具，尤其适合偏好低估值、高股息策略的资金配置。
0811｜今日复盘（睿哥）
斜杠睿 星主 2026/8/11 15:34 四川 当前市场处于一个较为无聊的阶段。 每天换着风格转。 前几天，通信跌得比较惨，今天就出现一定的反弹。 而上证指数则在3900-4000点波动。 一、再度左脚踩右脚 昨晚，英伟达宣布与Apollo、贝莱德、黑石、博枫、高盛和KKR合作，设立独立的算力融
0811｜百亿基金经理内参
本期百亿基金经理交流覆盖大类配置与结构性机会。宏观上，财政紧缩、货币宽松，股市成为资金主要出路，叠加美元走弱与油价回落，8月成长风格占优，红利与科技呈现"红利涨不动、科技跌不动"的切换。AI科技短期反弹持续性尚可但公募筹码尚未出清，不宜追高，国产链逻辑优先于海外链，PCB受益于Rubin产品问题解决及市场规模上修超30%，电子布涨价延续至年底；存储板块海外利空未消、估值仍贵，不建议抄底。光伏方面，8家多晶硅企业首次签署实质性反内卷协议，硅料、玻璃筹码干净、PB低位，涨价可期。CXO受益于药明康德中报上修及AI制药叙事，估值空间打开；储能利空出尽、增长确定。黄金进入右侧，年内看至4500-5000美元，铜价供给持续下修亦可加仓。消费板块中报承压，白酒杀业绩尚未结束，建议规避。
0811｜灵哥财富课
丁辰灵对近期市场热点进行了梳理。在影视方面，龙餐馆出品方表现强劲，被视为难得的爆款。半导体上游材料中，除御三家外，火炬电子作为军工MLCC龙头兼具对日替代逻辑；掩膜版清溢光电、硅片神工股份、光刻胶上海新阳等也值得关注，但相关公司市值偏小、抗风险能力较弱。磷化铟概念方面，高纯红磷长期被日本垄断，国内替代标的为兴发集团。军工领域，国睿、航天南湖、中航沈飞等标的受益于美方弹药消耗带来的军贸机会。此外，中航沈飞放量显示市场下半年可能均衡轮动，零部件与材料上游公司兼具出海与涨价逻辑，富创精密、兴福电子、有研新材等率先启动。
0811｜复盘笔记（洞见公社）
人形机器人/创新药/医药商业/MLCC/算力租赁/工业母机/影视/电力/食品饮料等 一、重磅财经信息 数据显示,按认购起始日统计,本周(2026年8月10日—8月16日)全市场共有38家公募机构参与发行,合计推出50只新基金,较上周增长38.89%,连续两周环比上升,并创下近七周以来的发行新高。 二
0811｜市场逻辑精选
特别提示；下文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究辅助。 投资者应自主决策，注意风险。 化工：金九银十旺季来临 驱动：行业库存整体偏低，需求端即将步入金九银十传统旺季，下游存在明确补库需求。核心产品价格与价差多处历史偏低位置。中国石化联数据显示，2026年上
0811｜今日谷 期评（余说）
余说不说谎 星主 2026/8/11 16:24 四川 申请开通听全文 今天期市行情和波动很大，在盯盘和复盘，日报晚了点发，现在补上。 股： 股市今天整体比较平淡，前期的强势周期老登高开回落，科技低位弱反弹后又继续下行。 今日盘面看不出主线，此前强势的贵金属/有色和医药，两大方向一个高开低走，一个冲
0811｜城门人开扫落花 人事轮盘（米联储见闻）
四川省原省长李云泽因严重违纪违法被罢免全国人大代表职务，是首位落马的"70后"正部级官员。今年4月其名字从国家金融监督总局官网被删除，随后全国人大代表资格被终止；5月四川省人大常委会罢免其代表职务，但全国人大常委会8月公布的15人代表资格终止名单中，李云泽是唯一未披露具体罢免原因的官员。现年55岁的李云泽曾于2023年5月任国家金融监督总局局长。
0811｜朝X导弹部队要进俄LS了吗（猫哥）
文章围绕乌克兰情报机构爆料朝鲜90人导弹部队及120枚KN-23、KN-24短程弹道导弹即将部署俄罗斯一事展开分析。这两款导弹射程400-900公里，乌克兰现有防空系统难以拦截，且单价远低于爱国者拦截弹。该消息若属实，对俄乌战局影响有限，俄方月均消耗远超此数，实际作用在于补充俄导弹库存、为朝方提供实战数据。但对东北亚冲击深远：俄朝《全面战略伙伴关系条约》、2027-2031年军事合作计划及俄不再支持半岛无核化表态，标志着两国关系已从交易升格为深度绑定，将动摇无核化共识、引发军备竞赛、削弱中国控盘主动权、进一步封锁图们江出海口，并通过图们江公路桥构建军事物流走廊，将俄远东、朝东北与太平洋舰队相连。文章认为该事件最大影响变量落在东北亚，且方向难以由单一国家掌控。
0811｜特LP想要低价汽油但丑G炼油产能和利润都已到极限（洞见公社）
美国的燃料生产商在面临全球燃料供应紧缩的情况下已达到极限。 特朗普总统想要美国在能源领域占据主导地位并且能源价格低廉。他却同时得到了这两者，他对此非常不满。 伊朗战争和乌克兰对俄罗斯炼油厂的袭击已经摧毁了世界上大部分的燃料生产设施，使得美国的石油行业成为世界上唯一的大型燃料供应国，而全球供应过剩的冲
0811｜三国签署防务协议 伊斯兰北约来了（卢克文）
中东突然爆出一则重磅新闻。 2026年8月7日，沙特麦加小萨勒曼、土耳其总统埃尔多安、巴基斯坦总理夏巴兹共同签署了《麦加共同防务协议》，协议明文规定：对三国中任意一国发动武装攻击，都将视作对三国全体的攻击。 一个全新的防务集团就此诞生，这将对中东局势产生深刻影响。 1 早在2025年9月，沙特就和巴