0728｜每日简报（洞见公社）
宏观方面，内塔赴美行程临时推迟并改换机场，立场预计明确：伊朗未放弃核武器，临时协议不能成为其核能力复苏途径。美联储7月大概率暂停加息，就业与核心通胀偏弱，但油价波动仍存加息隐患。 人工智能方面，网图显示太阳诱电9月1日起再次上调MLCC价格。CPO交换机已小批量出货。英伟达债务违约保护成本创史上最大单日涨幅，并计划为OpenAI担保2500亿美元。LG电子600kW级冷却液分配单元获英伟达认证。Rubin板子使用4根钻针组合，第四根针价值量突出，Q3预计新一轮涨价。美国AI资本开支面临社区反对、电力瓶颈与立法限制三重阻力，中国超节点成为国产算力主线。 半导体方面，国产DUV开始量产，今年5台，27年约20台。三星拟采用中国低价DRAM应对通胀并争夺中低端市场份额。韩养老金基金结束连续6个月净卖出，首次单月净买入。 有色方面，外资分析师预警美债抛售或推高收益率，戳破美股泡沫，实物金银或成终极避险资产。 新能源方面，VC继续涨价7500元至206500元/吨，除亿纬外其他电池厂也在洽谈涨价或草拟涨价函。 市场方面，关停局域网行情通道，对超高频交易有一定影响。
0728投资内参·0956｜长鑫科技上市首日涨465.82%
2026-07-28 周二 · 0728投资内参·0956 核心速览 长鑫科技上市首日涨465.82%，成交额超1400亿，总市值3.28万亿超越工商银行 美联储7月议息会议在即，市场定价加息25bp概率约
0728｜收评观点（洞见公社）
市场震荡反弹，三大指数集体上扬。长鑫科技上市首日创下多项记录，股价涨465.82%，换手率超66%，超越工商银行成为A股总市值"一哥"，全天成交额超1400亿，成为A股历史首支单日成交额突破千亿元的个股。沪深两市成交额2.08万亿，较上一个交易日放量1455亿。 万众瞩目的长鑫科技终于平稳登陆A股，
0728视野格局开智拓展
视野格局开智拓展 2026年7月27日-28日 整理｜大咖观点甄选 游戏主播赚钱的6种盈利模式 原创：U君 公众号：U君笔记 26年7月27日 我在做运动的时候（尤其是有氧运动），一般会在电脑上看游戏直播（抖音或者B站），因为这样不枯燥、比较有激情。 看得最多的就是“CF生化追击”这种模式的直播，看
0727｜金靴群友电视剧推荐
金靴群群友优质电视剧推荐 金靴群群友优质电视剧推荐 金靴群群友优质电视剧推荐 白:1-2人推荐 绿:3-7人推荐 桔:7人以上推荐 剧集大类 电视剧名称 备注 谍战剧 《潜伏》 谍战片巅峰之作,余则成行为素质过硬,然后他的思想也有明显清晰的转变过程,看着刺激也让人感动。 谍战剧 《风筝》 谍战剧 《
0727｜游戏主播赚钱的6种盈利模式（U君笔记付费文章）
原创：U君 公众号：U君笔记 26年7月27日 我在做运动的时候（尤其是有氧运动），一般会在电脑上看游戏直播（抖音或者B站），因为这样不枯燥、比较有激情。 看得最多的就是“CF生化追击”这种模式的直播，看了一段时间之后，我发现做游戏主播一点都不难，只要水平在所有玩家的前5%就行了。 比如，一个房间有
0727｜MS-全球主题投资 布局 AI 基础设施回调行情 何处具备投…（研报）
报告核心观点为：AI 基础设施将成为"智能高速公路"，对算力的需求将在多年内显著超过供给，AI 基础设施股票近期的下跌更多源于技术性因素而非基本面变化，仍具吸引力。报告逐一回应了三大市场担忧。其一，针对"Tokenmaxxing"受限问题，数据显示企业用户当前 Token 月均支出极低，且 AI 用例经济性突出——单次任务可节省约 55 美元成本，Token 费用仅 2 至 5 美元，数据中心 Token 销售利润率可达 60% 至 90%，效率提升将扩大总需求。其二，中国开源大模型虽具竞争力，但推理计算密集且中美双方对效率的共同追求反而强化了算力需求长期超过供给的判断。其三，数据中心建设面临人力、电力和政治阻力，到 2028 年美国数据中心容量缺口或超 10%，属于阶段性障碍而非根本性壁垒。此外，报告预期美中 AI 政策可能加强干预，推动全球市场分化。投资建议包括：持有 AI 基础设施瓶颈领域的劳动力、电源、数据中心 REITs 等资产；持有算力制造生态相关标的；持有中国领先 AI 解决方案提供商；持有能源安全资产尤其是储能领域；增持具备规模优势且 AI 资本回报率领先的超大规模云厂商 META、GOOGL、MSFT、AMZN。
0727｜灵哥财富课2
丁辰灵 星主 2026/07/27 20:24 端侧几家公司沿着五日线，可能会被量化砸来砸去，瞬间拉高，记住不偏离五日线就相对安全，代表公司：瑞芯微，全志，晶晨，炬芯，翱捷。逻辑是AI手机，眼镜耳机等这些个ai硬件。类似瑞芯微主要是过去一年没怎么涨，胜率够。赔率可能未必，不要太高预期，主要是AI硬件
0727｜大跌之后48家私募观点汇总（洞见公社）
01 海南无量资本 ①风格共振是"均值回归"的，不是永久的。本轮回撤的核心来源是多个风格因子的极端同向运动，但这类极端拥挤在历史上从未长期持续。根据历史回测和实盘数据，每一轮资产共振导致急跌的时候，都是宏观策略比较好的加仓时点，而非止损时点。2024年9月如此，2025年3月如此，这一次也不会例外。
0727｜星球动态 问答（击球区小能手）
· 野村评级长鑫 116 元，接近 7.8 万亿，太夸张了 · 没问题，赚到就是好事 —— 回复@Mr. King：我刚看到，45出了会不会太没格局了球总[捂脸] · 是的，之前就有的消息了―― 回复@YShine?: tiktok 跟 cx 签了 70e 的 lta? ·今天市场刨除长鑫外是还是缩
0727｜星球动态 问答（冷局的策略空间）
·创记录的交易量长鑫用了30分钟基本刷新了中国A股单股单日最大成交，后面每一分钟都在刷新历史。今天这个价格属于中性预期，平稳落地后，本周指数有望逐渐企稳。个人观点，仅供参考，不构成投资建议。 · 今天下午的分时很有意思，一句话总结：CX死，万物活。每当CX跳水的时候，科技立刻活跃拉升。原因是因为这玩