0728｜国产算力核心环节 该行业是细分领域制造过程最关键设备之一 A…（财联社付费文章）
光刻机是半导体制造最关键的设备，单台价值上亿美元，占设备总投资20%以上，是芯片制造前道工艺之首，直接决定芯片晶体管尺寸、性能与功耗。AI芯片、高性能计算等领域需求强劲，持续推升半导体资本开支，国产算力迎来结构性机遇，行业头部企业在手订单快速增长。
0728｜韩国KOSPI（洪灏）
洪灝 的主题 2026/7/28 06:59 韩国KOSPI classical wave structure. 17 TradingView 洪灏：置顶 这个图主要展示的是波浪结构和趋势。仔细看：overlay并非严谨的时间和高度的对仗。 2026-07-28 08:16 洪灏：我从Elliot
0728｜谈一谈 铝（vi姐侃大A付费文章）
原创：Vi姐侃大A公众号：vi姐侃大A26年7月26日 各位好，好久不见~这段时间头晕脑胀，也休息了一段时间。 近来市场非常割裂。大盘也回到了一年前的水平了，但是目前并未发现有转熊特征，这轮牛市不会在这里止步。不少人会说自己手上的怎么回撤怎么跌啥的，很遗憾，没有办法，不可能在这种情况下要求去走出逆势
0728｜每日金融-第7047期（ANBOUND）
FINANCE DAILY 安邦集团 中国宏观经济研究中心 2026年7月27日 星期一 总第7047期 分析专栏 多重因素叠加下地方 AMC 经营困局 优选信息 现金管理成中国企业跨境金融服务刚需 … 4 长鑫科技市值登顶但未带动A股存储板块 … 5 中小券商盈利增长难阻股东减持 … 5 日本货币
0728｜每日经济-第7711期（ANBOUND）
2025年中国大陆对美出口同比下降20%，而中国台湾地区对美出口同比大增78%，12月美自台进口首次超过大陆。安邦智库指出，这并非传统贸易复苏，而是由生成式AI引发的科技革命所带动的结构性变化。美国云厂商2025年资本支出达4306亿美元，同比增长65%，强力拉动AI算力需求。中国台湾地区凭借台积电在3nm及以下先进制程的垄断地位，以及广达、鸿海、纬创、英业达四大ODM厂商占据全球90%以上AI服务器代工产能，成为美方主要稳定供货基地。英伟达为台积电贡献7269亿新台币营收，首度超越苹果成为其第一大客户。美台科技联盟在AI算力领域形成排他性闭环，中国大陆企业被隔绝于上游核心芯片、中游高端制造及下游高端采购之外，仅能参与低附加值外围零部件供应，面临结构性边缘化风险。
0728｜M谷也遇小作文（鉴茶财经院）
文章讨论了近期国产替代主题走强的市场现象，指出光刻机、芯片、存储等板块活跃，但强调行情更多受情绪驱动，板块散乱、追涨易被套，普通投资者适合定投宽基ETF，整体仍处底部震荡格局，需关注量价关系和关键点位支撑。此外，附讯提及蔡建春已从上交所调任中金所，相关简历已从官网撤下。
0728｜投资银行们呵呵了（鉴茶财富进阶）
这轮长鑫上市最大的受益人是谁?除了大基金，合肥等，是银行保险。 建设银行、农业银行、工商银行、交通银行、中国银行在内的5家国有行的AIC齐聚股东列表，穿透后的持股比例约4.5%。 和谐健康重仓9亿股，一天浮盈360亿。 而中国那些咋咋呼呼的"投资银行"，也就是券商们，各种"专业"的机构们呢，除了招商
0728｜2026年7月27日市场逻辑精选
特别提示：下文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究辅助。投资者应自主决策，注意风险。 一、市场热点 热点、长鑫科技 IPO 驱动半导体设备链：579 亿募资激活国产供应链； ◆ 驱动：7月27日，长鑫科技正式登陆科创板，开盘价49.5元涨471.59%，总市
0728｜AI产业趋势与流动性危机分析（洞见公社）
说点关起门来聊的话： 谷歌现金流为负，特斯拉盈利不及预期，美股科技巨头资本支出回报率面临国产大模型的考验，AI下游涨价压力负反馈传导到上游使其中期资产收益率预期也开始下修，中东冲突加剧，油价重回92美金上方，美债新高，2年期美债利率五个月已上了100BP，流动性收紧显著，不亚于2000年，美联储7月
0728｜财经早餐（洞见公社）
7月27日，国产DRAM龙头企业长鑫科技登陆科创板，盘中涨超535%，收涨465.82%，报49元/股，总市值3.28万亿元，超越工商银行成为A股总市值之首；单日成交额突破1400亿元，换手率66.4%，合肥国资账面浮盈超1.1万亿元。当晚近20家A股公司披露回购计划，工业富联拟回购10亿至20亿元，宏工科技、世运电路获银行专项贷款支持。东方证券与上海证券合并草案落地，上海证券100%股权作价251.2亿元，交易完成后东方证券资产规模有望突破6000亿元。此外，特朗普透露美伊正进行深度谈判，并暂缓7月24日对伊既定打击，但称留给伊朗的外交时间窗口"非常短暂"，否则将重启军事行动。