0803｜8月AI硬科技观点（洞见公社）
在一些龙头个股都打三折的情况下，继续看空肯定是不行的。止跌企稳相对来说概率要更大些，不过止跌企稳跟重新涨回来是两码事，止跌只是在现在的位置盘整，消化上面的套牢盘。想要重新涨回去，那就得“天时地利人和”。像美国和韩国股市不能炸，还得继续上涨；AI 的故事还得继续编下去，各种花里胡哨的技术得不停地冒出来
0803｜韩谷反弹后市分析（沉默的螺旋）
韩股上周暴力反弹18%以上，今天直接获利盘摁死盘面，全天下跌5%，且盘口十分沉寂，早盘低开的位置，基本也就是全天收盘的位置，一路震荡，波动收敛。 这一特征也传染到了内盘，今天内盘半导体再度跟随韩股下跌。市场8月继续风格再平衡。盘面中科创50大跌，而中字头、电力、钢铁、银行、创新药则翻红，券商我们说周
0803｜问答汇总（击球区小能手）
· 目前是预期中的大块头在带动起来，无论是维稳还是救，都会是大的先行，然后才恢复情绪带动小的修复，这个阶段是很清晰的，下午就看成交量能不能放一点出来，目前看量还不够，天孚有放量的迹象，这个和早上发的 npo/CPO 加强互联效率有关，实际是目前 AI 叙事有好转，所以不用盲目悲观，目前市场受影响的是
0803｜Rubin Ultra降配分析（击球区小能手）
关于 Rubin 的存储 hbm 降配，周末应该说的是这个事情，但应该也不至于把韩国直接干崩，还是高波状态，一天 ktv，一天 icu 使不得，要平整慢慢磨好 据产业链消息，英伟达面向核心客户展示的 Rubin Ultra，最终规格相较此前预期下调 主流标准版 Rubin Ultra 理论峰值浮点算
0803｜问答汇总（冷局的策略空间）
·问题：冷局，最近注意到一批非主流标的(如老登里的上汽集团，中字头建筑央企等，小登里的部分软件)持续反弹，走势比正经红利股还要稳，周线也出现金叉。另外宽基来看，2000似乎率先企稳。后续上证的反弹有没有可能是以这些票为支撑回答：最大可能性是轮动，但是道理也是很简单的，就这么点钱如果分散到非科技400
0803｜8月市场展望 科技与红利分化（冷局的策略空间）
8月需要耐心 由于离9月下旬还早，目前指数最大可能是横盘反复震荡。上午核电、机器人表现强势，大光和创业板企稳，半导体硬件和银行领跌。红利和科技做了一个大劈叉，完成均值回归。 长期看涨市场的华尔街知名人物、Leuthold Group 首席投资策略师 Jim Paulsen 认为，AI 领域的支出浪潮
0803｜六张网概念谷汇总
核心逻辑：新型电力系统建设加速，特高压跨区输送、智能配网升级、电网数字化改造全面推进，设备龙头订单确定性强 •国电南瑞 • 中国西电 • 南网科技 •四方股份 · 特变电工 · 思源电气 ● 远东股份 • 华明装备 ②算力网(智算中心+服务器+光模块+液冷) 核心逻辑：AI算力需求爆发，智算中心建设
0803｜加沙 和平真的来临了吗（猫哥）
7月30日，川普在真实社交发文，大致意思是：由美国发起的和平委员会就哈马斯及加沙其他武装组织全面解除武装，达成历史性协议，这也成为落实其加沙20点计划的里程碑。 BBC也报道，经过数月谈判后，哈马斯表示已同意由川普的和平委员会所提出的计划，在加沙全面解除武装。 按路线图，哈马斯将用6至8个月交出武器
0803｜大明王朝中权术最高的是谁（子明私享汇）
发布专栏：知几共话 嘉靖驭群臣于股掌，严嵩盘踞内阁二十年，徐阶隐忍待机，胡宗宪纵横东南，吕芳洞悉圣意，杨金水周旋内外，海瑞以一身撼动朝堂——若论《大明王朝1566》中的权术，谁才是真正的顶尖高手？ 7月30日 11:56 刚才刷了一下《浪客剑心》，看到那段，幕府决定无血开城，为了表明态度，将麾下忍者
0803｜大佬们天价税背后的博弈（子明私享汇）
发布时间：2026年8月3日 2006年，中美战略经济对话启动。 彼时，中方内部两股政治力量，可以粗略地概括为鹰派和鸽派。 在财政部内部，也可以浓缩为两个具象化的人，财政部部长金人庆，与同样正部级的财政部常务副部长楼继伟。 金人庆属于对美的鹰派，他反对鸽派的对美优待，顶着美国商会和跨国公司的巨大压力
0803｜全球半导体泡沫的崩裂 希望不要（洪灏）
今天市场继续大幅波动。韩国再次熔断，暴跌近6%。在我们一周前的专属报告《洪灏：熔断首尔》中，我讨论了当前韩国市场隐含波动率依然处于历史高点，与韩国股市尚未充分调整同存。 因此，历史性VKOSPI并不能够作为市场见底的信号，而韩国散户杠杆依然高企意味着韩国市场将继续大幅波动，每天上下六个点将在近期成为
0803｜A谷十大祖训（洞见公社）
老股民用钱换来的经验，牢记少走弯路 高开 要跑路 高开多是诱多 冲动追高易被套 尾盘急拉 非奸即盗 尾盘突拉异动大 第二天风险高 放量滞涨 赶紧离场 放量不涨反下跌 主力可能在出货 一致不接 分歧低吸 高潮一致要小心 分歧时才有机会