0710｜迈克尔 伯里 大空头 带来的思考（洪灏，0710）
洪灝 2026-07-10 09:37 迈克尔·伯里 Michael Burry "大空头"最新文章的结论发端于将"Meta Compute"的推出与AI资本开支周期的时间结构性的不匹配，重硬件巨额投入与终端用户变现滞后失配，及高回报软件模式向低效实体基建蜕变。 简单地说，上游芯片硬件厂商因为下游算
0710｜上的 Cassandra Unchained Short Thoughts July 8 2026 - NVDA Neos Hyperscalers Jevons Paradox and Compression X（X，0710）
NVDA, Neos, Hyperscalers, Jevons Paradox, and Compression 简短思考 2026 年 7 月 8 日 - NVDA、Neos、超大规模化器、Jevons 悖论与压缩 One of Unchained’s subscribers received
0710｜每日金融-第7035期（ANBOUND，0710）
安邦集团 中国宏观经济研究中心 2026年7月9日 星期四 总第7035期 分析专栏 从日本坏账的时间 序列看中国不良资 欢迎关注安邦智库 ANBOUND官方微信平台 优选信息 央行下阶段货币政策更强调增量和存量集成效应 $\\…$ 4 发债企业终止评级现象增多需警惕风险
0710｜扶好（鉴茶财经院，0710）
仅从盘面上看，未来几天总体是反弹的格局，下探的时候不要慌，要珍惜这个宝贵的机会，坐稳扶好，不要动摇，去弱留强，只看前排。 外面的各种催化很多，你就不要学来学去了，基本都利好男女主ETF，国产半导体负责弹性，海外光通信负责业绩，各有各的好。 至于这轮反弹到哪里，什么时候走，明天你就知道了，今天的主要任
0710｜纳指挑战失败（知乎奥特之父，0710）
知乎奥特之父 星主 2026/07/10 05:24 纳指晚上挑战上周三高点失败，市场分歧仍在，但至少ai板块都红。 明日日内机会:享闭不说了。星球家人的光刻胶，pcb，晶方这些应该也都能吃上肉。担心卖飞的，均价线上方3m卖，下方接回即可，参考今天的享闭。另外就是最近遇冷的mlcc上游陶瓷相关，以及
0710｜为什么资金集中度高是危险信号（斜杠睿，0710）
斜杠睿 星主 2026/7/10 06:30 四川 Markdown 模式: 开 为什么资金集中度高是危险信号？ 最近这段时间市场经常使用一个数据：拥挤度指标。 它是指成交额排名前5%的个股的成交额占全部A股占比。 这个占比越高，说明指数越是由少数公司拉动。也同时预示调整的风险。 其中的原理是什么呢
0710｜现在该投z何处（Mg泡沫化，0710）
Money 财经| Personal Investing 个人投资 Where to Invest Now as US Stock Markets Get Bubbly 美股泡沫化，现在该投资何处？ The S&P 500 may be at never-before-seen valuation
0710｜财经早餐（洞见公社，0710）
国务院印发《"十五五"碳达源行动方案》，明确到2030年单位GDP碳排放较2025年降低17%，非化石能源消费占比达25%，新能源汽车保有量占比力争达30%，重点推进能源结构调整等任务及省间电力互济、煤炭清洁替代等工程。美国扩大对伊朗军事打击，覆盖约90个目标，伊朗反击美军在中东多国基地，双方冲突可能持续数周；以色列军方已备好恢复对伊行动，伊朗24小时内紧急运出约1100万桶原油。巴基斯坦与卡塔尔协助美伊建立新接触渠道，推动落实"伊斯兰堡谅解备忘录"重返谈判。美联储新任主席沃什组建"五大工作组"推动改革，成员涵盖科技、学界与全球央行，重点涉及沟通、资产负债表、AI生产力冲击与通胀框架。扎克伯格否认Meta算力过剩，透露9月将量产自研AI芯片"Iris"，计划2027年算力提升至14吉瓦。
0710｜每日简报（洞见公社，0710）
宏观： 美联储会议纪要显示，官员认为如果通胀率持续居高不下，可能需要加息；纪要中将 AI 投资热潮列为推升通胀的风险来源之一。 人工智能： 昨晚凌晨爆出长鑫科技 7 月 16 日开启新股申购。 Meta 计划从9月开始生产一款人工智能芯片，这是其明年将整体计算能力提升至14吉瓦计划的一部分。将在加拿
0710｜2026年7月9日市场逻辑精选（市场逻辑精选，0710）
特别提示:下文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究辅助。投资者应自主决策，注意风险。 一、市场热点 热点：长鑫科技 7/16 打新引爆半导体——科创 50 暴涨 8.41%，全链条涨停 ◆ 驱动：存储芯片巨
0710投资内参·0947
2026-07-10 星期五 核心速览 A股反弹放量3000亿，回到4000点，市场情绪阶段性回暖，但震荡格局未改 标普500 CAPE比率经调整后接近68，创历史新高，美股"价格泡沫叠加收益泡沫" A股拥挤度指标达51.58%，处于危险信号边界，资金集中度过高 中国科技股相对价值突出，与美国科技股
0710｜实时观察（沉默的螺旋，0709）
2026-07-09 14:51【实时观察】 昨天我们说股指期货的仓差、持仓量的放大，可以看出市场有可能即将反弹。 今天还真下午集体反弹了，不过反弹的力度甚至是比我预期的还强一点。市场放量 3000 亿，属于量价齐升的配合，再回 4000 点，今天属于普反。 几乎中登和小登都有表现，外围日韩也没跌，