0707｜猪周期要重启了吗（斜杠睿，0707）
斜杠睿 星主 2026/7/7 06:30 四川 ![© Markdown 模式：开 猪周期要重启了吗？ 最近养殖板块出现了大涨。 ![汽公式换肤▼恢复置▼微+60分8周月季年多周期设置画养殖业30分九转 重大事件演加 级加窗区信息801017BY(250)E32569 65 E5 2529 34
0707｜宏观前瞻 问答（沉默的螺旋，0707）
文章围绕五大主题展开。生物医药方面，政策将其定位提升至与半导体、新能源同等高度，除创新药外，医疗器械等传统方向存在补涨机会。"两重"建设方面，2026年第三批超长期特别国债1935亿元已下达，全年8000亿元额度提前亮剑，下半年宏观将从刺激转向兑现观察期。虚拟电厂方面，发改委已启动相关课题研究，随着新能源占比激增，电网调峰需求迫切，合法牌照和成本疏导机制落地后，电网与储能一体化板块有望迎来盈利拐点。猪价方面，近10天累计反弹16.8%，但主要源于二次育肥投机盘借势炒作，并非终端消费拉动，反转仍需观察8月出栏情况。英伟达与摩根士丹利就800V直流电源和CPO出货预期出现分歧，光通信短期承压，但CPO长期增长逻辑未变。铜与金银走势存在弱关联，黄金以利率与避险逻辑为主，白银兼具工业属性，2024年牛市初期曾出现金银比走阔现象。
0707｜财经早餐（洞见公社，0707）
2026年7月7日星期二 1、深交所发布通报称，7月6日，中公教育股票价格出现异常波动。深交所密切监控该股交易情况，对影响股票正常交易秩序的异常交易行为，依规对相关投资者采取暂停交易等监管措施。当日中公教育股价一字涨停，涨停板上封单140万手。 2、三星电子将于今日发布第二季度初步业绩，市场预计营业
0707｜每日简报（洞见公社，0707）
宏观： 7月6日12时01分，中国海军1艘战略核潜艇成功发射1发携载训练模拟弹头的潜射战略导弹，准确落入预定海域。 韩国央行提示杠杆 ETF 的风险。韩国也开始害怕杠杆风险。 特朗普：股市将迎来大涨。 人工智能： 盘前传出 SemiAnalysis 称 Kyber NVL144 机架因 PCB 背板
0707｜2026年7月6日市场逻辑精选（市场逻辑精选，0707）
特别提示：下文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究辅助。投资者应自主决策，注意风险。 一、市场热点 热点：华为韬定律 V2 发布——概论电子 20CM 涨停，先进封装全线爆发 ◆ 驱动：7月3日，华为半导体业务部总裁何庭波在 ChinaXiv 平台发布《面向
0707投资内参·0937
2026-07-07 星期二 核心速览 【数据化结论】 英伟达Rubin/CPO遭遇重大延期，Kyber推迟至2028年，NVL72x2架构取消，4计算芯片版Rubin Ultra取消，性能缩水约50% SemiAnalysis"做空"CPO报告引发光子行业崩盘，但B300实际已采用CPO技术，
0707｜关键的一天 评论版（鉴茶财经院，0706）
现在的整体形势是，长期的趋势和产业肯定没有问题，但在短线上，AI有没过剩产生了剧烈分歧。 村里是希望托一把市，专门安排存储江波龙，光纤的杭电，光芯片(永鼎)的公告，周末的各种利好云集包括intel涨价，但你架不住大聪明多啊， 如果这几个风向标能够高开高走，或者封住板，那么就看海外算力的反弹，如果他们
0707｜不要那么悲观 评论版（鉴茶财经院，0706）
好一出传统曲目，高开低走，冲高回落，周五充分酝酿利好的东西，周一高开砸给你的故事演绎很多遍了。 量化时代一定要擅长观察风向标， -开盘的快克快速封板，华为辐还是有人认，国产板块可以观望一下， 看杭电永鼎代表的光纤开盘往下杀，光纤和整个海外算力先走为上，大不了你快跌停那会买回来，整个海外算力趋势不好的
0707｜今天市场很有趣（知乎奥特之父，0706）
知乎奥特之父 星主 2026/07/06 19:24 今天市场很有趣，在光和存储两个头部企业业绩暴增的情况下，科技却冷静地可怕…… 说实话，我对自己的短线择时还是蛮自信的，早上10点58分的享闭buy点也可以证明（偶尔在老群发个图自证下）但杭电能够封死在跌停，着实让人惊讶。 上周二三ai的减仓和周五
0707｜内存（击球区小能手，0706）
2026-07-05 1.内存价格的最新展望如何? 瑞银(UBS)大幅上调了2026年下半年的内存价格预测，认为正处于一个前所未有的上升周期。 DDR合约价→预计3Q26环比大涨+32%，4Q26继续上涨+18%。 Nand闪存→同样看涨，预计3 Q26环比上涨+30%. 2. 价格预测如此乐观?
0707｜0706 谷市 击球区小能手（击球区小能手，0706）
SemiAnalysis再度发布对CPO和英伟达Rubin的负面观点，其核心依据是良率与成本综合导致的工艺节点延迟。英伟达原计划于GTC展示的Kyber NVL144机架架构，因PCB背板制造难度延期至2028年，NVL576 CPO方案同样面临推迟或小批量限制；NVL72x2背对背机架架构因云服务商反对被取消。同时，4计算芯片版Rubin Ultra遭取消，仅剩2芯片版，实际性能约为前者一半，CPO NVSwitch要到Feynman架构才推出，致使Rubin Ultra在纵向扩展上缺乏成熟方案，为AMD MI500X、TPUv8i等竞争对手留出空间，英伟达将转而增加Oberon Rubin机架出货。另有舆论指出SemiAnalysis发布质疑报告后联手推出持仓相关股票的光子ETF，引发利益冲突争议。
0707｜注意一下风险（手里还有货的，0706）
我感觉后市波动会非常大，不适合 ETF (ETF 仅仅适合单边的趋势市场)。在震荡市场不适合 ETF。因此不管是什么 ETF，都可以撤退了。不管什么 ETF 都撤退 ✓。 今后一段时间不做ETF做个股。 斐时间线 豆粕引领粕-油农产品产业链。 斐时间线 铁矿石走到了波段底部。感觉能支撑整个黑色系活跃