0809投资内参·2003｜机器人量产加速，科技红利哑铃归来

0808投资内参·0948｜缩量收复3927，反弹转入分化，PCB接棒主打

0807投资内参·1433｜立秋日超跌反弹迎关键考验，算力硬件三主线领涨

0806投资内参·1128｜云厂商2.2万亿订单成色存疑，设备景气上修

0805投资内参·1125｜CPO量产催化光互连，算力租赁与云叙事接力

0804投资内参·0949｜流动性三重缓和但去杠杆未完，8月上旬控仓等主线

0803投资内参·0948｜AI硬件升级清晰但去杠杆未完，防守反击

0802投资内参·2000｜半导体泡沫出清进尾声，八月反弹看AI应用

0801投资内参总结｜AI算力迎质变临界点，超跌反弹窗口开启

0801投资内参·0956｜海外AI硬件链巨震：年轻神童Leopold以

2026-08-01 · 周六 核心速览 【数据化结论】 海外AI硬件链巨震：年轻神童Leopold以450亿美元、4倍杠杆做多AI硬件爆仓被围猎，海外随即暴涨；A股机构砸盘，兆易创新、德明利炸板 Bernstein：微软4Q26全面超预期，Azure增长43%（共识41%）、Q1指引45%，盘后涨