0702｜洞见公社·财经早餐
2026年7月2日财经早间要闻涵盖国际外交、央行政策、A股市场及半导体产业四个方面。美伊在卡塔尔多哈举行间接技术性会谈，讨论伊朗冻结资金返还及霍尔木兹海峡安全等议题，伊朗指美方违反谅解备忘录，美方称进展顺利，将在伊朗前最高领袖葬礼后推进下一轮会谈。美联储主席沃什在欧央行论坛上拒绝给出利率前瞻指引，表示通胀风险下降但水平仍偏高，将在7月会议讨论新政策路径，并继续推进缩表及维护政策独立性。A股交易新规将于7月6日施行，主要调整包括优化基金收盘交易机制、扩展盘后固定价格交易品种、主板ST股涨跌幅提至10%。AI驱动的半导体需求推动先进封装涨价，日月光封装报价上调最高超20%，市场预期其他封测厂商将跟进。
0702｜洞见公社·每日简报
沃什认为近期通胀预期与通胀压力均已回落，意图复刻1996年格林斯潘因预判生产率加速而拒绝加息的决策。AI行业正从"模型叙事"转向"资产效率叙事"，Meta拟通过云业务对外销售多余算力，AI基础设施向可计费商业资产转变。国内IDC租赁价格已回升至2020年高点，五年首次涨价5%-10%，阿里27年超节点机柜部署量预计上修至1万台，叠加字节、腾讯整体出货量有望达1.5-2万台。Dylan Patel指出AI推理市场长期规模或超石油，当前瓶颈在内存结构、功率密度与系统级散热供电。字节拟投资2650亿在巴西建境外最大数据中心，MLCC涨价约50%。日月光封测报价上调最高超20%。锂电行业景气度高，石大7月排产环增20%，铁锂环增10%-15%。
0702｜财联社九点特供·最高超过20·半导体涨价潮蔓延至先进封装
周三A股三大指数分化，沪指放量涨0.44%，创业板指与科创50调整，但超4300只个股上涨、逾200只涨停。大金融走强，氢氟酸、电子特气活跃，医药与养殖板块爆发，储能逆变器领跌。半导体涨价潮蔓延至先进封装，日月光封装报价最高上调超20%，涉及CoWoS与FoCS等工艺，甬矽电子、长电科技相继公布103亿元和78亿元扩产计划，国泰海通预计国内先进封装资本支出将持续增长。氢氟酸方面，多氟多半导体级产品涨价20%-30%，UP/UPS级电子级氢氟酸较年初上涨19%和17%，华泰证券认为AI算力扩张支撑高端湿电子化学品需求。Meta筹划出售过剩AI算力并进军AI云业务，开源证券指出Token消耗跃迁将推动云计算进入以AI算力溢价为核心的新阶段。
0702｜财联社九点特供·最高超过20·半导体涨价潮蔓延至先进封装
周三A股三大指数分化，沪指放量涨0.44%，超4300只个股上涨，但创业板指、科创50调整，成交额逼近3.8万亿；大金融领涨，电子特气、医药、养殖走强，储能概念下挫。科技股放量滞涨，半导体首阴但上游化工分支强势，Meta拟出售过剩AI算力消息令硬件端短期承压；非科技股受业绩驱动反弹但缺乏持续性。龙头板块氢氟酸方面，多氟多公告半导体级氢氟酸市场价涨约20%-30%，截至6月29日国内UP/UPS级电子级氢氟酸价格较年初上涨19%、17%，华泰证券认为AI算力扩张支撑高端湿电子化学品需求。半导体涨价蔓延至先进封装，日月光封装报价最高涨超20%，同步推动15座新建及扩建厂区，国泰海通预计国内先进封装资本支出将持续增长；甬矽电子公告103亿元投建IC封装测试三期，长电科技拟78亿元在上海临港建设高端先进封测工厂。Meta筹划进军AI云业务，开辟与AWS、Azure及谷歌云的竞争赛道，开源证券认为Agent应用将带动Token消耗跃迁，云计算进入AI算力溢价阶段。隔夜美股Meta涨8.81%，AppLovin涨9.58%，闪迪跌10.62%。
0702｜财联社九点特供·最高超过20·半导体涨价潮蔓延至先进封装
周三三大指数分化，沪指放量涨0.44%，超4300只个股上涨、逾200只涨停，但科技股放量滞涨，全天预估成交额逼近3.8万亿，触发资金获利了结；大金融走强维护指数，养殖、医药等低位板块反弹。科技股内部出现分化，"易中天"继续调整，Meta拟出售过剩算力的消息使硬件端短期承压；半导体虽大幅调整但仅为首阴，其上游化工分支如氢氟酸表现强势，多氟多公告导体级氢氟酸市场价涨约20%—30%，国内电子级氢氟酸价格年初至今上涨17%—19%，华泰证券认为AI算力扩张带动高端湿电子化学品需求增强。半导体涨价潮蔓延至先进封装，日月光上调封装报价最高超20%，涵盖CoWoS等先进封装技术，并推动15座新建及扩建厂区计划；国泰海通证券预计国内先进封装资本支出将持续增长，甬矽电子、长电科技已公布百亿级扩产计划。Meta筹划进军AI云业务，对外出售AI算力，开源证券认为AI应用向Agent进化将带动Token消耗数量级跃迁，云计算有望进入以AI算力溢价为核心的新阶段。