0726投资内参·1711｜钠电产业化三大关键变化：储能需求爆发重塑评价体系+产
2026-07-26 周日 核心速览 【数据化结论】 钠电产业化三大关键变化：储能需求爆发重塑评价体系+产业链进入规模化建设+下游真实需求落地，2030年需求超600GWh 大摩闭门会：国产AI芯片全面进入超节点系统级竞争，华为昇腾950实现1024卡集群；台积电预告1.4nm将成最大节点
0726投资内参·1409｜政策底信号密集释放：宁王400亿
2026-07-26 周日 核心速览 【数据化结论】 政策底信号密集释放：宁王400亿回购注销、救市六阶段推进，市场从"旅"入"巽" 高预期成长股风险加剧：市场提前将预期打满，高PE叠加消息敏感度高，安全边际薄弱 红利股投资框架体系化：三大条件（稳定分红+可永续经营+非市场化竞争）构建稳健投资基石
0725投资内参·1814｜长鑫科技IPO临近，估值博弈聚焦
2026-07-25 周六 核心速览 【数据化结论】 长鑫科技IPO临近，估值博弈聚焦2.5~5万亿区间，市场已提前进行预期调整 两市成交缩至1.8~2.2万亿，量能不足为核心制约，磨底格局延续 AI算力：海外CSP资本开支激增但现金流承压，国内设备链受益半导体扩产周期 Tesla Optimus发
0724投资内参·1956｜长鑫27日上市前资金退潮，成交缩至
2026-07-24 核心速览 【数据化结论】 长鑫27日上市前资金退潮，成交缩至1.8万亿，指数考验3800点颈线 半导体设备逆势独强，布伦特再冲100美元，地缘溢价支撑油价高位 机器人板块跌至MA12
0724投资内参·1556｜AI缺电催化电网设备全线爆发：输变电设备
2026-07-24 周五 · 投资内参 核心速览 【数据化结论】 AI缺电催化电网设备全线爆发：输变电设备+7.35%、电网设备+6.65%，377只成分股超九成上涨，116只涨停 锂矿板块强势反弹+8.03%领涨全市场，高盛唱多叠加中报高预增，锂电
0724投资内参·1007｜谷歌Q2营收1198亿美元，capex上调至
2026-07-24（周五） 核心速览 【数据化结论】 谷歌Q2营收1198亿美元，capex上调至1950-2050亿美元，AI资本开支持续加码 中际旭创2.4T相干产品市场机会或超100亿美元，毛利率约45% A股回购升温：年内
0723投资内参·1212｜AI算力硬件分歧加剧：CSP资本开支明年预期
2026-07-23 周四 核心速览 【数据化结论】 AI算力硬件分歧加剧：CSP资本开支明年预期1.1-1.5万亿美元，但ROI能否兑现成核心博弈点 年内第二个重要买点出现：融资余额7月累计回落近3000亿，科技股回撤触及30%极限水平 有色板块"强现实弱预期"：铜价10-11万元/吨
0723投资内参·1041｜谷歌Q2营收$1198亿（+24%
2026-07-23 星期四 核心速览 【数据化结论】 谷歌Q2营收$1198亿（+24%），云收入$248亿（+82%），但FCF首
0723投资内参·0942｜AI算力硬件：谷歌全年Capex上调至
2026-07-23 星期四 核心速览 【数据化结论】 AI算力硬件：谷歌全年Capex上调至1950-2050亿美元，超节点交换机需求10-20倍扩容 有色金属大行情：黄金重回4100美元，贵金属板块+5.7%领涨，主力净流入54亿元
0722投资内参·1109｜周二创业板指涨超7%，科创50大涨
2026-07-22 周三 核心速览 【数据化结论】 周二创业板指涨超7%，科创50大涨10.73%，跌停从210家锐减至20家，半导体芯片产业链集体爆发 北京力争下半年新增智能算力5万P，年内突破