0729｜跟朋友聊对俄乌战争的反思（子明私享汇）
跟朋友聊对俄乌战争的反思 发布时间：2026年7月28日 源自前几年跟朋友的一次聊天 2022年俄乌战争之初，我是认为俄罗斯不应该打的，但发现普京是真的准备要打后，我就力主俄罗斯要利用美欧的体制特点，在军援没有抵达的情况下，提前启动总动员，极限扩产军工，不惜代价短期击溃乌克兰，不要拖。 后来，看着俄
0729｜14家欧盟实体被拉进管制清单背后（卢克文）
卢克文：14家欧盟实体被拉进管制清单背后 2026年7月24日，中国商务部发布公告，决定将14家欧盟实体列入出口管制名单，禁止向名单中的实体供应军民两用物品。 最近欧盟针对中国的小动作不少。我们也一一反制了回去，但总体上都是中欧正常的贸易摩擦，将欧洲实体拉入进出口管制名单，性质还是有些不一样的。 那
0728｜智谷趋势内部研判230期
tigger end 智谷 趋势 第230期 2026年07月28日 智谷趋势内部研判 AI产业链正在重塑中国区域经济版图。GDP半年报陆续公布，AI对经济的影响日益深刻：1，强者愈强。粤苏双破7万亿，广东拉大与江苏差距。广东AI核心产业规模占全国1/4，因AI产品价格提升，广东名义增量重回全国第一
0728｜引发美光强烈反对（苹果游说特LP允许使用中G存储芯片）
白宫目前夹在特朗普总统的两大核心优先事项之间：即为美国消费者降低生活成本与在本土扩建半导体产能。 华盛顿——苹果公司（Apple）正在展开一场极其激进的游说攻势，力主通过引入长鑫存储（CXMT）等中国存储芯片厂商来缓解其剧烈飙升的供应链成本。 近几周来，苹果首席执行官蒂姆·库克（Tim Cook）及
0728｜每日金融-第7047期（ANBOUND）
FINANCE DAILY 安邦集团 中国宏观经济研究中心 2026年7月27日 星期一 总第7047期 分析专栏 多重因素叠加下地方 AMC 经营困局 优选信息 现金管理成中国企业跨境金融服务刚需 … 4 长鑫科技市值登顶但未带动A股存储板块 … 5 中小券商盈利增长难阻股东减持 … 5 日本货币
0728｜每日经济-第7711期（ANBOUND）
2025年中国大陆对美出口同比下降20%，而中国台湾地区对美出口同比大增78%，12月美自台进口首次超过大陆。安邦智库指出，这并非传统贸易复苏，而是由生成式AI引发的科技革命所带动的结构性变化。美国云厂商2025年资本支出达4306亿美元，同比增长65%，强力拉动AI算力需求。中国台湾地区凭借台积电在3nm及以下先进制程的垄断地位，以及广达、鸿海、纬创、英业达四大ODM厂商占据全球90%以上AI服务器代工产能，成为美方主要稳定供货基地。英伟达为台积电贡献7269亿新台币营收，首度超越苹果成为其第一大客户。美台科技联盟在AI算力领域形成排他性闭环，中国大陆企业被隔绝于上游核心芯片、中游高端制造及下游高端采购之外，仅能参与低附加值外围零部件供应，面临结构性边缘化风险。
0727｜五年10万亿 增量的长远影响（首份国家级消费规划出台）
“五年10万亿”增量的长远影响 今天从一份近期的文件说起。7月13日，国务院正式批复了《扩大消费“十五五”规划》。扩内需一直是这几年的经济关键词，很多重大会议都把它列为核心议题。但是，这回的“规划”依然有很多值得关注的增量信息。 首先，它是首次专门针对“消费”领域，制定的五年专项规划。过去有过很多与
0727｜两用物资对日管控 正在呈现威力（猫哥）
日本首相高市早苗最近逢人就说自己睡眠不好，大致意思是她每天只能睡2、3个小时，能睡上5个小时都算奢侈。 这是典型的卖惨、博国际同情。失眠睡不着觉，找医疗团队多喂点安眠药就是了，长期把失眠挂在嘴上，不像是一个堂堂首相，更像是被一堆烂账逼到墙角的会计。 当然，她睡不着觉，是有道理的。 本期内容就借高市早
0727｜含金量重回含科量（子明私享汇）
含金量重回含科量 发布时间：2026年7月27日 2025年6月大连棒棰岛国宾馆子明演说课线下内容 从2016年我看涨房价后，大概2018年前后，我转向强烈看衰房地产，建议大家抛售房产，并提出了含科量，认为只有大量科技类上市企业聚集地的房产才能够涨价，其他非含科量城市的房价将会长期看跌。 但是 20
0726｜从一场防守反击 看中国农业的运转逻辑（洞见公社）
今天我们要从一个很多人日用而不知的领域说起：粮食生产。 就在前段时间，国家统计局发布数据，公布了 2026 年的夏粮总产量：14613 万吨，全国连续 23 年实现夏粮丰收。 什么叫夏粮？咱们国家的粮食生产，一年分三季：夏粮、早稻、秋粮。夏粮是全年粮食生产的第一季，主要是去年秋冬种下、今年初夏收获的