0805｜中M反制四记重拳（洞见公社）

靴子落地了，中方这波反制来得快、打得也准。跟之前口头警告“一切必要措施”不同，今天是直接发红牌，一套组合拳打在了美国最在意的认证、审查和供应链上。 四记重拳： 精准制裁（认证机构）：把美国合规性测试公司列入反制清单。 这家公司协助 FCC 搞限制，正好撞枪口上。这是在警告：谁敢帮美国政府搞封锁，就别

0805｜丑G制裁中G新型数据中心力度将超预期（子明私享汇）

路透社援引知情人士透露，美国政府拟起草禁令禁止进口光模块等中国新型数据中心设备。该传闻推动第一财经记者以投资者身份向中际旭创、新易盛、天孚通信等公司求证，相关负责人均表示FCC尚未出台限制性文件，消息真实性待确认，并称政策若属实将另行披露。分析认为，此举或因日韩承压及美股风险上升，特朗普政府意在通过打压中国刺激美股相关板块，属服务于2026中期选举的短期操作，因此打击程度可能超过市场预期。此类冲击已使七月光通讯板块大幅下跌，而国内同期将有限资源投入六张网等新基建以对冲外部影响，未来北美AI算力与国内基础设施走势或明显分化。

0805｜每日经济 第7717期（ANBOUND）

安邦集团 中国宏观经济研究中心 2026年8月4日 星期二 总第7717期 以北京为例，浅议 打造“国家风景道” 欢迎关注 安邦智库 ANBOUND 官方微信平台 优选信息 上半年服务贸易逆差大幅收窄 … 3 自然资源部将重点强化突发性地质灾害防治能力 … 4 京津冀及周边城市空气质量问题较突出 …

0805｜金陵夜寂凉风发 人事密集调动（米联储见闻）

你好，我是米糕 新闻联播今天发了条消息，似乎在告诉大家，现在已进入“北戴河时间”，其实过去是没有这样的惯例的，但是这几年，蔡书记在北戴河看望专家，几乎已经成了一条例牌新闻，每次在新闻联播出现这条新闻，大概率就是领导们都去北戴河了。不同的是，每次邀请的专家不一样，按照新闻联播披露，今年主要是战略前沿科

0805｜R元起死回生 丑G为何救场（卢克文）

7月30日(上周四)，原本奄奄一息的日元，突然走出了极其诡异的涨幅。 美东时间9点半(我们这边是晚上)，日元兑美元汇率在50分钟内直线跳水500点，从开盘时的162.8打到157.9，涨幅3.3%，创下2022年底以来日元最大单日涨幅。 周四的干预导教美元兑日元暴跌 政府的行动帮助日元从接近1306

0804｜时政 中国AI攻势为美国竞争对手创造了 死亡区

Technology 技术 中国的人工智能突击令美国竞争对手模型制造商陷入“死亡区” By Bloomberg News 彭博新闻 August 4, 2026 at 12:38 PM GMT+8 A flurry of model launches from China’s AI sector i

0804｜智谷趋势内部研判231期

iigger *本内部资料仅提供于会员作投资与决策参考之用，所有观点与分析勿直接用作投资之依据，请诸位对市场风险保持足够之敬畏。 1 六张网正式成为新抓手。720国常会提出“确保完成全年经济社会发展目标任务”，如何确保？730政治局会议给出答案：“六张网”建设（水网、新型电网、算力网、新一代通信网、

0804｜蠢蠢欲动的日本（子明私享汇）

发布专栏：知几共话 最近俄乌、中东打得正起劲，倒是没注意我们的邻居日本在憋着什么坏，不论是前一段时间的联合军演，还是最近“特高课”的还魂，总之，这位近邻是一点没闲着。面对频出的事端，我们要以怎样的态度予以回击呢？ 7月31日 12:14 中日要打到什么程度才算有个结论? 大毛如果不卖油气给日本的话应

0804｜扫H专项行动背后的历史进程（子明私享汇）

扫黑专项行动背后的历史进程 发布时间：2026年8月4日 中国的经济改革从来不是孤立进行的。“经济上的市场化开放”必定伴随着“政治上的运动式整肃”。 对于计划经济底色的中国来说，市场化释放了自由与活力，也同样释放了灰色暴力与新型犯罪。 旧的暴力机构在面对新型犯罪的时候，往往力所不能及，驱动着中央必然

0804｜战略机遇期后半段的两条核心策略（江宁知府）

中国的世界观可以通过五个同心圆来界定: 第一层是政治安全与国家统一，处于所有利益的核心位置。 第二层是确保可持续的经济增长，它既是对第一层利益的重要巩固，也是国家综合实力上升的根本来源。 第三层是与邻国建立稳定友好关系，并尝试向外投射经济与地缘战略影响力。 第四层是将海上力量投射到东亚、西太平洋和印