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0703｜鉴茶财经院·等待修复·评论版
作者批评此前各方对单边上涨科技股的人为压制，认为光通信等业绩增长超50%但无公司预告业绩，主线受挫后市场并未出现所谓"高低切"普涨，反而集体下跌，暗示扭曲产业趋势将遭遇更强反弹。当前盘面低开非底部，二次探底才是底。资金动向显示"男方"材料、存储设备活跃，半导体设备处于调整期，010强于710；"女方"机器人、玻璃基板、刀具活跃，光通信处于估值消化期，850强于880；创新药仅看前排。市场放量下跌后需静待灾后重建，逻辑未变则可逢低分批吸筹。
发布于 2026-07-03
发布于 2026-07-03
发布于 2026-07-02
发布于 2026-07-02
发布于 2026-07-02
发布于 2026-07-02
0702｜财联社研选·研报数据·科技资产证券化提速·大投行业务链迎来重估
研报指出，监管持续支持硬科技企业利用资本市场发展，伴随长鑫科技、长江存储、宇树科技等企业IPO推进，头部券商投行业务链收入有望高增，长期与财富管理、国际业务协同将推动ROE中枢上行、迎来估值重估，开源证券推荐国泰海通、中信证券、中金公司。特发信息作为老牌光通信企业，受益AI驱动光纤量价齐升与MPO高端化：AI相关光纤需求占比预计从2024年不足5%升至2027年30%，国内G652.D光纤自2025年5月以来涨幅超400%，公司高端MPO深度绑定头部客户，控股子公司光网科技2025年净利润同比增长121%，叠加历史包袱出清与海外业务放量，预计2026至2028年归母净利润分别同比增长127.2%、92.1%、41.8%。
发布于 2026-07-02
0702｜财联社电报解读·国巨上调全系列电容产品报价
国巨通知客户自7月1日起上调全系列电容产品报价，覆盖MLCC、铝电解、钽质、高分子铝、薄膜及超级电容等品类，为近年来调涨范围最大的一次。国信证券认为，在AI算力需求爆发驱动下，全球MLCC行业正迎来由需求升级与供给受限双重共振的新一轮"量价齐升"景气周期，头部厂商优先将消费级产能转向AI高端，但因AI料占用产能为普通料4-7倍且转产条件严格，产能扩张仍受限，高端供需缺口预计持续扩大。AI服务器单卡与整机柜功耗快速攀升，GPU在微秒至亚毫秒级出现阶跃式功率突变，纳秒至秒级的多级电容成为不可或缺的能量缓冲，MLCC、薄膜电容及MLPC叠层固态铝电解电容需求显著受益。斯迪克MLCC离型膜已实现对国巨、华新科批量供货并推进日系认证；仙鹤股份电解电容器纸2025年销量增至7200吨，洁美科技MLCC纸质载带全球市占率达70%。
发布于 2026-07-02
0702｜评级日报
联讯仪器为国内光通信测试龙头，全球第二家量产1.6T光模块全部核心测试仪器，2024年中国市场份额9.9%居第三，是前五中唯一本土企业，海外厂商占约84%份额，国产替代空间大。AI驱动光模块迭代周期由3-4年缩至2年，硅光技术占比预计从2025年30%升至2030年60%，公司采样示波器单价由2022年11.56万元升至2025年前9月28万元，量价齐升。IPO净募资19.07亿元，3.85亿元投向存储测试设备，将年产高速存储芯片测试系统75台及HBM芯片KGD分选测试系统50台，填补国内空白；同步布局3.2T、6.4T光模块和硅光晶圆测试。全球存储芯片测试机市场预计由2024年19.3亿美元增至2031年30.2亿美元，五家外资占68.44%份额，公司依托核心技术延伸有望打造第二增长曲线。博迁新材受益三星电机约5000亿韩元AI服务器MLCC订单，三星电机占其营收40%-50%，三星菲律宾工厂投资507亿比索扩产，2027年Q4投产，镍粉价格有望进入上行周期；公司推进40-60nm粒径粉体研发并拓展光伏铜粉、银包铜粉等新业务。华康洁净截至2026Q1在手订单36.5亿元，2026年4-6月连续中标越润集成电路1.06亿元等项目，电子洁净业务切入长江存储、中微公司等头部供应链；长江存储三期2026年投产月产能10万片，全球洁净室市场预计从2025年69.4亿美元增至2026年77.3亿美元，公司积极布局东南亚、中东等海外市场。
发布于 2026-07-02
发布于 2026-07-02