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股市 #股市#沉默的螺旋#2026-09-03

0903｜问答汇总（沉默的螺旋）

美债收益率上行与违约风险无关，美债不会违约，驱动因素是利率预期和供给冲击，仍是全球无风险资产定价之锚。体育行业是长坡厚雪的可选消费赛道，受GDP和健康意识驱动，二级投资不如一级。日元若无序暴力贬值至170，美日或联合干预，目前走势受控，与军事无关。黄金对冲可选用流动性大的虚值近月认沽期权。美伊冲突方面，美军空袭伊朗雷达，伊朗回击，地面部队全面进攻传言不实；原油小幅脉冲，亚股下跌，两市成交低于2万亿，情绪改善需流动性回归2.5万亿或美联储靴子落地。

发布于 2026-09-03
股市 #股市#2026-09-02#雷思海付费文章

0902｜9月 新风暴窗口（雷思海付费文章）

美联储9月议息临近，市场预期加息概率升至60%。分析认为，即便加息也更可能是预防式短线微调，而非战略转向；美日联手干预日元虽提振纳指，却推升农产品与原油，加剧通胀压力。地缘方面暂无重大影响。A股9月反弹高度不宜高估，AI科技尚未现反弹龙头，医药、农林牧渔等小主题轮动，短线宜高抛低吸。黄金长期看好，但9月大概率震荡消化，当前中长线位置接近低位，可逢低布局。

发布于 2026-09-02
股市 #股市#2026-09-02#奥特之父

0902｜J工装备板块中报业绩增长榜（奥特之父）

据30家军工上市公司业绩数据，多数企业净利润同比增长，但年内股价表现分化，普遍下跌。其中，航天彩虹净利润增幅高达15492.93%，中国船舶以99.54亿元净利润居首，松发股份净利润增长457.67%且市值上涨120.14%。整体呈现业绩改善与二级市场走势背离的特征，高增长标的如中天火箭、中国卫星等年内跌幅均超30%。

发布于 2026-09-02
股市 #股市#2026-09-02#洞见公社

0902｜液冷趋势分析（洞见公社）

液冷板块今日继续领涨。当前核心风险在于宏观层面，若科创板跌破前低1740点，科技股或普遍跟跌；但破新低概率较小，可视为大盘“二次探底”。若科创板二次探底成功回升，液冷有望延续强势。短期卖在最高点难度较大，正常策略应结合自身成本：有成本优势则继续持有；成本优势不足可少量减仓，增厚利润垫以稳定心态。趋势上继续看好液冷。

发布于 2026-09-02
股市 #股市#2026-09-02#击球区小能手

0902｜动态汇总（击球区小能手）

英伟达机柜采用降本模式：HBM成本降超50%，内存成本占总资本比从40%降至28%，节省开支转向规模扩展光互联，NVL576中规模扩展占比升至12%。Marvell预计硅光子2027年底规模化量产，台积电与台湾为核心。萝卜向上游材料厂加单，德系CPO检测设备客户追加2800组线性马达订单，对应超200台设备。台积电短期沿用微凸点封装HBM，要求开发5μm凸点，预计2028下半年量产，混合键合或留待HBM5。甲骨文处于重大投资周期早期，云业务占软件收入58%，OCI Gen2收入181亿美元、增77%，传统ERP支撑AI资本开支，有望成全球第三大云巨头。

发布于 2026-09-02
股市 #股市#2026-09-02#鉴茶财经院

0902｜横盘等待（鉴茶财经院）

昨天收盘后市场热议种子农业消费，但作者劝退，因这些板块无机构、全是游资量化，大涨放量后易埋人。主力意图聚焦硬科技缩圈：CPO、PCB-MSAP、液冷，Rubin是隐藏暗线，四季度量产。算力租赁延伸，N卡紧缺，相关标的协创、行云、利通，宏景未确认。AI金融试探性扩散，图形与基本面不错的Ikl、四方、宇信可关注。缩量至1.7万亿，下半年主力只带少数人，周五局势初步明朗，过程难熬。

发布于 2026-09-02
股市 #股市#2026-09-02#睿哥

0902｜今日复盘（睿哥）

受全球利率拉升影响，市场继续回调，成交额1.8万亿创新低。利率上升主因AI发债激增，叠加贝森特回购长债引发信用担忧，全球被迫“加息”，日元等承压，人民币相对稳定。AI公司成本上升，面临商业闭环未成与民意抵制。当前下跌属流动性扰动，或短期缓解，但利率上行是大趋势。缩量下跌显示增量资金不足，市场或继续震荡洗盘；历史规律显示抱团瓦解后超配行业跑输，需耐心等待方向。

发布于 2026-09-02
股市 #股市#2026-09-02

0902｜灵哥财富课

科技调整引发焦虑，但需保持定力。关于人民币“第三次换锚”，不必纠结概念，外储锚时代已结束，实质内部锚仍是土地。台积电涨价对中芯国际影响需耐心观察。存储板块中长期将重估，但短期资金不青睐，龙头仍是长鑫。军工正走行情，短期加速需谨慎，中长期受益于反腐结束和军贸机会，相关标的包括国睿、航天南湖、中航沈飞等，北方长龙、长城军工为情绪标的。

发布于 2026-09-02
股市 #股市#2026-09-02#洪灏

0902｜今日复盘（洪灏）

美伊在霍尔木兹海峡交火升级，油价与美债收益率双双冲高，金银连跌三日，市场未按地缘避险交易，而是视为滞胀式利率冲击。A股成长风格领跌，创业板指跌2.4%、科创50走弱，上证50相对抗跌；电子、半导体等五板块主力净流出约400亿元，资金转向军工、电网。港股恒指收平、恒生科技跌0.7%，权重股托底但二线AI与券商跌幅与A股科创小盘相似。两市成交缩至约1.79万亿元，种业由涨停转跌停。核心逻辑是市场削减久期、拥挤度与贝塔，而非抛售风险资产；两地指数分化源于成分权重差异。

发布于 2026-09-02
股市 #股市#2026-09-02#洪灏

0902｜A港每日复盘与展望（洪灏）

美伊在霍尔木兹海峡交火升级，WTI原油两日累涨约10%至90美元一线，10年期美债收益率9月1日突破4.80%创19个月新高。黄金、白银连跌三日，显示市场按滞胀式利率冲击交易而非地缘避险。A股成长板块承压，创业板、科创50领跌，上证50最抗跌；电子、半导体、通信、计算机、传媒主力资金净流出约400亿元，资金转向国防军工、电网设备等防御方向。港股指数收平，恒指跌0.1%，恒生科技跌0.7%。

发布于 2026-09-02