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股市 #股市#2026-09-02#研报

0902｜2026全球AI全产业链竞争力洞察 中美五层架构竞争力 能源…（研报）

2026年全球AI产业链竞争本质是围绕能源、芯片、基础设施、模型、应用五层架构的系统级工程，中美在各环节均居全球主导。中国长板在于能源电力工程、制造供应链、开源低成本模型与实体产业落地；美国优势集中在前沿算力、闭源模型、云平台与高价值知识服务。能源层数据中心用电年增速超30%，中美贡献90%增量，瓶颈在节点可用性；芯片层国产靠系统级整合错位追赶；基础设施层中国单位成本更低，美国电耗效率更高；模型层前沿性能差距基本收敛，竞争转向商业化与落地；应用层中美结构分化，未来竞争将由“最强模型”转向“最深应用”。

发布于 2026-09-02
股市 #股市#2026-09-02#洞见公社

0902｜中G经J展望从疲软到更疲软完整总结（洞见公社）

2026年中国GDP预计增长4.6%，落在政府4.5%-5%目标区间，但三季度存在下行风险。内需拉动3.4个百分点，净出口拉动1.2个百分点；居民消费仅增4%，偏弱，靠政府消费对冲。地产尚未触底，房价或需1-2年见底；出口名义增长19.4%，主要由AI硬件价格上涨贡献，实物量改善有限。通胀温和回升：PPI转正至2.0%，CPI升至1.0%。财政下半年适度扩张，政策利率维持1.40%不变，人民币渐进升值至6.70。AI对就业构成中长期冲击，十五五聚焦科技与安全。主要风险：居民消费疲软、地缘冲突推升能源价格。

发布于 2026-09-02
股市 #股市#2026-09-02

0902｜埃隆·马斯克G20讲话总结

AI芯片产量年增40-50%，远超中国以外电力增速（10-20%），电力成为算力扩张的硬约束。谷歌等已租用SpaceX自建电厂的数据中心资源；中国受GPU出口禁令限制，他国可建设电力设施托管AI数据中心并征税获益。数字AI或为全球经济每年增20-30万亿美元，明年年底前AI可完成多数数字任务，12-18个月内软件编写达“Stockfish级别”。人形机器人未来10年或超10亿台，生产力为人类5倍，物理层经济可能增长10倍以上。政策应让新事物默认合法、偏向初创公司，避免欧盟式严格监管拖慢进步。

发布于 2026-09-02
股市 #股市#2026-09-02

0902｜睿哥 2026年9月行业景气度追踪

斜杠睿 星主 2026/9/2 06:30 四川 本文发布于2026年9月2日! 8月份，风格快速轮动，指数保持稳定。 市场走到这个位置也很迷茫。科技股在一个个漂亮的财报面前不涨反跌。 传统板块这边，不少优质股票已经在震荡中修复估值了。 现在，科技依然吸引最多的注意力，但抱团瓦解后，交易结构更加健康了。 全球的不确定性...

发布于 2026-09-02
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0902｜珍大户 纳指和标普长期持有最大的风险

珍大户 星主 2026/09/02 07:16 匿名用户提问：珍姐好，最近我被美股投资的问题困扰着，希望能得到您的点拨。大概从今年3月开始我常常在某书刷到定投纳指和标普500指数的帖子，几乎清一色的说长期投资，放20年，按照历史经验能拿到年化10%以上的收益，大跌也能挺过去，和时间做朋友等言论。目前场内可以人民币买，溢...

发布于 2026-09-02
股市 #股市#2026-09-02

0902｜洪灏 昨日傍晚的复盘与展望

洪灏 发布了一条评论 ***海峡战火再起，两艘油轮被伊朗导弹袭击，油价飙升，全球长端收益率飙升，30年美债飙升到08年中以来最高。因此，风险资产不能幸免，连黄金白银也大幅下跌，但农产品是市场为数不多的亮点。 我们在上周五Jackson Hole峰会前已经提示黄金矿股将面临压力，而这类股票往往是贵金属的领先指标，虽然领先...

发布于 2026-09-02
股市 #股市#2026-09-02

0902｜Bloomberg 财经早茶

早上好，欢迎收听彭博财经早茶，我是憧憬。今天是2026年9月2日星期三，我们一起来听头条新闻。美国财长强烈支持日本就严重低估的日元采取果断行动。市场认为日本9月加息接近板上钉钉。中国进一步封锁税务漏洞，外籍个人从外商投资企业取得股息红利不再享受免税政策。 瑞银表示，中国未来10年，恐怕难以开发出真正能够替代阿斯麦尖端极...

发布于 2026-09-02
股市 #股市#2026-09-02

0902｜看多君9月投资策略交流会

文章复盘8月市场并解读月底两份地产文件。作者认为政策并非全面刺激，而是针对高公积金人群的局部最优解——通过30年房贷延至40年降低月供至与租金相当，鼓励犹豫者入市，本质是“拖字诀”，未触及居民资产负债表修复。同时证监会放开地产融资，恒大清算后为优质房企打开资本窗口。作者判断一二线城市房价下跌预期有望扭转但难大涨，成交保持不温不火。投资上，9月关注供给侧改革与地产链修复，看好牧原、建材家居、美团等反弹。

发布于 2026-09-02
股市 #股市#2026-09-02#洪灝

0902｜A港每日复盘及展望（洪灝）

9月首个交易日A股与港股分化。A股将粮食安全升级为独立结构性交易：全球玉米库存消费比降至17.9%警戒区间，欧盟下调产量约358万吨，种子涨12.9%、种植业涨8.9%，国证粮食产业指数涨5.69%，83只涨停、零跌停；资金从AI算力与半导体切换而来（科创50跌2.2%），上证仅跌0.2%，为高低切而非系统性去风险。港股则现开门黑：恒指跌0.9%、恒生科技跌1.5%收于日内最低，科网与内房双杀。宏观上，沃什鹰派任命后美元续强、COMEX金跌1.7%、美债续升，压制高估值成长与避险资产；粮食因产量下修、库存见底获得实物支撑。

发布于 2026-09-02
股市 #股市#2026-09-02#洞见公社

0902｜国产算力投资趋势分析（洞见公社）

国内面临经济压力，官媒近期强调投资，重点指向“六张网”，其中算力网最具投资潜力，即国产算力。今日国产算力上涨一方面因中报披露结束，另一方面市场预期相关支持政策或将陆续出台。据此判断，国产算力后续应以“震荡上行”趋势看待。

发布于 2026-09-02