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股市 #股市#2026-09-01

0901｜鉴茶财经院 国内四大AI模型厂商评析及利好

智谱上半年营收9.539亿元，同比增长约400%，其中开放平台及API业务收入8.25亿元，同比增长2735.7%。国内四大模型厂商定位各异：DeepSeek是开源底座，MiniMax以多模态C端出海，智谱聚焦政企B端，Kimi主攻长文本高端办公。用户主要为政企客户及需处理合同、数据的中大型企业，免费模型无法满足安全与批量需求。大模型普及利好硬件、数据中心、云服务及影视、GEO等应用封装方。AI应用与云服务预计在2026年中出现盈利拐点，三季度有望更好。

发布于 2026-09-01
股市 #股市#2026-09-01

0901｜鉴茶财经院 4000点预期

明天冲击 4000。

发布于 2026-09-01
股市 #股市#2026-09-01

0901｜鉴茶财富进阶课 后浪读书会之大王解读吉利根《潜意识之门》

后浪读书会之大王解读吉利根<<潜意识之门>> 孙割为什么要管大甜叫妈妈，有时候你的感觉为什么不对劲？ 人的第三世界，是现实的眼耳鼻舌身意，第二世界，是末那识，产生自我意识和维持烦恼轮回的"我执"，第一世界，是阿赖耶识，未被污染的清净智慧。 由此深入，命由我造，福自己求。

发布于 2026-09-01
股市 #股市#2026-09-01

0901｜血饮星球授课精华汇总

美联储主席沃什鹰派讲话引发全球市场震荡，黄金比特币同步重挫，24小时内9.7万人爆仓。他强调通胀连续65个月高于2%，暗示将启动加息以压制通胀，扭转市场降息预期。文章认为美国对伊朗地缘行动失败，加息是为撤军断后并利用美元利差虹吸全球资本。人民币升值主要受一揽子货币被动抬升，利于南方国家进口。股市短期需谨慎，若12月底加息则离场；黄金比特币反弹应卖出。投资方面，不建议买入老破小收租，可考虑新二线城市次新房公寓或四大行股票。

发布于 2026-09-01
股市 #股市#2026-09-01

0901｜胡斐朋友圈 适合高净值配置

上海建工600170，价值基石。这个票目前价格处于低谷。绝对价格也很低。适合高净值配置。可以拿。 斐时间线 中国化学：重资产股，央企股：比较慢，但是有安全边际。未来1年内应该能有一波行情。 斐时间线 股指期货，还是晃晃悠悠往上走吧：向上的。不过是一边回踩一边涨的那种：回调一两天，再涨个一两天两三天的那种。 斐时间线 9...

发布于 2026-09-01
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0901｜洪灏 A、H每日复盘与展望

8月31日市场主线是防御交易掉头。美联储主席沃什鹰派讲话推升9月加息概率，美元走强，黄金回落约3.5%，A股资金从贵金属、农业、光伏撤出，涌入传媒（首部AIGC长剧《后西游记》今晚首播，板块净流入约59亿元）、半导体、增材制造；8月官方制造业PMI回升至49.8。上证涨0.9%收3986，科创50涨1.3%领涨；港股AI芯片与大模型新股大涨，恒指基本持平。金价回落、油价因中东局势跳涨逾3%。正文认为黄金白银长期逻辑未变，大宗轮动已进入农产品领域。

发布于 2026-09-01
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0901｜沉默的螺旋 实时观察

今日中日韩股市早盘低开后探底回升，港股同步。银行板块强力支撑指数收复60日线，半导体亦午后反弹，形成银行与科技并行的罕见盘口。两市成交约两万亿，量能仍有限。银行拉升或与“40年房贷”消息有关，兼具稳指数意图；科技反弹则需稳盘信号后跟进。数字媒体、影视院线底部放量大涨，属资金轮动。月末叠加周一情绪活跃，指数连阳堆量，反弹向4000点进发，科技轮动修复概率增加，但整体仍处震荡格局。

发布于 2026-09-01
股市 #股市#2026-09-01

0901｜奥特之父 收获等得起

知乎奥特之父 星主 2026/8/31 21:45 浙江 dpx财报出来，继续稳步提升市占率和营收。 意思也很明确，现在业绩比去年同期好，价格只是去年同期一半，你要利润说话没有，要市销说话业绩一片大好。最大的好消息来自于博通的采购，未来等国外老牌车企普遍进入I2时，征程7系列出来，业绩会更好。另外服务和授权费用也增长喜...

发布于 2026-09-01
股市 #股市#2026-09-01

0831｜PCB之mSAP工艺行业梳理

本文梳理PCB与mSAP工艺：减成法、mSAP、SAP三类工艺中，mSAP精度20-25μm，是AI光模块与高端载板核心方案。800G/1.6T光模块加速导入mSAP，2027年光模块mSAP市场约400亿元。产业链中PCB制造、设备、材料均处扩产与国产替代期，核心壁垒在产能、良率与客户认证；载体铜箔高度垄断，供需缺口扩大。投资需跟踪光模块放量、良率爬坡及国产导入进度，并注意技术迭代与需求不及预期等风险。

发布于 2026-09-01
股市 #股市#2026-09-01

0831｜远望 沪深300定投与一次性买入分析

沪深300按市值选股，存在追涨问题，并非完美指数。定投与一次性买入各有利弊：处于明显低位时应尽可能一次性买入；位置较高时更适合定投。普通投资者较难准确判断高低位，且低位继续下跌会难受，因此定投相对稳妥，这也是巴菲特推荐定投的原因。实际操作可以更灵活：尽量在低位多买，若确认极端低位则一次性买入，反之采用定投。

发布于 2026-09-01