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0701｜鉴茶财经院·朱格拉周期x·评论版

文章围绕朱格拉周期×对当日市场行情进行解读。海外算力板块此前被康宁玻璃桥与基金风格漂移错杀而出现反弹，其背后是60年长期看好周期与7年设备周期的嵌套。工业母机作为设备底层被看好，芯片股因业绩兑现进入阿里腾讯供应链而上涨，寒王等标的冲击200元，后续女方走势将随美股修复，国产IGBT有望迎来量价齐升。最后以8000亿光模块与8000亿GPU公司的对比，提示市场对不同环节的估值认知存在偏差。

发布于 2026-07-01
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0701｜鉴茶财经院·女归吉·评论版

半年度结算季临近收尾，资金回流海外算力核心标的。作者强调某公司作为最早被点出的100G/200G EML芯片厂商，已通过关联认证并获市场昵称"长公主"，其200G EML全国仅两家具备量产能力，被视为"白月光"级资产。作者将其比作"江浙沪独生女"，认为这类能赚美元的高成长企业是当下稀缺优质资产。策略上建议周一分批低吸，在5%冰点区间分批介入880，强调55日均线回踩、箱体站稳、粘合拉升的技术形态符合《三生万物》框架，暗示好公司短期波动无碍长期价值。

发布于 2026-07-01
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0701｜鉴茶财经院·反弹中看走向·评论版

文章围绕美股科技股反弹后的市场走向展开分析，指出Lumentum从跌7%收涨4%、美光从跌9%翻红，显示资金对科技板块仍存支撑。当日重点观察海外算力是延续反弹还是冲高回落，关键指标为基金重仓指数。 核心标的中际旭创处于34日均线，若失守则海外算力需减仓，预期回调至55/60日均线；若守住则可能推动半导体设备材料及HBM扩产受益设备成为7月主线，DeepSeek涨价亦利好国产芯片。作者认为第二种概率略大，但需警惕高位放量风险，并强调根据外围市场环境灵活调整海外与国产算力ETF配比。 创新药被列为观察对象，出口表现强劲，礼来美股趋势向好，但波动较大，建议小仓位参与，关注荣昌、三生等前排标的，等待低吸机会。指数层面关注4090、4133压力位，3925支撑位跌破无需恐慌。

发布于 2026-07-01
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0630｜鉴茶财经院·反弹中看走向

0630｜鉴茶财经院·反弹中看走向

发布于 2026-06-30
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0629｜鉴茶财经院·一线涨价预期与备战中报季·评论版

文章以中报季博弈为切入点，指出主线仍为AI与光通信，普通人聚焦5只核心ETF即可：女方为海外算力方向的通信ETF（515880）和科创机械ETF（588850），男方为国产替代方向的芯片ETF（588200）和半导体设备ETF（588710），候补科创新材料ETF（588010），市场在ETF之间轮动。业绩排序上，通信优于机械，芯片与设备相近并优于材料。一线调研显示MLCC由预期紧缺转为实质紧缺，三星海力士扩产利好存储与设备；工信部白皮书要求2028年EML芯片国产率达45%；康宁澄清GlassBridge与CPO互补，光纤设备存修复机会；功率半导体IGBT有望涨价，关注华润微、士兰微；国产芯片交付紧张，寒武纪、海光中报预期较好。大盘关注4075、4133压力位，配合基金重仓指数做T。海外算力中报业绩预计强于国产链。

发布于 2026-06-29
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0629｜鉴茶财经院·一线涨价预期与备战中报季

本周机构博弈中报业绩，主线锁定AI与光通信。普通投资者聚焦"男女主"5只ETF即可：女方海外算力（通信、科创机械）业绩强于机械；男方国产替代（芯片、半导体设备、材料）轮动抱团，弹性看市场偏好，操作上参考基金重仓指数和五日平台做高抛低吸。高手关注一线涨价线索：MLCC真缺货，三环、风华、国瓷沿5日线持有；三星海力士扩产利好存储与半导体设备；光模块受马斯克收购及工信部白皮书提振，2028年EML国产率目标45%；康宁澄清GlassBridge与CPO互补，光纤龙头有望修复；电子布持续紧缺，PCB累计涨50%市场反应有限；功率半导体IGBT临近涨价，关注华润微、士兰微；国产芯片交付紧张，寒王封测扩产，海光CPU超预期。大盘关注4075、4133压力位，海外算力业绩大概率超预期。

发布于 2026-06-29